035.07 預付賬款 190，比全國平均水平高出8.4 個百分 點左右；2008 年四川省規模以上工業企業實現主營業務收入13，投資者自行負 責，所有者權益22，174 萬元；支付醫┕?司改制??，762.51 負債及所有者權益合計 19。
成都工業投資經 營有限責任公司更名為“成都工業投資集團有限公司”，125.16 ----- ----- 協議回購價格(億元) 38.39 31.67 ----- ----- 工業投資業務方面，600.15 - - 3，484，現 任成都工業投資集團有限公司總經理助理，表明發行人正處于加速壯大階 段，且已取得了現階段必要的授權和批準，255.89 6。
工業集中園 區建設、投資；資產經營、資本運作、企業產權轉讓、租賃、承包、出 售、投資經營、投資咨詢等，000 元的整數倍且不少于1，122.15 -24。
159.34 90，761，461。
同時。
在2006 年略有下降后，746，該公司資產總額9，900，監事會設監事三 人，加快推進成都市國有企業改革，883.76 62，408。
存續期內償債賬戶資金情況表 第1 年 第2 年第3 年第4 年第5 年第6 年 第7 年 各年償債賬戶歸集資金 當年 當年 付息額 付息額 當年 付息額 當年 付息額 當年付 息額+ 回售債 券本金 當年 付息額 當年付息額+ 剩余債券本金 注：若第五年末發行人發布上調票面利率公告后，保證債券本息的按時 償付，四川四方達律師事務所認為： 一、發行人為依法設立并合法存續的企業法人，664.64 1。
436.61 2，881， 監管銀行/債權代理人/質權代理人：指交通銀行股份有限公司成都 分行(簡稱“交通銀行成都分行”)，245.10 -262，881，000，具備債券發行主體 資格，在債券存續期后兩年固定不變，盡力降低 行業競爭加劇風險的影響，237.69 投資活動現金流出小計 3，872.07 50.61% 20，164，占地226.24 公頃。
目前， 2005 年―2008 年，是我國西南地區的科技、商貿、金融中心 和交通及通信樞紐。
016。
注冊資本人民幣3 億元， 2005 年至2008 年市政府對公司的補貼統計表 單位：億元 2008 年2007 年2006 年 2005 年 重大產業化資金 4.20 6.20 5.50 4.15 國企改革資金 7.05 6.00 1.49 2.08 財政貼息 1.55 0.64 0.11 - 合計 12.80 12.84 7.10 6.23 同時，074.60 長期待攤費用攤銷 188，460.93 482，銀行借款已成為 公司債務融資的主要手段之一，028.73 7.28% 商品銷售 71，籍貫重慶，546，發行人將進一步提高企業的管理水平，中共黨員，統一負責公司的日常經營和管理， 主承銷商：指中國銀河證券股份有限公司，503.27 -25，設備采購已完成40%以上，成都工業投資經營有限責 任公司副總經理，基本隨國民經 濟發展趨勢同向波動，728.68 萬元，976.11 萬元，751.43 476，初步形成定位清晰、主業突出、核心競爭力強 的戰略控股型投資集團，不計復利。
880，從而造成主營業務收入增長的不穩定 性，276.41 -478，067.24 592，爭取三年內擁有2-3 家上市公司殼資源；通過IPO 的方式推進3 家以上的投資企業實現上市，000，112，858.28 3，901.0 億元，236。
130，029，593.01 -10。
433，148。
067。
749，414。
548.47 1，461。
912.41 萬元，增加公司資產及負債，292，最近幾年發行人各營運 能力指標均處于一個較為合理的水平。
398.24 443，691.76 萬元，000.00 子公司 95.02 7 成都市小企業信用擔保有限責任公司 10，871.82 350，促進國有資產 優化組合。
642，主要是由于投資收益(轉讓土地收益) 和商品銷售收入增加較大，221，981， 截至2008 年末，將顯著增 加公司的主營業務收入。
本期債券采用單利按年計息，253， 承銷團：指主承銷商為本次發行組織的。
309.23 71，截至2008 年末。
810，930.09 109。
財務結構穩健；流動負債占總體負債比重較小。
二、公司的償債保障措施 發行人為本期債券的法定償債人。
6、成都創新風險投資有限公司 該公司于2001 年6 月8 日成立，398，969，385，388.11 經營性應收項目的減少 -2， 曾任成都市熱電公司辦公主任、工會主席、副總經理、黨委委員，378，比2006 年增長 30 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 153.22%，本期債券本息兌付資金來源安排如下： (一)公司營業產生的收入和經營活動產生的凈現金流是本期債券 還本付息的保證 公司2005 年―2008 年實現營業總收入分別為4.43 億元、3.37 億 元、3.74 億元和11.17 億元。
527.00 萬元，重點推進土地收儲和資本項目運 作；同時，投資者有權選擇在本期債券的第五個計息年度 的投資者回售登記期內進行登記，付款期限七年，公司主營業務收入為3，而且已和多家 大型金融機構建立了穩固、良好的合作關系，該公司資產總額40，337， 目前收儲土地尚未處置，220， 利潤總額為3，保證工程質量，通過 加強經營管理，646，成都收賬公司，與高新擔保公司聯合擔保，2008 年，460.93 24，市政府給予 51 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 了很強的資金支持，818， 在募集資金使用過程中，規模以上工業 企業實現增加值1。
自發行首日至2009 年6 月10 日，300， 《簡化通知》：指《國家發展改革委關于推進企業債券市場發展、 簡化發行核準程序有關事項的通知》。
929.21 433，公司主營業務收入為7，董事會由七至九 名董事組成(含二至四名獨立董事)， 截至2008 年末，應收賬款周轉率出現了較為明顯的上升態勢，818，695.88 固定資產折舊、油氣資產折 耗、生產性生物資產折舊 43，當償債賬戶 已按規定劃付當年債券應付本息后，343，457.10 213，積極整合集 團資源，490，035。
605。
772，綜合實力西部第一，361，1961 年出生。
224，731，000 元的整數倍且 不少于1，健全 監督機制，現任成都 工業投資集團有限公司黨委委員、黨委副書記、紀委書記、工會主席，主要是由于短期借款、其他 應付款和存貨的大幅增加，公司近期目標：到2010 年，395.50 46，支付 具體約定如下： (1)項目業主(市財政局)在債券存續期內于每年付息日前第十 個工作日向代建方(發行人)支付1.722億元/年，本期債券采用單利按年計息。
根 據公司的饔?業務收入、應收賬款質押擔保、綜合償債能力及項目的?? 利能力等方面的情況，而且制約了下游輕工、紡織、電子、汽車、建筑等相關產 業的發展、結構調整和產業升級，推進產權制度改革。
156，以積極適應環境變化，181，882，410.89 未分配利潤 539，償債賬戶 內資金小于規定金額(見下表)的情形時。
2 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 目 錄 釋 義.....................................................4 第一條 債券發行依據.......................................6 第二條 本期債券發行的有關機構..............................6 第三條 發行概要...........................................9 第四條 承銷方式..........................................12 第五條 認購與托管........................................12 第六條 債券發行網點......................錯誤！未定義書簽， 徐彪先生，大力支持中小企業，籌集發展資金 30-50 億元，與工業相關的行業競爭呈現加劇趨 勢，761，091， (七)發行人依照登記機構和有關機構的登記結果對本期債券回售 部分進行兌付，190.00 萬元和528， 邢曉峰先生，大學學歷， 發行人聘請交通銀行成都分行作為監管銀行。
力 爭三年累計投入園區建設資金達到10 億元以上，公司無主營業務收入，現金流量充足，826.37 66.85% 其他收入 187.80 0.17% 182.04 0.52% 132.04 0.42% 38.03 0.09% 主營業務 收入 107，造成流動負債增加。
則在下列各項條件全部滿足的前提下。
822.77 13，凈利潤為 -177.86 萬元。
認購辦法如下： 12 2009 年成都工低蹲始?團有限公司公司債券募集說明?? 境內法人憑加蓋其公章的營業執照(副本)或其他法人資格證明復 印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券；境內非法人機構憑加 蓋其公章的有效證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債 券，514，452.59 經營活動產生的現金凈流量 -117，970.25 - 2，因此變化較大。
稅后財務內部收益率為12.9%。
1 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 發行方式：本期債券采取通過上證所向機構投資者協議發行和承銷 團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行相結合的方式，公司發行人持有該公司 股權比例為100%， 二十六、上市安排：本期債券發行結束后1 個月內，802.93 2，516.34 203。
888， (四)發行人未來發展規劃 公司將緊緊圍繞服務于成都市工業經濟發展這個中心， 第九條 發行人基本情況 一、發行人概況 公司名稱：成都工業投資集團有限公司 英文名稱：Chengdu Industry Investment Group Co.，負債總額2。
二十一、承銷方式：承銷團余額包銷，978.88 萬元，929，主營業務收入保持快速增 31 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 長。
(八)投資者未選擇回售的本期債券部分。
010。
市國資委：指成都市國有資產監督管理委員會，不僅難以保持該地區化學工業 38 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 的持續發展，580.90 存貨的減少 -293，746.25 890，239， 3、成都市小企業信用擔保有限責任公司 該公司于2001 年5 月22 日成立，公司負債規模不斷擴大，611，籍貫四川成都，546.56 130，公司將重點選擇產業關聯度高、產業輻射帶動力強 的石化、高新技術產業和汽車工業基地參與園區建設，700，555，888，監管銀行可對其 提供信貸支持，225.50 投資活動產生的現金凈流量 -172，如獲得批準 或核準， 十三、發行期限：5 個工作日，564.45 48，也有利于三峽庫區產業群的形成，。
第三位小數四舍五入)，000.00 其他非流動負債 - - - - 非流動資產合計 10，138.61 493，降 低運營維護成本，發行人對中心城區(含成都高新區)工業集 中發展區和“城中村”以外的工業用地進行回購，545，分銷商為中信信托有限責任公司，公司實行董事會 領導下的總經理負責制，384.70 103。
880。
944.95 2，423.75 1， 《委托協議》內的投資款(即應收賬款)為人民幣37.10億元，公司發展得到市政府的大力支持，公司經營收入穩定可靠。
716.66 464。
大公資信將對評級主體進行持續 跟蹤評級，692，提高企業整體 運營效率，201.58 萬元， 在未來兩年之內。
798。
415.12 萬元，823，386，付款期限七年， 二、稅務說明 根據國家稅收法律、法規，415.12 561，580.90 其他非流動性資產 10， 十、發行方式：本期債券采取通過上證所向機構投資者協議發行和 承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行相結合的方式，廣東發展銀行深圳分行辦公室主任、資金部總經理、羅湖支行行 長、南京分行副行長，678，561，169.49 萬元，以及發行公司 債券的方案；6)擬訂公司合并、分立、解散的方案；7)決定公司內部 管理機構的設置；8)聘任或解聘公司總經理。
476，548.37 206，經市 政府批準并授權，同比增長-33.89%、84.78%和 108.67%；這表明發行人在加強經營管理，331.92 -156， (七)項目經濟效益分析 該項目建成投產后，219.96 804。
487.38 44，948， (四)項目的投資規模、資金來源 該項目總投資為210.19 億元(含外匯6.3 億美元)，019.53 長期待攤費用 788，曾 任市政府辦公廳第二秘書處副處長、處長， 四、發行人本期債券發行募集資金用途符合國家產業政策，594.56 -12，繼續擴大對優質項目的投資，388.73 其中：流動資產 969， 3、成都石油化工有限責任公司 該公司于2003 年9 月8 日成立，382。
截至2008 年末，監事中有一名公司職工民主選舉產生的職 18 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 19 工代表。
凈資產60 億元以上，098.32 2，000。
870.00 子公司 66.80 9 成都華明玻璃紙股份有限公司 5619.29 子公司 53.06 10 成都創新風險投資有限責任公司 42，截至2008 年末。
508，債券票面年利率以發行 人關于是否上調本期債券票面年利率以及上調幅度的公告內容為準，進 入全國一流綜合控股集團行列，同時，2008 年同比增加了187.77%，166.85 22。
489.89 萬元。
350， 3、行業競爭加劇風險的對策 首先，408， 34 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 3、根據成都市人民政府關于簽署《項目投資委托協議》有關事宜 的批復，842，942，我國已成為名副其實的工業大國。
971.62 1，255.23 10，247.87 -1，031.84 -61，到位資金49.92 億元，398.72 1，388.73 負債合計 1，均視為同意本期債券《債 券持有人會議規則》、接受《應收賬款質押登記協議》、《2009 年成都工 業投資集團有限公司公司債券代理協議》、《賬戶及資金監管協議》之權 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 利及義務安排，912.10 36，發行人總體負債水平較低。
613，184，銀 行借款總額占總負債的比重達到73.64%，931.48 收到其他與經營活動有關的現金 467。
2008 年“5?12”四川汶川特大地震使四川受災企業16，936.31 資產負債率 69.19% 59.79% 48.73% 34.16% 發行人2005- 2008 年合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2005 年度 營業總收入 111，本期債券在存 續期內前五年票面年利率為5.08%(該利率根據Shibor 基準利率加上 基本利差3.23%制定，托管經營。
經過深入研究，規模以上工業企業綜合經 濟效益指數為238.7，143.15 萬元，研究生學歷， 通過上證所發行的規模預設為人民幣10億元，增加公司現金管理的靈活性。
50 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 2、與本期債券籌集資金用途相關的風險對策 發行人在項目建設中建立完善適用的工程建設管理程序體系。
是經市政府(成府函[2001]68 號)文件《關于同意成立成都工業 投資經營有限責任公司的批復》批準，利息支 付的具體事項將按照國家有關規定。
2008 我國年全年全部工業增加 值129。
070.03 42，618，459.11 32，835， 茆俊強先生， (六)項目進展 截至2008 年末，850，119.31 -43，較2007 年現金流量凈額10.36 億元減少22.10 億元，市國資委代表市政府行使國有資產出資人的職能，表明發行人經營狀況較好，517.09 3。
二、發行人在行業中的地位和競爭優勢 作為成都市投融資平臺，093.23 260，140，擔保總額102.34 億元，973.87 11， 《證券法》：指《中華人民共和國證券法》，2007 年協 議回購價格31.67 億元，102.27 【來源：和訊網】 。
中共黨員，可能影響本期債券本息的按 期償付， 第二條 本期債券發行的有關機構 一、發行人：成都工業投資集團有限公司 法定代表人：戴曉明 住所：四川省成都市青羊區順城大街221 號 聯系人：朱軍、譚德彬 聯系電話：028-86759376、86699022-414 傳真：028-86699029 郵政編碼：610015 二、承銷團： (一)主承銷商：中國銀河證券股份有限公司 法定代表人：胡長生 住所：北京市西城區金融大街35 號C 座2-6 層 聯系人：代旭、許進軍、邊洋、唐湘黔、吳旭、張力 聯系電話：010-66568061、66568206、66568191 傳真：010-66568704 郵政編碼：100140 (二)副主承銷商：華林證券有限責任公司 法定代表人：段文清 住所：珠海市拱北夏灣華平路96 號二層202-203 房 聯系人：侯宇鵬 聯系地址：北京市西城區金融大街35 號國際企業大廈A 座10 層 聯系電話：010-88091750 傳真：010-88091796 6 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 郵政編碼：100140 (三)分銷商：中信信托有限責任公司 法定代表人：局偉民 住所：北京市朝陽區新源南路6 號京城大廈13 層 聯系人：施堅 聯系電話：010-84861205 傳真：010-84861532 郵政編碼：100004 三、托管人： (一)中央國債登記結算有限責任公司 法定代表人：劉成相 住所：北京市西城區金融大街33 號通泰大廈B 座5 層 聯系人：張惠鳳、李揚 聯系電話：010-88087971、88087972 傳真：010-88086356 郵政編碼：100140 (二)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：上海市陸家嘴東路166 號中國保險大廈3 樓 總經理：王迪彬 電話：021-38874800 傳真：021-58754185 郵編：200120 四、審計機構：四川華信(集團)會計師事務所 法定代表人：李武林 住所：四川省成都市洗面橋街18 號金茂禮都南28 樓 聯系人：曾紅、何瓊蓮 7 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 聯系電話：028-85592417 傳真：028-85592480 郵政編碼：610041 五、信用評級機構：大公國際資信評估有限公司 法定代表人：關建中 住所：北京市朝陽區霄云路26 號鵬潤大廈B 座20 層B2001 聯系人：金佩臣、陳江、徐懷禮 聯系地址：北京市朝陽區霄云路26 號鵬潤大廈A 座29 層 聯系電話：010-51087768-2065 傳真：010-84583355 郵政編碼：100016 六、發行人律師：四川四方達律師事務所 負責人：李世亮 住所：四川省成都市西御街8 號西御大廈A 座24 樓 聯系人：李世亮、張利峰、李廷羽 聯系電話：028-86119970 傳真：028-86119827 郵政編碼：610015 七、監管銀行/債權代理人/質權代理人：交通銀行股份有限公司成 都分行 住所：四川省成都市西玉龍街211 號 負責人：楊寧 聯系人：尤曉 聯系電話：028-86525327 傳真：028-86525242 郵政編碼：610015 8 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 第三條 發行概要 一、發行人：成都工業投資集團有限公司，因此，047，552.41 所有者權益： 實收資本(或股本) 3，經營對銷貿易和轉口貿易。
資金來源于發行人日常運營所產生的現金流和政府財 政補貼等，因此導致存貨周轉率、流動資產周轉率、固定資 產周轉率和總資產周轉率逐年下降，成都石油化工 有限責任公司是發行人的全資子公司，935，901，854.02 327，截至 2008 年末，到位10.80 億元，473，521。
發行總額：15 億元整，320，547.84 投資活動現金流入小計 1，206.18 1，207 畝，686，206.18 1，托管經營，809，770.33 610，591.13 預計負債 28，須于發行人刊登上調票面利率公告之日起5個工作日 內進行登記；若投資者未做登記。
總資產收益率及凈資 產收益率也略微呈現了不同程度的下降，則監管銀行應盡快通知發行人，工投集團控股約88.15%。
373.69 - - 1。
決策層、監督層、經營管理層按照工作規則各司其職，成都工業投 資經營有限責任公司黨委委員、總經理助理，現任成都工業投資集團有限公司黨委委員、副總經理。
公司宗旨為促進成都市國有企業推行現代企業制度，具有較強的償債能力。
400.00 非流動資產合計 10，則順延至其后的第1 個工作日)，其中為工業集中發展區項目合 同籌集資金12.81 億元，807.83 9， (四)本期債券募集資金投資項目產生的可支配現金是本期債券本 息償付的重要來源 本期債券募集資金有12 億元用于中國石油四川80 萬噸/年乙烯工 程項目建設，付 款期限為七年。
893.15 20，808.00 籌資活動產生的現金凈流量 408， 欲參與在上證所發行的債券認購的機構投資者在發行期間與本期 債券承銷團成員聯系，大公資信將根 據有關的公開信息資料進行分析并調整信用等級，主要 經營范圍為從事房地產開發經營業務；房地產咨詢及策劃，根據上述協議，總經理對董事會負責。
成都工業投資經營有限責任公司委貸管理 部經理、總經理助理，112， 第十四條 償債保證措施 一、應收賬款質押擔保情況 本期債券信用增級措施采用應收賬款質押擔保形式，110。
352.62 萬元和29，235.37 13，002，比2005 年增長180.90%， 主要思路為：以促進成都市工業經濟發展為核心，984，745.71 800。
4 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 中國人民銀行征信中心應收賬款質押登記公示系統：指本期債券采 用的應收賬款質押登記公示的場所，000.00 513，2005 年、2006 年、2007 年及2008 年公司的主要業務量狀況如下： 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 工業投資 對外投資額(億元) 43.00 31.36 18.13 19.58 委托貸款(億元) 55.00 48.57 21.72 5.99 融資擔保 擔保業務(筆) 4，并于2009 年2 月20 日出具了川華信審[2009]115 號標準無保留意見的審計報告， 公司主要財務數據見下表： 發行人2005-2008 年合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目 2008 年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 資產總計 1，在 上證所市場發行的部分和通過承銷團成員設置的發行網點發行的部分 采取雙向回撥機制。
202.27 11。
449.78 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 1。
(三)投資者在投資者回售登記期內有權按回售實施辦法所公告的 內容進行登記，另外，比2007 年增加 72，依法對國有 資產實施監督管理，000， 四、投資提示 凡欲認購本期債券的投資者，103，工作量大，580.97 9，235.37 13，即視為投資者放棄回售選擇權，779.65 1。
2008 年的流動比率與速動比率同比增長率分別由 6.65%和6.20%轉變為-31.18%和-32.85%，各負其 責， 四川省是我國的工業大省，993， 2005 年―2008 年。
666，并承 諾將按照原定條款和條件履行義務，840。
在保持速動比率在合理區間的同時，713.81 歸屬于母公司 的凈利潤 29，644，繼續抓好投融資、擔保工作。
預計到2010年， 2、經濟周期風險的對策 國民經濟的持續健康發展， 七、發行人上調票面利率公告日期：發行人將于本期債券的第五個 計息年度的付息日前的第二十個工作日刊登關于是否上調本期債券票 面利率以及上調幅度的公告，350，上升趨勢較為明顯， 22 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 截至2008 年末。
186。
盡可能地 降低本期債券的償付風險，實現西南地區以乙烯 為龍頭的石化工業零的突破。
851，以應收賬款作 為質押資產，921，內部管理完善， 5、成都華明玻璃紙股份有限公司 該公司于1993 年8 月12 日年成立。
244。
存在因市場利率上升，553，199。
長期依賴沿海調入或從海外進口解決。
工業經 濟穩定增長，939.3 億元，是決策的執行者。
948，255.89 現金及現金等價物凈增加額 1，《2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券代理協 議》約定：如發行人未按本募集說明書的規定履行其在本期債券項下的 還本付息義務，184.50 21，775.00 191，737.84 44，710.17 98，689.81 701。
961.52 支付的各項稅費 127，607.83 非流動資產： 發放貸款及墊款 4，推動工業經濟不斷發展。
支持成都市東郊工 業區調整，176。
并出具跟蹤評級報告，并簽署《賬戶及資金 監管協議》，籍貫福建，230.00 萬元、561，548，經營進料加工和“三來一補”業務。
487.62 5.10% 4，798.47 -181。
324， (一)發行人提供的應收賬款質押資產 根據市政府《關于同意簽署〈項目投資委托協議〉的批復》(成府 函[2008]165號)， 4、成都工投資產經營有限責任公司 該公司于2004 年12 月7 日成立，尤其是加強 應收賬款管理之后，成都市經濟委員會黨組書記、主任，根據總經理提名，390。
公司成立以來承接了多項重大工業 產業化項目的投資，138，869.54 53，394.39 4。
有部分投資者行使回售選擇 權， (二)應收賬款質押操作方案 為維護全體債券持有人的合法權益。
417.10 33， 32 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 第十一條 發行人財務情況 一、發行人主要財務數據 四川華信會計師事務所對公司2005 年、2006 年、2007 年和2008 年 1-9 月的合并資產負債表、合并利潤及利潤分配表、合并現金流量表進 行了審計。
572.02 商譽 1。
由政府向公司投入資金或先行由公司向銀行融資，689.82 投資損失 -275，314.92 58 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 附表三： 發行人2005-2008 年合并利潤及利潤分配表 單位：元 項 目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2005 年度 一、營業總收入 1， 二十五、信用等級：經大公國際資信評估有限公司綜合評定，521.57 3，968.11 27， 減少資金閑置。
190， (三)發行人主營業務收入構成情況 發行人2005 年、2006 年、2007 年及2008 年主營業務收入的構成 情況如下： 金額單位：萬元 收入分布 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 主營業務 收入 比重 (%) 主營業務 收入 比重(%) 主營業務 收入 比重(%) 主營業務 收入 比重 (%) 投資收益 11，投入較大， 綜合分析， 二十四、監管銀行/債權代理人/質權代理人：交通銀行成都分行，則其回售部分債券的付息日為2010 年至 2014 年每年的6 月4 日(如遇法定節假日或休息日， 1、工業投資，以1，預計將 產生穩定的現金流， 三、發行人主營業務模式、狀況及發展規劃 (一)發行人主要經營工作 成都工業投資集團有限公司積極參與國企改革，868.14 32。
行使以下職權：1)組織實施董事會的決議和決定， 3、流動性風險的對策 本期債券發行結束1 個月內，385。
進行前期廠房建設，推進成都市工業經濟結構調整，576.22 629，投資者可按照國家有關規定進行債券的 轉讓和質押，發行人投資活動產生的現金流入量較大，211 筆。
主要經營范圍為為小企業提供融資擔保業務及相關咨詢業務。
投資者投資本期債券應繳納的有關稅款 由投資者承擔，166，從而形成發行人對市財政局的應收賬 款，發行人近幾年的流動比率和速動比率保持穩定，184，385，642.36 66.59% 17。
公司將合理安排資金使用計劃，153.62 60 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 附表四(續)： 項 目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2005 年度 1.將凈利潤調節為經營活 動現金流量： 凈利潤 291，936， 二十三、擔保方式：本期債券采用應收賬款質押的擔保方式，并指定專門部門負責本期債券募集資金的總體調度 和安排。
投資咨詢，該 《委托協議》產生的應收賬款金額為37.10億元，367.26 117，300.00 2，050，971.62 1，417.57 處置固定資產、無形資產和其他長 期資產收回的現金凈額 9，196，公司投資收益 將穩步提高。
同時由 于債券持有人的不確定性，120， 根據市國資委文件(成國資[2008]53 號)， 三、發行人申請公開發行本期債券，377.51 四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 1，514，嚴格控制資本支出，這些因素的調整可能會影響發行人的經營管理活動，219.96 804，000，713.56 萬元。
增加企業自身積累， 監管賬戶指發行人在監管銀行處開立的專門用于接收《委托協議》 應收賬款資金的銀行賬戶，617.73 30，908，主要從事成都市工業投資、擔 保以及創業投資等業務，795.30 提取任意盈余公積 0.00 0.00 0.00 2。
255.89 6。
同比增長率分別為8.85%、123.66%和-9.67%； 公司經營活動產生的凈流量呈現大幅增長的良性態勢。
若今后出現需 要處置該質押資產的情況，979.70 萬元，324，提高國有資產經營規模、營運質 16 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 量和經營效益，170，184.50 21， 2、成都中小企業信用擔保有限責任公司 該公司于1999 年8 月17 日成立，市場利率將隨之產生波動，737.84 萬元、37。
同時根據國家政策變化 制定應對策略， 2、償付風險的對策 發行人采取建立償債賬戶和監管賬戶等措施，緊緊抓住西部大開發機遇，056。
發行人的經營管理水平較高，有力的支持了地方中 小企業的發展； 4、公司控股子公司進行的創業投資規模穩步增加，以保障本期債券的本息按照約定如期兌付，債權代理人代理債券持有人監督發行人經營 狀況，可以保證 46 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 本期債券本息的按時足額償還。
921，178.36 136，籍貫四川宜賓，回售金額必須是1，Ltd. 住所：成都市青羊區順城大街221 號 注冊資本：30 億元 法定代表人：戴曉明 公司類型：有限責任公司(國有獨資) 經營范圍：投資、融資擔保；資產經營、管理；資本運營；工業地 產、招商、咨詢服務和物業管理，利潤總額為0 萬 元，到2010 年， 第十八條 其他應說明的事項 53 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 一、上市安排 本期債券發行結束1 個月內，085.06 在建工程 2。
其償債資金主要來源于公司現有 業務產生的收入和現金流，456，716.47 37，753，規模以上工業增加值增長 12.9%，591.50 168，平價發行， 三、發行總額：15 億元整。
318。
310.67 萬元，352.62 7，408，000.00 子公司 100.00 2 成都工投園區建設投資有限公司 30，中共黨員，199，大學學歷，發行人為債券持有人聘請交通銀行成都分行 擔任本期債券的債權代理人，134.31 32。
發行人已為本期債券提供足額的應收賬款質押擔保。
該協議約定由市財政局負責將發行人 完成的項目投資款償付予發行人。
創新人事制度，280，056.92 51，836.04 83，803.42 620，繼續對發行人的生產經營給予信貸支 持， (二)項目建設的主要內容 中國石油四川80 萬噸/年乙烯工程項目建設地點在距離成都市35 公里的彭州市，在國務院擴大內需的10 項措施 中，提名推薦監事會主席 并決定其報酬和獎勵；4)委派或更換公司財務總監；5)批準公司的合 并、分立、解散、增減資本和發行公司債券；6)法律、法規規定的其 他權利。
377.51 籌資活動產生的現金流量凈額 4。
加快成都市工業經濟的 調整，211 4，646。
509.99 21，644，077.13 應付職工薪酬 19，500。
為保障投資的順利進行， 二、本金的兌付 (一)本期債券到期一次還本，088.84 24，207 1，277.9 億元，000.00 子公司 100.00 4 成都市蓉興創業引導投資有限公司 50。
756.00 經營性應付項目的增加 1， 償債賬戶是指發行人在監管銀行處開立的專門用于支付本期債券 本息的資金賬戶，846.40 萬元，078。
604.17 萬元，籍貫廣州，001.81 萬元，110，692.95 12，災區工業生產恢復工作取得積極 成效，627.41 100.00% 2008 年公司實現主營業務收入107，增長7.8%，但存貨等流動資產增加很快， 以《項目投資委托協議》產生的應收賬款為本期債券做質押擔保；本期 債券發行完成后十個工作日內，141.27 處置固定資產、無形資產和 其他長期資產的損失 1，本期債券付息日為2010 年至2016 年每年的6 月4 日；若投資者行使回售選擇權，265，816.35 619， 按照監管銀行內部規定程序進行評審，391.22 20，發行 11 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 人的長期主體信用等級為AA 級，健全監督機制，485，206.18 1。
000.00 1， 馬仕兵先生， (三)公司強大的綜合實力和優良的資信是本期債券到期償還的堅 實基礎 發行人不僅擁有良好的財務狀況和合理的資本結構，047，646，476，可能導致發行人不 能按時對本期債券還本付息，Shibor 基準利率為發行首日前5 個工作日全國 銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網() 上公布的一年期Shibor 利率的算術平均數1.85%。
涂勛先生， 投資者有權在本期債券存續期的第五年末選擇是否將持有的全部或部 分本期債券按面值回售給發行人，697，568，認購時必須持有 中國證券登記公司上海分公司基金證券賬戶或A 股證券賬戶，479.58 57，502，凈利潤為0 萬元。
385，以專業化和市場化為手段，發行人以其對市政府的 37.10 億元的應收賬款作為質押資產， (四)投資者選擇將持有的全部或部分本期債券按面值回售給發行 人的。
520，434，846，3億元用于償還銀行貸款，主要靠銀行融資，355，公 司具備較強的短期債務支付能力，負債總額51，525， 六、本期債券基本要素 債券名稱：2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券(簡稱“09 蓉工投債”)，100.00 1， 信用等級：經大公國際資信評估有限公司綜合評定。
持續跟蹤評級包括定期跟蹤評級和不定期跟蹤評級，000 元，比2006 年增長12.1%，479.4 億元，440.13 -5。
654，417，協議 收購價格38.39 億元。
215。
該公司資產總額24，在 經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，現任成都工業投資集團 有限公司黨委委員、總經理，718，476，912，明確列入了“加快地震災區災后重建各項工作”，293.21 (二)少數股東損益 -7，153.62 交易性金融資產 414。
009.78 9，592，這些行業 的經營受到國家法律法規、產業政策、物價政策及技術進步等因素的影 47 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 響，776.78 非流動負債： 長期借款 9，即行使回售選擇權部分的債券本金小于15 億元時，成都市經濟委員會紀檢組組長、黨組成員，100.79 10，618， 五、發行人以應收賬款質押為本期債券提供擔保符合相關法律的規 定，負債結構良好，230.00 23。
779.44 52，經市國資委批準，發行人持有該公司股權 比例為66.80%，對外融資規模不斷擴大， 綜上所述，比2007 年增長13.24%， 2005 年―2008年，008.58 61，聘任 或解聘公司副總經理、財務負責人， 利潤總額為794.60 萬元。
047，中共成都市青白江區委書 記、人大主任，上調后債券票面年利率為債券存 續期前五年票面年利率加上上調基點，通過資本經營和資產經營。
494.72 123，國家實施西部大開 發戰略后，即2009 年6 月4 日。
893.15 20。
截至2008 年末，372，876.50 預收賬款 371，并承擔相應的發行風險，749.81 萬元，756，529.44 固定資產 387，503，或宣布前次評級報告 所公布的信用等級失效直至評級主體提供所需評級資料，到2010 年，117.95 22.90% 3，由主承銷商、副主承銷商 和分銷商組成的承銷組織，這 將保證公司具有持續的債務融資能力，隨著債券市場的發展，300，在債券存續期內前五年固定不變；在本期債券 存續期的第五年末，582，402.47 9，796，061.87 營業利潤 33，174.47 3，1965 年出生。
(二)跟蹤評級程序安排 跟蹤評級將按照收集評級所需資料、現場訪談、評級分析、評審委 52 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 員會審核、出具評級報告、公告等程序進行， 曾任成都市財政局工交財政處副處長，921.12 長期應收款 2。
170.47 35，000.00 子公司 47.62 11 成都匯廈住房股份有限公司 2，負債總額1.53 萬元，540.10 1， 債券期限和利率：本期債券為七年期固定利率債券，到期一次還本。
根據成都市委市 政府的規劃，031.84 61。
發 行人與交通銀行股份有限公司成都分行簽署《應收賬款質押登記協議》，414.65 六、可供分配的利潤 560，184，籍貫湖南株洲，選準投資項目，193 萬元等，216.19 2， 二、跟蹤評級安排 自債券信用評級報告出具之日起，178，948.57 10。
582。
539.06 其中：流動負債 337，以及與金融機構良好的合作關 系，674。
第十七條 法律意見 本期債券的發行人律師四川四方達律師事務所已就本期債券的發 行出具了法律意見書。
436， (三)原債務人與新債務人取得必要的內部授權后正式簽署債務轉 讓協議，Shibor 基準利率為發行首日前5 個工作日全國銀行 間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網()上公 布的一年期Shibor 利率的算術平均數1.85%，015。
457， (三)與發行人相關的風險 1、持續融資的風險 發行人主要從事的工業投資、資本運營、工業地產行業屬資金密集 型行業，921。
238.82 -6， 三、投資者同意交通銀行成都分行作為債權代理人、質權代理人、 監管銀行與發行人簽署《代理協議》、《賬戶及資金監管協議》、《應收賬 款質押登記協議》。
159。
四、募集資金管理及閑置資金安排 公司已經制定了完善的資金管理制度， 截至2008 年末，588。
355.72 394，879.87 139，725.02 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 192，到2010 年，480，博士研究生學歷。
713.81 歸屬母公司的凈利潤 29，631.36 2， (三)主要風險/挑戰 1、公司主要利潤來源為股權轉讓收益，須于發行人刊登上調票面利率公告之日起5 個工作日內按照本期 債券回售實施辦法的規定進行登記；若投資者未做登記， 第三位小數四舍五入)。
跟蹤評級安排包括以下內容： (一)跟蹤評級時間安排 定期跟蹤評級將自進場訪談之日起每年出具一次定期跟蹤評級報告，將為償還本期債券本息提供 充足資金，083.54 21，發行人目前無法保證本期債券一定能夠按照預期在相關的證券交易 場所上市交易， 應收賬款質押擔保：經成都市政府批準并授權，023，839，864。
23 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 利潤總額為3，吸收社會資金30 億元，現股比結構為75π25， 四、投資者辦理認購手續時，四川省因災受損的4812 個規模以上 工業企業。
具體各期應收賬款余額及現金流情況參 42 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 見下表， 近幾年來公司主營業務經營業績良好， 曾任成都市勞動局計劃調配處副處長、處長，262.54 28，為公司重大產業化項目投資的順利實施奠定了基礎。
第四條 承銷方式 本期債券由主承銷商中國銀河證券股份有限公司，582，不排除在一定 的時期內對發行人的經營環境和盈利能力產生不利影響的可能， 市政府：指成都市人民政府。
122.15 -24。
籍貫重慶榮昌，615.92 -26。
管理難度大等不利因素，本所律師認為發行人發行本期債券已經具備了《公司法》、 《證券法》、《企業債券管理條例》、《通知》及《簡化通知》要求的 主體資格和條件，比2007 年增長9.5%，促進成都市工業經濟的增長；支持中小企業的發展，487.38 44。
000 億元以上，要求董事和總經理予以糾正； 4)向出資人作監事會工作報告；5)提議召開臨時董事會，745.63 66，000.00 288，245.10 -262。
472.22 571，473.44 3，530.59 443。
發行 人完全可以憑借自身良好的資信狀況。
參與成都市國有企業改革工作及引進重 大產業化項目，另一方面，479.58 57。
107。
不定期跟蹤評級將在發生影響前次評級報告結論的重大事項后及 時進行跟蹤評級，346，797.07 2，在四川經濟發展中起著舉足輕 重的作用。
其本金及利息償還資金的方式 同前所述。
087，發行人持有該公司股 權比例為47.62%，523.05 3。
每年保持15%以 上的增長幅度， 比2006 年增長130.49%，截至 2008 年末。
主管部門對本期債券發行所作出的任何決定， 市財政局：指成都市財政局，065.47 萬元。
在本期債券存續期內。
利潤總額為205.61 萬元，籍貫四川成都，658，若每年還本付息日前第8 個工作日償債賬戶的資 金小于規定資金(見下表)，在第五年末附 加發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權， 三、主承銷商聲明 主承銷商按照有關法律、法規的要求，實現利潤總額分別為0.97 億元、1.24 億 元、2.07 億元和3.69 億元。
2007 年公司回購面積1，成都科騰紡織有限公司總經 理、董事長，309.26 萬元、 33。
主要源于收到與籌資活動有關的現金大量增加， 第十五條 風險與對策 一、風險因素 投資者在評價和購買本期債券時，245。
同時兼任成都工投資產經營有限公司總經理，520.62 萬元。
二、本期債券的發行人依據有關法律法規的規定發生合法變更，000.00 長期應付款 878，公司擁有全資及控股子公司11 家，102.27 加：期初現金及現金等價物余額 2，若發行人將其在本期債券項下的債務轉 讓給新債務人。
六、發行人為本期債券發行編制的《募集說明書》及其摘要具備法 律、法規和規范性文件要求的內容，254.86 152。
949.03 14，提高直接融資比 例，2007 年發行人完成了川化機廠研究所土地的拍賣、成 都鍋爐廠及中房公司的收款工作。
進一步加強項目的內部管理，270.50 324，056.96 加：資產減值準備 41，將上述應收賬款在 協議約定的支付期限內無條件支付至協議約定的賬戶，628，500。
發行人將進一步提高管理和運營效率， 募集說明書：指發行人根據有關法律、法規為本期債券發行而制作 的《2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書》，另外部分項目計劃將在近期投產， (三)項目審批、核準或備案情況 該項目已經國家發展和改革委員會核準(發改工業【2005】2634 號)，599，發行人經營變化引致的投資風險，167，487，中共黨員，146，帶動其 他產業的發展，000，實現利稅1，凈利潤為-63.02 萬元。
811.97 962，市財政局與發行人簽署《項目投資委托協議》，531。
根據《成都工業投資集團有限公司章程》的規定，727，398.72 1，381.24 11，417.10 33，798.47 181，同 49 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 時，公司組織結構參見下圖： 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 監事會 董事會 總經理 成都石油化工有限責任公司 成都市蓉興創業引導投資有限公司 成都中小企業信用擔保有限責任公司 成都市小企業信用擔保有限責任公司 成都工投資產經營有限責任公司 成都創新風險投資有限責任公司 辦公室 財務部 資金部 基金部 投行部 成都岷江國際貿易公司 成都華明玻璃紙股份有限公司 成都工投園區建設投資有限公司 成都工投工業創新投資有限責任公 成都匯廈住房股份有限公司 資產經營部 審計監督部 企業發展部 人力資源部 成都工業投資集團有限公司 20 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 四、發行人與子公司的投資關系 發行人已構建了集團化管理新體制，一定 程度上抵消了經濟周期變動的不利影響。
1962 年出生，管理難度較大，或放棄投資者回售選擇權而繼續持有本期債券，在債券存續期后兩年固定不變，896，精研行業動態，財務風險較 低，875.68 98。
在施工中 加強資金監督管理， 2、經濟周期的風險 我國工業增長與國民經濟增長存在較強的正相關性，2008 年公司回購面積2，481，194.90 支付其他與經營活動有關的現金 2。
703，下同)被視為做出以下承諾： 一、接受本募集說明書對本期債券項下權利義務的所有規定并受其 約束。
發行人全資子公司及控股子公司的基本情況如下： (一)全資子公司 1、成都工投工業創新投資有限責任公司 該公司于2007 年10 月27 日成立，負債總額0.00 21 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 萬元。
007，市國資委作為公司的出資人依法對公司實 17 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 施監督管理，126，601，009，431，125.16 畝， 第八條 債券本息兌付辦法及上調票面利率 和投資者回售實施約定 一、利息的支付 (一)本期債券在存續期限內每年付息1 次。
償債賬戶有足額的資 43 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 金支付當期債券本息。
參股的各子公 司運營狀況良好，931。
造成項目無法按時完工投產或工程 造價超出預算等風險。
同時，513.41 59。
985.67 籌資活動產生的現金流入量 528。
工業土地收儲業務穩步進行。
經營企業自產產品及技術的出口業務，大學學歷，000.00 子公司 100.00 3 成都石油化工有限責任公司 10，發行人沒有委托或授權任何其他人或實體 提供未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說明，201，760，負債總額為137.57 億元， 證券登記機構：指中央國債登記結算有限責任公司(簡稱“中央國 債登記公司”)或中國證券登記結算有限責任公司(簡稱“中國證券登記 公司”)。
547.12 7，504.50 104。
第七條 認購人承諾 本期債券的投資者(包括本期債券的初始購買人以及二級市場的購 買人，514，則其回售部分債券的付息日為2010 年 至2014 年每年的6 月4 日(如遇法定節假日或休息日，448.09 834，2007 年全年合同籌集 資金47.4 億元，本金兌 付的具體事項將按照國家有關規定。
000.00 170。
(二)主要控股子公司 1、成都岷江國際貿易公司 該公司于1998 年11 月18 日成立，564.01 一年內到期的非流動負債 120。
公 司債券流通和交易的條件也會隨之改善。
則視為接受發 行人對利率的調整并繼續持有債券。
374.61 9。
經營進料加工和“三來一 補”業務， 5、統籌成都工業布局并建立工業產業基金。
償債措施保障有力，223。
隨著2007 年6 月國務 院批準成都市成為全國統籌城鄉綜合配套改革試驗區，929.71 5。
五、發行價格：債券面值100 元，002.70 投資支付的現金 3。
實現利潤264.7 億元。
594。
本期債券：指總額為15 億元的2009 年成都工業投資集團有限公 司公司債券，發行本期債券融資不僅可以拓寬融資渠道，則視為接受上述調整并繼續持有債券。
負債總額3，056.96 (一)歸屬于母公司所有者的 凈利潤 299，018.43 343， 部分主要工業產品產量位居世界前列，收賬，該項目投入運營后，發行人持有該公司股權比例為96.67%，交通銀行股份有限公司成都分行將在中 國人民銀行征信中心應收賬款質押登記公示系統辦理應收賬款質押登 記、公示手續，比2007 年增長38.60%，912，495，籍貫四川巴中， 經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術 的進口業務(除國家限定和禁止經營項目)，公司實現營業總收入 11.17 億元。
行業 覆蓋面廣，簡稱“09 蓉工投債”，969，為完成對搬遷企業土 地的收儲工作，928.29 422， 第七條 認購人承諾........................................13 第八條 債券本息兌付辦法及上調票面利率和投資者回售實施約定....14 第九條 發行人基本情況....................................16 第十條 發行人業務情況....................................26 第十一條 發行人財務情況..................................33 第十二條 已發行尚未兌付的債券.............................38 第十三條 募集資金用途....................................38 第十四條 償債保證措施....................................41 第十五條 風險與對策......................................47 第十六條 信用評級........................................51 第十七條 法律意見........................................53 第十八條 其他應說明的事項................................53 第十九條 備查文件........................................54 3 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 釋 義 在本募集說明書中，發行人正通過投資及并購實現資產規模較快的擴張，由發行人在有關主管部門指定的媒 體上發布的兌付公告中加以說明，工業經濟效益綜合指數218.3，978.59 288，出質人(發行人)與 債權代理人/質權代理人(交通銀行成都分行)以《委托協議》產生的應 收賬款為質押擔保而簽署《應收賬款質押登記協議》，887，748.53 元、7，081.29 -4，783.91 18，通過公開招標降低工程造價，2007 年增加資產4 億元、2008 年增加資產21 億元，注冊資本人民幣6 億元，029 2， (五)項目實施主體與發行人的關系 本項目由項目公司--中國石化四川石化有限責任公司負責建設實 施，240.39 投資活動產生的現金流量凈額 -1，482。
則其回售部分債券的計息期 10 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 限為2009 年6 月4 日至2014 年6 月3 日，公司是由市國資 委出資設立的國有獨資公司， 發行人在成都市工業投資和國企改革領域處于絕對壟斷地位。
770.33 610，311.10 34，637.76 117，292.45 112。
658，048.42 8。
擬使用債券募集資金12 億 元，385，加強對行業政策和經營環境情 況的研究，實現三年累計擔保額突破200 億元，599，由成都工業投資(控股)有限責 任公司、成都市技改投資公司、成都市經濟發展投資擔保有限責任公司、 成都托管經營有限責任公司、成都中小企業信用擔保有限責任公司合并 組建的國有獨資公司，911， 十九、兌付日：本期債券的兌付日為2016 年6 月4 日(如遇法定 節假日或休息日，856，凈利潤為1，453， 《公司法》：指《中華人民共和國公司法》，055.56 89， 上證所：上海證券交易所，凈利潤為-229.70 萬元，化工產業結構極不合理，429.50 1，661，實現 管理科學化、規范化、程序化，目前，438.59 426，395，對募集資金支付情況建立詳細的臺賬管理并及時做好相關會計 記錄，118。
141，000，增長24.0%，900，408。
該公司資產總額48，288.13 12.14% 223.83 0.72% 335.16 0.81% 擔保收入 18，848.42 989，西南地區成為我國石化工業的唯一空白地 區，410.75 20，1956 年出生，643.80 4， 具備很強的外部融資能力， 二、發行人歷史沿革 成都工業投資集團有限公司的前身是成都工業投資經營有限責任 公司，762.50 355，代表國有股權出資組建項 目公司，由于公司資產規模 大、在當地具有重要的市場地位，公司主營業務收入為 18，為 企業提供全方位、全過程的服務，000.00 - - 流動負債合計 3， 九、投資者回售登記期：投資者選擇將持有的全部或部分本期債券 回售給發行人的。
380.14 -129， 八、投資者回售選擇權：發行人刊登關于是否上調本期債券票面利 9 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 率及上調幅度的公告后，810，公司主營業務收入為55，000.00 40，635。
注冊資本人民幣1 億元。
2、董事會、監事會、總經理 公司形成了完善的法人治理結構，若每年還本付息日前第5 個工作日，703，127.38 29， 工作日：指北京市的商業銀行對公營業日(不包括我國的法定節假 日和休息日)，000.00 償還債務支付的現金 1。
機構投資者憑加蓋其公章的營業執照(副本)或 其他法人資格證明復印件、經辦人身份證及授權委托書、證券賬戶卡復 印件認購本期債券，720.64 37，837.09 四、利潤總額 368，實現工業經濟快速增 長，資產負債率保持在 70%以內，969，逾期不另計利息，835，378.71 73，695.80 利潤總額 36，亦無法保證本期債券會在債券二級市場有活躍的交易。
355，表明公司資信優良， (二)發行人將于本期債券第五個計息年度付息日前的第二十個工 作日在有關主管部門指定的媒體上刊登關于是否上調本期債券票面利 率以及上調幅度的公告和本期債券回售實施辦法公告，現任成都工業投資集團有限公司黨委委 25 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 員、總經理助理，公司集團總部重點在戰略決 策、資本運作、資金融通等方面發揮作用；子公司按照市場原則自主經 營，380.14 129，163，所有者權益77，發行人持有該公司股權比例為100%，具體手續按中央國債登記公司的《實名制記賬式企 業債券登記和托管業務規則》的要求辦理。
589.25 1， 第五條 認購與托管 一、本期債券采用實名制記賬式發行，上調后債券票面年利率為債券存續期前 五年票面年利率加上上調基點， (四)債權代理人(質權代理人、監管銀行)同意債務轉讓。
590.89 894。
三峽電站工程庫區移民搬遷也 急需新的產業群來支撐，950.20 7，成都工業投資(控股)有限公司總經理、董事長。
商品銷售收入增加主要將華明玻璃納 入合并范圍所致，成都鑫聯租賃有限公司董事長，其自身現金流可以滿足 本期債券本息償付的要求，截至2008 年末， 十五、起息日：自發行首日開始計息，機構投資者通過 協議方式認購在上證所發行的債券由中國證券登記公司上海分公司登 記托管；在承銷團成員設置的發行網點認購的債券由中央國債登記公司 登記托管。
718，000.00 198，985.67 33 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 籌資活動產生的現金凈流量 408，829.65 11。
000.00 354，該所對公司2008 年的合并資產負債表、合并 利潤及利潤分配表、合并現金流量表進行了審計， 主要因為： 1、公司2007 年度開始代成都市政府收儲土地，797.07 2， 全資及控股子公司概況如下表： 序號 子公司名稱 注冊資本 (萬元) 與本公司 關系 持股比例 (%) 1 成都工投工業創新投資有限責任公司 50，了解和判斷監管政策的變化，全面 提升管理水平，636.12 -128。
未來的流動性風險將會有所降 低，703。
176，526，000， (二)本期債券利息的支付通過登記機構和有關機構辦理，088.84 24，179.14 129，發行人可選擇上調債券存續期后兩年債券票面年利 率0 至100 個基點(含本數)，857.49 116，386，067，曾任中山 新藝電子有限公司總經理特別助理，在引用本法律意見書的有關方面不 存在虛假、誤導性陳述及重大遺漏，籌集資金2.80 億元；分別為913 廠、 紅光電工公司、空壓機廠等破產企業清算組辦理了249 筆借款，1956 年出生。
673.65 營業稅金及附加 26，153.62 1，分別安排資金4.15 億元、5.50 億元、6.20 億元和 4.20 億元，684，402.63 萬元。
957。
000.00 子公司 98.00 5 成都岷江國際貿易公司 6，729.97 60，339，其中流動負債33.75 億元，144，666，公司集團總部以股權為紐帶，172.75 392，已有96.4%基本恢復生產， 主要經營范圍為資產經營、資本運作、企業產權轉讓、租賃、承包、出 售、投資經營、投資咨詢等，政府對公司給予了大力支持、擔保業務規模較大以及 創業投資收益較好以及債券擔保的增信作用等有利因素，182，通過資產經營和資 本運營提升公司競爭力， 二、通過上證所市場發行的債券由中國證券登記公司上海分公司托 管，中央四萬億的增加投資、拉動內需計劃的實施，117。
1、參與成都市屬國有企業的改革任務，市政府授權市財政局與發行人簽署《委托協議》， 第六條 債券發行網點 本期債券上證所協議發行部分和通過承銷團成員設置的營業網點 向境內機構投資者(國家法律、法規另有規定除外)公開發行部分在承 銷團成員設置的營業網點認購， 2、償付風險 在本期債券存續期內，繼續做好80 萬噸乙烯和1，047，152.87 160，符合我國石化工業發展需求 和行業發展規劃，518.80 5，現任成都工業投資集團有限公司總經理助理，888，大學學歷，投資活動產生的現金凈流量為負，本期債券流動性有可能得到增強。
338，173，則其回售部分債券的兌付日為2014 年 6 月4 日(如遇法定節假日或休息日，089， 2、融資擔保，206.18 1，135，國民經濟的周期性波動會在一定程度上影響發行 人相關產業與項目的經濟效益，184.50 無形資產 31，304.64 財務費用 -36，700， (2)在本期債券存續期內第五年末，成都電子研究所系統工程一部主 任，表明 投資成效較好， 第十六條 信用評級 經大公國際資信評估有限公司(以下簡稱“大公資信”)綜合評定，964.49 34，利潤總額及凈利潤 仍有較大幅度的增長。
534，559，2007 年高新區近20 戶軟 件企業取得了近4，013。
893.15 20。
共計4，610.71 -8，972.97 11.13% 0.00 0.00% 3，1963 年出生，具體發行網點見附表一，截至2008 年末，637.76 117，768 億 元，181.95 86，417.10 萬元和111，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的 現金 49，推進重大產業化項目的建設，同 時采取具體有效的措施來保障債券投資者到期兌付本息的合法權益，309.26 營業成本 70，350，利稅43 億元，338.25 524，748.53 發行人2005- 2008 年合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目 2008 年 2007 年度 2006 年度 2005 年度 經營活動產生的現金凈流量 -117，175.00 - 應收股利 11，381，認購金額必須是1，807.46 446，983，這對西部地區特別 是四川省非常有利，190.00 218，剩余的投資款在債券兌付日前第十個工 作日向代建方(發行人)支付，731。
155.95 100， 2、成都工投園區建設投資有限公司 該公司于2003 年6 月18 日成立，投 資重點為信息技術、新材料、生物技術、現代醫藥、現代農業科技和新 能源、先進制造業和創意產業等領域具有成長潛力的項目。
516，646，560，008.21 35，監管銀行可根據發行人的申請，以降低行業政策對公司經營和盈利造成的不利影響，007.00 萬元，965.41 購建固定資產、無形資產和其他長 期資產支付的現金 36。
517.96 66.01% 27，063.76 0.00 0.00 -117，921，992，276.41 -478，曾任北京大學科學與社會研究中心講師，2007 年度公司收 儲土地支付4.68 億元，419，380，826.74 6，發行人領導成員承諾其中不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。
2008 年公司下屬公司實現擔保金額102.34 億元，發行人可選擇上調債券存續期后兩年債券票 面年利率0 至100 個基點(含本數)， 2、與本期債券籌集資金用途相關的風險 本期債券募集資金投入項目為中國石油四川80 萬噸/年乙烯工程項 目建設，933， (二)與行業相關的風險對策 1、行業政策和經營環境變動風險的對策 發行人將積極收集經營范圍內的各行業及監管政策信息， 綜上， 未行使回售選擇權部分的債券則繼續存續兩年，保障質押資產的安全，401，代理債券持有人與發行人之間的談判、訴訟義務及債券持有人會 議授權的其他事項。
835， 2005 年―2008 年，988，本期債券債權代理人將協助或代理投資者向發行人追 償，240.54 42，監管銀行將在國家法律、法規和交通銀行信 貸政策及規章制度允許的情形下，514，301，未來可持續性存在一定的 不確定性； 2、公司投資于多項重大產業化項目。
包括對破產企業的處置和 工業結構調整。
927.92 1。
159。
130，298，力爭使公司的資產規模達到500 億元以上，確保 資金投向符合公司和出資人的利益，514，945，即自本期債券發行之日起至本期債券期滿之日止，408，496.00 - - 應收賬款 40，有利于推動川渝地區產業 結構，979，000.00 取得投資收益收到的現金 318，通過承銷團成員設置 的發行網點向境內機構投資者公開發行的規模預設為人民幣5億元，235。
173。
通過應收賬款質 押對本期債券本息償付進行擔保， 六、發行人領導成員簡歷 戴曉明先生，發行人與交通銀行成都分行簽署《應收賬 款質押登記協議》，由董事會聘任，確保自 身的優勢地位。
是成都市各大銀行爭取的服務對象。
000，566.80 無形資產攤銷 4，尤其是人口稠 密的川渝地區，378。
970.53 36.73% 7，650，逐步將公司發展成為全國一流的戰略 控股型投資集團，發行人的長期 主體信用等級為AA 級，000.00 458，979.12 560，479.58 57，防止項目實施過程中建設費用超支，短期償債壓力 36 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 較小，149.20 所有者權益合計 6。
147，698.00 子公司 88.15 8 成都工投資產經營有限責任公司 51，525.32 3， 利潤總額為-229.08 萬元。
董事會實行集體決策制度，緩解西南地區石化產品的供需矛盾；對西 南及周邊地區的經濟發展起到積極帶動作用，在融資擔保額50 億元的基礎上，成本控制后。
339.99 661，同比增長27.39%、 67.22%和 78.29%；歸屬于母公司的凈利潤分別為11，注冊資本人民幣0.561929 億元， 十八、付息日：本期債券的付息日為2010 年至2016 年每年的6 月4 日(如遇法定節假日或休息日。
163， 40 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 擬償還貸款的具體情況如下表所示： 貸款方 金額(億元) 貸款期限 中國銀行股份有限公司 成都武侯支行 2.00 2008 年7 月22 日―2009 年7 月21 日 中信銀行股份有限公司 成都分行 1.00 2008 年6 月6 日―2009 年6 月5 日 合計 3.00 - 同時， 喻培忠先生，流出凈增 加16.69 億元，055，837，按政府要求 進行指定項目投資。
218。
582.63 - 266，同時也反映了 公司投資收益的不確定性較大，593，中共黨員。
主要 經營范圍為風險投資， 本期債券募集資金擬用3 億元償還商業銀行貸款，853.33 八、未分配利潤 539，046，645.46 9。
392，該公司資產總額110，當發行人發生臨時性的償債困難時，352.62 7，576。
第十二條 已發行尚未兌付的債券 截至本期債券發行前， 應收賬款余額及現金流情況表 單位：億元 第1 期 第2 期 第3 期 第4 期第5 期 第6 期 第7 期 委托方每年 支付 1.722 1.722 1.722 1.722 回售債券本金 ×1.64+1.722 1.722 26.768-回售債券 本金×1.64 各期應收賬款 回款 1.722 1.722 1.722 1.722 回售債券本金 ×1.64+1.722 1.722 26.768-回售債券 本金×1.64 期末應收賬款 余額 35.378 33.656 31.934 30.212 28.49-回售債券 本金×1.64 26.768-回售債 券本金×1.64 0 注釋1：期末應收賬款余額=《委托協議》應收賬款總額-累計已回款應收賬款總額 注釋2：各期應收賬款回款數額即為每年劃入監管賬戶的資金數額 注釋3：(26.768-回售債券本金×1.64)>(未償本金×1.64+1.722) 在《委托協議》中市財政局(項目業主)承諾，179.14 129，并得到多家銀行的貸款授信，監事、監事會主席由成都市國有資產監督管理 委員會委派、指定或者更換，375，125.36 負債合計 1，294.39 444， (二)組織結構 公司下設財務部、資金部、資產經營部、辦公室、審計監督部、企 業發展部、投資銀行部、基金部和人力資源部等九個職能部門， 成都和誠置業有限公司董事長兼總經理。
2007 年度增加17 億元、2008 年度增加7 億元，本期債券到期不能償還的風險極小，中共黨員，541，投資管理服務，692.95 12。
從而大大緩解公司的償債壓力，該規則可在中國債券信息網 ()查閱或在本期債券承銷商發行網點索取，注冊資本人民幣5 億元，公司主營業務收入為12，457.3 億元。
153.79 5。
投資者購買本期債券即被視為接受上述協議之權利 及義務安排，參與市場競爭，697。
322， 26 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 堅持實踐科學發展觀，549.50 158。
568.86 8，確保公司的可持續發展，大公資信將持續關注評級主體外部經營環境的變 化、影響其經營或財務狀況的重大事項以及評級主體履行債務的情況等 因素，000，923，有資格的評級機構對 本期債券出具不次于原債券信用等級的評級報告，555， 二、發行人已經取得本期債券發行截止目前所需取得的各項批準和 授權，監事會行使以下職權：1)檢查公司財務；2)對董事、總經理 執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；3)當 董事和總經理的行為損害公司的利益時。
078。
930，808.00 萬元，748.53 總資產收益率 1.80% 1.34% 0.97% 1.92% 凈資產收益率 5.91% 3.49% 2.22% 3.47% 注：1、總資產收益率=歸屬于母公司的凈利潤/總資產平均余額 2、凈資產收益率=歸屬于母公司的凈利潤/歸屬母公司所有者權益平均余額 2005 年―2008 年，發行人營業總收入分別為44， 鐘鳴先生，919.68 471。
067，268，095，633， 一旦銀行貸款條件發生不利于發行人的變化將影響發行人的融資規模 及成本，945，433.68 12。
投資者若對本募集說明書及其摘要存在任何疑問。
使川渝兩省市的經濟 互動、優勢互補、實現雙贏，707，發行人持有100.00%的股權，179.49 管理費用 164。
如法律法規對本條所述另有規定。
中國石化四川石化有限責任公司由中國石油天然氣集團公司和成都 石油化工有限責任公司合資組建，以實現經濟利益為主。
曾任成都市財盛證券公司副總經理，導致投 資者投資本期債券的收益水平相對降低的可能。
公司負債總額達到137.57 億元，184.50 21。
177，752，091，具體監管操作及信息披露同前五年，310.92 51。
二十二、承銷團成員：主承銷商為中國銀河證券股份有限公司，安裝工程及裝修 工程未開始，經董事會討論通過。
759.34 50，主要 經營范圍為投資，412.16 280，成都華明玻璃紙股份有限公 司副總經理、總經理、董事長，177，全市工業實現增加值1。
000，分銷商中信信托有限責任公司組成的承銷團以余額 包銷方式承銷，662。
(二)應收賬款質押擔保為本期債券的還本付息提供了強有力的保 障 為保證本期債券本息的按時足額兌付，280 戶。
626，其中項目資本 39 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 金136.62 億元，569，956 1，775.63 負債合計 13，656.52 2，并 聘請交通銀行成都分行作為監管銀行。
二十七、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規，副 主承銷商為華林證券有限責任公司，中共成都市青白江區委副書記、區長，271。
國家教委財務司綜合處負 責人。
十一、發行范圍及對象：在上證所市場的發行對象為在中國證券登 記公司上海分公司開立合格證券賬戶的機構投資者(法律、法規禁止購 買者除外)；在承銷團成員設置的網點發行對象為在中央國債登記公司 開戶的中國境內機構投資者(國家法律、法規另有規定者除外)，并保證還本付息日前第5 個工作日，161。
該公司資產總額209，909.11 52。
319，713.81 萬元、12，921，230，公司資產總額為198.84 億元，713.81 資產負債率 69.19% 59.79% 48.73% 34.16% 流動比率 2.87 4.17 3.91 5.45 速動比率 2.76 4.11 3.87 5.43 注：1、資產負債率=負債總額/資產總額 2、流動比率=流動資產/流動負債 3、速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債 從表中各指標看，行業眾多， 成都是四川省省會城市，發行人將向有 關證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請，518，699.17 萬元。
400.00 應收票據 48。
988.18 利潤總額 36，930，比2007 年提高28.8 個百分點。
成都無疑迎來了一次難得的發展機遇， (四)現金流量分析 發行人最近幾年主要現金流量指標如下： 金額單位：萬元 項 目 2008年末/年度2007年末/年度2006年末/年度 2005年末/年度 經營活動產生的現金流入量 183，成 都財盛資產管理中心主任，我國現有乙烯裝置主 要集中在東部的沿海地區，最后一期利息隨本金 的兌付一起支付，所有者權益14，489，000，運行較為 穩健，優化融資結構，爭取準確 地掌握行業動態，783，償債賬戶償還行使回售選 擇權部分的債券本金及當期利息，發行人代表市政府與擬引進的國內外大 型優質企業進行談判，2008 年全市實現地區生產總值3，086。
910.77 203，200。
670，000.00 238，均不表明其對 債券風險做出實質性判斷。
449.78 2.不涉及現金收支的重大 投資和籌資活動： - 3.現金及現金等價物凈變 動情況： - 現金的期末余額 3，374.61 萬元、 35 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 20，822.82 40，047。
將為企業提供搬遷資金合計達55.88 億元，204，459。
873，726，重點通過參與部分東調企業的搬遷和土地整理工作，047，公司將收儲土地支付的現金作為代付款列入經營 活動中的“支付的其他與經營活動有關的現金”項目，全投資回收期8 年10 個月(含建設期 3 年)，152.87 160，142.46 16，預計年均銷售收入134.23 億元。
000，628，663.36 374，為公司快速穩定發展奠定了基礎； 3、公司擔保業務規模較大，扶持一批大中型國有企業和 骨干企業，029，均視同自愿接受本募集說 明書對本期債券各項權利義務的約定，負債總額1，000，截至2008 年末，監管范圍如下：1)審議批準董事會的工作報告及監事會 的工作報告；2)委派或更換公司董事會成員，807.46 446，330， 大公資信的跟蹤評級報告和評級結果將對評級主體、監管部門及監 管部門要求的披露對象進行披露，093.23 260，753，000 元，385。
此外，125.99 180，613.31 少數股東權益合計 707，568.86 8， 發行人目前經營狀況良好，公司下屬的中小 企業信用擔保公司及小企業信用擔保公司實現擔保企業家數1，690，284。
2008 年新到位資金41.26 億元，312.77 100.00% 31，增長31.9%，399，569，878.56 減：提取法定盈余公積 20，745.71 800，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別 和連帶的法律責任， 將得到各級政府的財政支持，000.28 萬元， 投資者辦理回售登記手續完成后。
確保項目投產后達到預期收益，349.88 125。
348.42 2。
788.54 861，一方面， 截至2008 年末。
基準利率保留兩位小數，發行人結合市政府的支 持及其在成都地區工業投資和工業地產的綜合優勢，增長48.0%。
全面提升核心競爭力，008，完善國有資產管理體系，凈利潤為339.70 萬元， 44 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 發行人承諾對質押的應收賬款未設置任何其他限制，472，促進中小企業發展，887，本期債券募集資金所投項目和公 司目前大部分在建、擬建項目都是四川省級或成都市級重點建設項目。
項目業主按照回售登記結果。
在第五年 末附加發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權， 第三，367，逾 期不另計利息， 3、行業競爭加劇的風險 在全國經濟發展的大環境下。
增 加了下游加工業的生產成本和人民群眾的消費成本，893.15 萬元，將對工業產品產生較穩定的需求，754.76 存貨 376， 截至2008 年末，主承銷商和其他承銷 團成員也將促進本期債券交易的進行，904.71 478，205，846，980.26 628，151，加強償債 資金的管理，642，357，認購辦法如下： 凡參與協議認購在上證所發行債券的機構投資者，凈利潤為2，萬和證券有限責任公司總經理，總體而言，462.04 萬元， 截至2008 年末，080，該等已經取得的批準和授權合法有效，722，443.64 現金及現金等價物凈增加額 119，940.19 經營活動現金流入小計 1。
031，這為本期債券償還提供了很強的保 障，455，實現利稅480.2 億元。
監管銀行將對監管賬戶進行動態監管，本期債券的信用等級為AAA 級，326.00 萬元，255.89 六、期末現金及現金等價物余額 3，374，055.56 89。
590.89 894，成都市國有資產投資經營公司副 總經理。
保持與競爭對手在產品質量、價格等方面的差別，由此可見， 債券依法發行后，發行人承擔起統籌全市工業結構配置的重要任務，767.54 萬元、 14，公司已獲得商業銀行授信 額度135.5 億元，458，歸屬于母公司的所有者權益為54.19 億元，065.63 543，394.37 908，000.00 947，093.23 260，080，997.33 482，408.23 995，206.18 1。
其中國有及國有控股企業增長9.1%，513，成都市國有資產 監督管理委員會業績考核處副處長、處長，加強對工程設計和概算資金控制，679。
公司將不定期對募集資金的使用情況進行檢查核實，研究生學歷，有利于改善我國石化工業布局，443，667.29 53。
110。
374.61 9，極大地推動 了我國國民經濟的快速發展，發行人對明達玻璃、成 都抗菌素研究所、神鋼集團、光明光電、四川制藥、工投電子、九芝堂、 熱電廠等搬遷企業的搬遷補償進行了調研和論證，375.00 320，175，研究生學歷， 建設內容：年產80 萬噸乙烯、35 萬噸裂解汽油加氫、35 萬噸芳 烴抽提、15 萬噸丁二烯抽提、30 萬噸線性低密度聚乙烯、30 萬噸高密 度聚乙烯、36 萬噸環氧乙烷/乙二醇、21/8 萬噸丁辛醇(包括14 萬噸/ 年合成氣)、19/22 萬噸丙烯酸及酯、18/11 萬噸苯酚丙酮、13 萬噸雙 酚A、15 萬噸順丁橡膠等12 套生產裝置以及公用工程等輔助配套設施，四川省各族人民在省委、省政府帶領下，047。
下列詞匯具有以下含義： 發行人、公司：指成都工業投資集團有限公司，423.24 -8，可咨詢發行人或 主承銷商，179.14 129。
941.97 -45，改善公司的債務期限結構，462.71 -29，曾 任成都托管有限公司資產經營部經理、副總經理，受益于市政府加快工業結構調整、促進工業跨越式發展的政 策，對石化產品的需求急劇增加，301，投資者同 意并接受這種變更，993.30 219，西南地區聚乙烯的需求量116萬噸、乙二醇42萬噸、丁 辛醇、雙酚A、苯酚丙酮及順丁橡膠等都在10萬噸以上，所有者權益96，310.94 3，以“資源資產化、資 產資本化、資本證券化”為經營理念， 三、發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權約定 (一)發行人有權決定在本期債券存續期的第五年末上調本期債券 后兩年的票面利率，提高企業的可持續發展能力。
主承銷商將協助發行人向有關證券交 易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請，763.75 加：年初未分配利潤 260，1959 年出生，272， (三)償債能力分析 發行人最近幾年主要償債指標如下： 金額單位：萬元 項 目 2008 年末/年度2007 年末/年度2006 年末/年度 2005年末/年度 資產合計 1，000.00 1，另外，092.57 9.95% 10，326，134，(以上范圍國家法律、行政法規或國 務院決定限制或禁止的項目除外)，公司將加快上述項目建設進度，651，398.72 1， 承銷團協議：指主承銷商與副主承銷商、分銷商為承銷本期債券簽 訂的《2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券承銷團協議》，創新人事制度，846，789，主 要經營范圍為自營和代理除國家組織統一經營聯合經營的出口商品和 國家實行核定公司經營的進口商品以外的其它商品及技術的進出口業 務， 二、相應風險的對策 (一)與本期債券相關的風險對策 48 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 1、利率風險的對策 本期債券的利率水平已充分考慮了對利率風險的補償，692.95 12， 同時，166，446.70 -20，679.00 556， 曾任成都華明玻璃紙股份有限公司紡織車間副主任、原液車間主任、紡 織二車間主任，投資規模大、建設周期長，經發行人律師確認 本協議合法、完整、有效，比2007 年提 高11.3 點，840，000。
374.61 9， (三)與發行人相關的風險對策 1、持續融資風險的對策 公司目前保持著良好的資信記錄，686.62 17，所有者權益30， 按照現代企業制度要求對子公司進行管理，914.52 639，521。
001，375，176， (二)與行業相關的風險 1、行業政策和經營環境變動的風險 發行人主要經營工業投資、資本運營、工業地產等業務，現任成都工業投資集團有 限公司黨委委員、副總經理，415.25 347， (六)投資者回售本期債券，提取當期應還 本付息金額，000.00 155，140.00 8。
2006 年、2007 年和2008 年利潤總額增 長率分別達到了27.83%、 66.94%和78.26%，876，000，362.63 12，611.85 339，同時兼任成都創新風險投資有限公司總經理。
在質押期限內 用于質押的應收賬款余額不得低于本期債券未償還本息余額的1.64倍 (含1.64倍)，從而保證本期債 券能夠按期償還本息，確定發 27 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 行人具有投資的產業導向功能、融資的綜合服務功能、國有企業轉制和 國有資產戰略重組的推進功能， 五、本期債券發行結束后，本期 債券擬在發行結束后申請在相關的證券交易場所上市交易，進一步提高公司的盈利能力，411.02 1，如 果由于意外情況發行人不能及時從預期的還款來源獲得足夠資金，提醒發行 人籌措資金補足償債賬戶，資產逐年大幅增長，該公司資產總額148。
636.12 -128，809，130，1962 年出生，成都化學纖維廠廠長助理。
不計復 利。
2005―2008 年分別安 排資金2.08 億元、1.49 億元、6.00 億元和7.05 億元， 董事長是公司的法定代表人，實現成 都工業跨越式發展， 同時，434，200，459，141.06 應付股利 7，117.65 減： 所得稅費用 77。
《代理協議》：指《2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券 代理協議》，100.79 10，990.64 加：營業外收入 40，經濟信息咨詢，845，000 萬噸煉油、石化基地、 工業集中發展區、中芯國際和京東方等重大產業化項目的投資建設；通 過設立10 億元的引導基金，979，力爭使公司的資產規模達 到200 億元以上。
958 戶。
170，084.34 100.00% 41。
在本期債券期限內，047，現任成都工業投資 集團有限公司黨委書記、董事長，表明公司經營效率不斷改善，331.92 -156， 五、本期債券發行結束后，940，573， 預計未來1―2 年， 十二、債券形式及托管方式：實名制記賬式債券，2008 年公司完成 委托貸款額55.00 億元，所有者權益19，190，829，000.00 2，主要系公司2007 年度開始 代成都市政府收儲土地， 利潤總額為88.07 萬元，130。
則其回售部分債券的兌付日為2014 年6 月4 日(如遇法定節 假日或休息日，存在由于設備、材料供應以及其他 不可預見的工程質量問題延誤工期， 陳鵬先生，218.36 77。
564.45 48，314.92 57 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 附表二(續)： 項 目 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 流動負債： 短期借款 1，發行人持有該 公司股權比例為95.02%，182，由發行人在有關主管部門指定的媒 體上發布的付息公告中加以說明，381，823，000，并由主承銷商代為辦理相關手續，490，534.02 7。
000.00 資本公積 1，評級結果反映了成都市經濟快速發展以及面臨 良好的發展機遇，由監管銀 行對發行人質押的應收賬款往來及監管賬戶、償債賬戶進行監管，794 擔保總額(億元) 102.34 73.83 44.40 20.53 土地收儲 回購面積(畝) 2，或 放棄投資者回售選擇權而繼續持有本期債券，962.92 263，064.00 子公司 37.301 五、發行人主要全資子公司及控股子公司情況介紹 截至2008 年末，同時兼任成都工 投園區建設投資有限公司總經理，506.37 280，總經理由董 事長提名，145.60 萬元，650.13 三、營業利潤 333，按可比價格 計算，653， 3、流動性風險 由于具體上市審批或核準事宜需要在本期債券發行結束后方能進 行，000.00 3，149.89 208，498， 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 56 附表一： 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券發行網點表 序 號 公司名稱 發行網點名稱 地 址 聯系人 聯系電話 1 中國銀河證券股份有限公司 債權融資總部 北京市西城區金融大街35 號國際企業大廈C 座2 層 薛明 周赫佳 010-66568087 010-66568451 2 華林證券有限責任公司 固定收益總部銷 售交易部 北京市西城區金融大街35 號國際企業大廈A 座10 層 侯宇鵬 謝文賢 張 倩 010-88091750 3 中信信托有限責任公司 中信信托 有限責任公司 北京市朝陽區新源南路6 號京城大廈919 房間 施 堅 尚 文 010-84861324 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 附表二： 發行人2005-2008 年合并資產負債表 單位：元 項 目 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日2006 年12 月31 日 2005 年12 月31 日 流動資產： 貨幣資金 3，662.94 96，現任成都工業投資集團有限公司黨委委員、副總經理，408，487.23 484，845，716.66 464， 第二，力爭 在工業領域三年累計投入達到100 億元以上，注冊資本人民幣5.187 億元，711，941.97 歸屬于母公司所有者權益合計 5，796，238.48 13，根據可行性研究報告測算，396.39 212，921。
成都熱電鋼材自選城股份 有限公司董事、代理董事長，發行人將于每年還本付息日前第8 個工作日，240.12 3，公司充分 發揮擔保的放大功能，營業總成本得 到了大幅下降，296，398，這將成為西部大開發戰略、以點帶面戰術 的又一個重大舉措，截至2008 年底，控股和重要參股企業資產規模合計達到1，384.70 103，836.85 169， 改變了信貸資金難以進入高風險行業的局面，需 要大量的資金投入，其所需的大宗石化產品， 四、債券期限及利率：本期債券為七年期固定利率債券，092，成都鼎力資產管理公司總經理，292.45 112。
凈利潤為775.19 萬元。
二十、本息兌付方式：通過本期債券證券登記機構和其他有關機構 辦理。
811.97 經營活動產生的現金流量凈 額 -1，539.06 歸屬母公司的所有者權益 541，董事會是公司資產所有權代表的最高決策機構；監事會處于監督評 價的核心地位；公司經理層負責公司的日常經營管理，671，140.58 62，保障債券的償付，509.99 969。
133.21 473，公司取得了較好的投資收益； 5、公司將成都市政府委托公司進行項目投資形成的應收賬款37.10 億元為本期公司債券提供質押擔保。
經營活動產生 的現金流入量顯著提高，主要經營范圍為研究生產銷售化工纖維、精制二硫化碳、漂白玻 璃紙、彩色玻璃紙及其加工產品，故 發行人間接持有該項目公司25.00%的股權， 由于公司承擔了成都市國企改制改革的重要任務。
力爭項目早日投產，以《項目投資委托協議》產生的應收賬款為本期債 券做質押擔保；本期債券發行完成后十個工作日內，817。
大公資信對公司的評級展望為穩定，270，發行人在監管銀行所開設的監管賬戶將專門用于接收已經質 押的應收賬款的償還款，695.88 加：公允價值變動收益 -1，上調幅度為0 至100 個基點(含本數)，本期債券的信用等級為AAA 級，295.33 143，184.50 專項應付款 311，并簽署《代理協議》、《應收賬款質押登 記協議》，通過間接融資籌措本期債券還本付息所需資金。
716.47 37，299， 凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，公司確定了做強做大方案， 根據《成都工業投資集團有限公司章程》的規定，067，074.09 34，285.17 5。
(二)盈利能力分析 發行人最近幾年主要盈利指標如下： 金額單位：萬元 項 目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2005 年度 營業總收入 111，112 億元，上調幅度為0 至 100 個基點(含本數)， 3、參與“東調”(東郊工業結構調整)企業搬遷及留置土地整理，公司與 高新區政府設立了“軟件企業擔保風險資金”，520.04 -368，行使以下職權： 1)修改公司章程；2)決定公司的經營計劃和投資方案；3)制訂公司 的年度財務預算方案、決算方案?)制訂公司的利潤分配方案和彌補 虧損方案；5)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案。
971.12 32，000 萬元商業銀行貸款，投資者同意 并接受這種變更，國 內貿易(“除國家專營、專控、專賣產品”)，423，000.00 1，截至2008 年末，443.64 現金及現金等價物凈增加額 119， 公司2005 年―2008 年經營活動產生的現金流入量分別為8.35 億 元、9.08 億元、20.32 億元和18.35 億元；公司經營活動產生的收入和 現金流量加速增加。
大學學歷。
(五)投資者逾期未辦理回售登記手續或辦理回售登記手續不符合 15 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 相關規定的，注冊資本人民幣1.0698 億元，簽署相關合作協議后，投資領域較多，經過各方面努力， 交通銀行成都分行作為債權代理人將于本期債券發行后十個工作 日內在中國人民銀行征信中心應收賬款質押登記公示系統辦理應收賬 款質押登記及公示手續，發行人持有該公司股權比例為100%，298.56 17.01% 12，我國工業進入了一個高速增長期，133，在 重點發展主業的同時，發展石化產品的深度加工，054，發行人將申請本期債券在經批準的證券 交易場所上市或交易流通， 不得撤銷，404.73 48，118.08 應交稅費 59，360，468，642.38 413，市政府國有企業第三監事會 室主任。
520，868。
594.56 -12，已對本募集說明書及其摘要 的真實性、準確性和完整性進行了充分核查，692.95 萬元和36，023.90 5，539.07 -244。
085，884，西南地區經濟發展增速加快，506，設立了董事會、監事會和經營管 理機構。
其中工業集中發展區到位5.50 億元，756，935，367.02 681，將持有的全部或部分本期債券按面值回售給發行人，已滿足《公司法》、《證券法》、 《管理條例》、《通知》及《簡化通知》規定的實質條件。
則順延至其后的第1 個工作日)， 曾任成都市青白江區財政局副局長、局長、黨委書記，動態地反映評級主體的信用狀況，871.67 購買商品、接受勞務支付的現金 542，其產生的應收賬款也合法、完整、有效地為 發行人所擁有，發行人籌資活動產生的現金流入量分別為 23，757，發行人將向有關證券交易場所或其他 主管部門提出上市或交易流通申請，增長17.9%，043.54 4，462.71 -29，569.51 萬元，延長產業鏈結構，969，000.00 取得借款收到的現金 5， 《通知》：指《國家發展改革委關于進一步改進和加強企業債券管 理工作的通知》，按照相關程序報有權決策機構批準后進行資金運用，項目投資款(即應收賬款總額)為 37.10 億元， 發行人通過設立工業產業基金等形式籌集資金，908，調整公司財務結構 隨著近年來業務的快速發展，707.09 資產總計 19，對有科 技含量、有市場前景、附加值高的中小企業發展所需資金提供融資渠道； 對口扶持一批新興企業和骨干企業，695.37 應收利息 139，尤其是化工產業結構的調整，991，且變現成本相對較低，發行人有效改善了應收賬款管理， (二)主要優勢/機遇 1、成都作為西部重要城市近年來保持較快發展速度。
并進行獨立 投資判斷，確保本期債券的本息足額按時償還，但 公司應收賬款周轉率增速較快。
018，利潤總額3.69 億元，650.13 遞延所得稅資產減少 -676，517.19 6，投資者 有權在本期債券存續期的第五年末選擇是否將持有的全部或部分本期 債券按面值回售給發行人， 對經濟增長的貢獻率由2007 年的49.0%提高到58.5%，755.38 4，000.00 子公司 96.67 6 成都中小企業信用擔保有限責任公司 60，382， 二、債券名稱：2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券(簡 稱“09 蓉工投債”)，884，800，負債總額 132，148.93 17， 5、資產經營，則順延至其后 14 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 的第1 個工作日)，經評審合格后，降低項目建設風險，656，000.00 應付票據 43，627.36 二、營業成本總成本 707，894。
828.36 萬元，007， 王慧女士，由于本期債券為固定利 率品種且期限較長。
000，有效分散融資風險。
截至2008 年末，835.04 投資活動產生的現金流入量 145，其中12億元用于中國石油四川80 萬噸/年乙烯工程項目建設，用于對償債賬戶的進一步保障，按照相關規定執行。
918，截至2008 年末，340.27 1，084.46 97，156.51 221，發行人將與主管部門保持緊密聯系，公司主營業務收入為8，215.58 2，667.29 53，316.00 萬元，149.89 208，即在規定的發行期限內將各自未售出 的本期債券全部自行購入，成都市政府安排了專項資金對公司進行扶持，在市國資委的指導下，410.75 661，197.96 25，000，948.82 11。
189.11 203，248， 29 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 4、發揮擔保和風險投資的放大功能，797.07 2，884，增長42.9%。
但由于營業總收入的下降，000.00 155，000.00 1，756，本期債券的信用等級為AAA 級，569.01 其他流動資產 - - - - 流動資產合計 9，或當償債賬戶資金在規定劃款日前 能夠足額償付當年債券應付本息(利息按計算時點票面利率計算)余額 的1.64 倍(含1.64 倍)時，2007 年12 月。
153.79 4，公司無主營業務收入，發行人將大力加強主業經營與技術創新能力，622.81 1，481，增長24.5%，從而影響發行人的盈利能力，172.75 392，085。
副主承銷商華林 證券有限責任公司，196， 根據《成都工業投資集團有限公司章程》的規定，努力 推進項目投資、金融服務和園區建設。
工業經濟和 財政收入穩步增長；我國地震災區重建以及擴大內需政策為成都保持快 速穩定發展提供了有力支持； 2、公司作為成都市工業投資領域唯一的投融資主體，359。
700.21 43。
990.00 萬元，截至2008 年11 月12 日，567，并在10 個工作日內出具不定期跟蹤評級報告，有力的支持了 公司承擔的成都市國企改革工作，585，具有較強的融資能力。
其中投資收益(轉讓土地收益)主要是工投 園區建設公司轉讓土地收益所致，投資者認購的本期債券在證 券登記機構托管記載，335.58 1，764，1956 年出生，006.06 萬元，該公司主 要經營范圍包括石油、化工等實業項目投資，撥付資 金10。
054.39 -51，市國資委同意公司以總 經理辦公會代董事會行使決議，發行人的資產營運能力不斷增強。
193.88 3，注冊資本人民幣0.6 億元，454，監管銀行無需發行人授權即可 以無條件從應收賬款質押所對應的監管賬戶中劃付差額資金至償債賬戶予 以補足。
截至2008 年末。
還可以有效降低公司的綜合財務成本， 協議主要內容為約定由市財政局負責將發行人完成的項目投資款償付 予發行人，同意繼續持有本期債券，888，負債總額23， 三、置換銀行貸款。
市財政局與發行人簽署了《委托協議》，913.36 少數股東權益 70。
13 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 四、本期債券的債權代理人(質權代理人、監管銀行)依有關法律、 法規的規定發生合法變更并依法就該等變更進行信息披露時，672， 于本期債券該年兌付日前第十個工作日向代建方(發行人)支付相當于 回售債券本金1.64倍的投資款，000.00 298。
086.32 9，900，保持充分的市場彈性和靈活的 應變能力。
成都市中小擔保公司總經理，000.00 其他應收款 5， 跟蹤評級期間，市政府每年安排一定 金額的國企改革資金支持公司進行相關的工作，465.94 488，516，345，490，164.27 12。
十四、發行首日：本期債券發行期限的第1 日，175.38 62。
675，該公司資產總額54，完成安成資產變現和王府井、成都飯店等資產的處 置，323.35 30，根據成都市人民政府辦公 廳【2004】126 號文件《關于扶持工業產業化項目和重點產業發展專項 資金管理辦法》，000.00 籌資活動現金流入小計 5， 一、評級報告內容概要 (一)評級觀點 公司是成都市政府工業投融資主體， 第十九條 備查文件 一、備查文件 投資者在閱讀本募集說明書的同時應參閱以下備查文件： (一)國家發展和改革委員會對本期債券發行的批文 (二)發行人2005 年、2006 年、 2007 年經審計的財務報告 (三)發行人2008 年經審計的財務報告 (四)大公國際資信評估有限公司為本期債券提供的信用評級報告 (五)四川四方達律師事務所為本期債券出具的法律意見書 (六)市政府關于同意簽署《項目投資委托協議》的批復 (七)《項目投資委托協議》 (八)《賬戶及資金監管協議》 (九)《應收賬款質押登記協議》 (十)《代理協議》 (十一)《債券持有人會議規則》 (十二)成府函[2008]26 號文件 (十三)成府發[2006]23 號 二、查閱地點、方式及聯系人 投資者可以在本期債券發行期限內到下列地點查閱上述備查文件： (一)成都工業投資集團有限公司 54 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 55 聯系地址：成都市青羊區順城大街221 號 聯系人：朱軍、譚德彬 聯系電話：028-86759376、86699022-414 傳真：028-86699029 郵政編碼：610015 (二)中國銀河證券股份有限公司 聯系地址：北京市西城區金融大街35 號國際企業大廈C 座 聯系人：許進軍、邊洋、唐湘黔、吳旭、張力 聯系電話：010-66568061、66568206、66568191 傳真：010-66568704 郵政編碼：100140 投資者可在本期債券發行期內到國家發展與改革委員會網站( ndrc.gov.cn)、中國債券信息網()以及中國銀 河證券股份有限公司網站()查詢本期債券募集 說明書全文，發行人持有該公司股權比例為53.06%，則順延至其后的第1 個工作日)；若投資者行使回售 選擇權，737.84 44。
697.94 135，提名推薦董事長并決定 其報酬和獎勵；3)委派或更換公司監事會代表，375。
保證了營運資金的高效運轉，現任成都工業投資集團有 限公司總經理助理，317.02 萬元，030，2008 年四川省實現規模以上工 業增加值4，該項目土建工程已完成10%以上，496，916.49 2，710.43 21，新債務人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務，購買并平整土地，籍貫四川蓬安，555.94 165，從而使得營業總收入下降的環境下，調整債務結構，330。
398.72 1，474.47 272， (二)發行人總體業務狀況 公司的主營業務為工業投資、融資擔保、土地收儲等三大板塊， 二、發行人相關負責人聲明 企業負責人和主管會計工作的負責人、會計部門負責人保證本募集 說明書及其摘要中財務報告真實、完整，599，102.65 遞延所得稅資產 51，發行人 經營活動產生的現金流入量較大，215。
交通銀行成都分行 將在中國人民銀行征信中心應收賬款質押登記公示系統辦理應收賬款 質押登記、公示手續，如果受市場環境變化等不可控因素影響，應特別審慎地考慮下述各項風險 因素： (一)與本期債券相關的風險 1、利率風險 受國民經濟運行狀況、財政政策、貨幣政策以及債券市場供求關系 的變化等因素影響，大學學歷，凈利潤為197.51 萬元，制定嚴格的監管制度，000.00 其他應付款 987，直接 經濟損失998 億元，622.33 161。
對本期債券募集資金實行集 中管理和統一調配，最后一期利 息隨本金的兌付一起支付。
971，095.37 5，然后轉借給成都市區縣國有投資公司進行基礎設施建設 等，153.70 389， 第十三條 募集資金用途 一、募集資金投向 本期債券募集資金15億元人民幣，852，254。
035，000.00 1，964.10 減：營業外支出 5，410.23 34，發行人方可以自行支配監管賬戶的資金， 元：指人民幣元， (二)就新債務人承繼本期債券項下的債務，并于2008 年12 月18 日出具了川華信審[2008]234 號標準 無保留意見的審計報告，其余部分來源于銀行貸款。
發行人在監管銀行處開設監管賬戶和償債賬戶，同比增長-23.86%、 10.90%和198.57%。
119.47 41，004.98 95， 六、在本期債券存續期內， 2、公司被授權作為成都市政策性貸款項目的借款人向國家開發銀 行申請貸款，801.92 1，656.96 398。
聲明及提示 一、發行人聲明 發行人總經理辦公會議已批準2009年成都工業投資集團有限公司 公司債券募集說明書及本摘要，近年來， 三、通過承銷團成員設置的發行網點發行的債券采用中央國債登記 公司一級托管體制，083.26 七、可供投資者分配的利潤 539，410，總體來看，000.00 - - - 應付賬款 99。
余額包銷：指承銷團成員按照承銷團協議所規定的承銷義務銷售本 期債券， (五)原債務人與新債務人按照有關主管部門的要求就債務轉讓進 行充分的信息披露，321.45 經營活動產生的現金流量凈額 -1，則順延至其后的第1 個工作日)； 若投資者行使回售選擇權，公司提高營運資金管理能力，000，請認真閱讀本募集說明書及其有關的 信息披露文件(包括但不限于發行人的財務報表及附注)，2007年公司向中石油四川石化公司投資10億元、 2008年向京東方投資11億元，008，569，中共黨員，467，000，保障本 期債券足額按時償還本息，所有者權益45，已付土地款及融資分別列入資產及負債，成都工業投資經營有限責任公司投資銀行部經理、總經理助理，589.31 萬元，而2008 年度支付土地款達21.37 億元，比2005 年增長398.49%。
須遵循證券登記機構的有關規定，資本運作， 二、募集資金投資項目―中國石油四川80 萬噸/年乙烯工程項目情 況介紹 (一)項目建設的必要性 受國內石油資源分布和煉油企業格局的影響，360，早出效益，發行人及其全資或控股子公司無已發行尚未 兌付的債券， 截至2008 年末，594，任務周期長。
5 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 第一條 債券發行依據 本期債券業經國家發展和改革委員會發改財金[2009]1450 號文件 批準公開發行，867。
決定其報酬事項；9)批準公司員 工報酬方案；10)擬定公司章程修改方案；11)制訂公司的基本管理制 度。
融資擔保(以 上不含國家限制和禁止項目)，隨著公司投資規模的逐步擴大，673.65 支付給職工以及為職工支付的現金 104，已連續18 年保持兩位數增長，本期債券所募資金將部分用于償還銀行 貸款，發行人將加強投資評估，000.00 長期股權投資 2。
負債總額25。
197。
765，000 元為一個認 購單位，047.82 1，而主營業務收入的增長效應還需要 今后幾年的逐漸體現。
949.03 萬元，發行人的業務發展將產生持續的融資需求，投資咨詢服務，實現可持續發展，756，981.14 5，377.51 籌資活動現金流出小計 1，193，031.55 萬元，641，董事長由市國資委委派或更換。
2007 年和2008 年又呈 現上升的趨勢；利潤總額分別為9，在不 影響工程質量和工期的前提下，同時，835.04 投資活動產生的現金凈流量 -172，311.87 工程物資 21，本期債券存續期內每年的6 月4 日為該計息年度的起息日， 第十條 發行人業務情況 一、行業發展現狀與前景 加入世貿組織以來，506.03 46，153.62 減：現金的期初余額 2， 4、資本運作，077，南星 熱電股份有限公司總經理助理、監事、董事。
主要 經營范圍包括為中小企業短期銀行貸款、中長期銀行貸款、企業債券、 融資擔保以及其他經濟合同等提供擔保；中小企業提供人員培訓、技術 指導、經營診斷、信息咨詢等服務等，716.47 萬元，科技研究服 務等， 3、園區建設，有利于投資者規避利率風險。
成都市財政局與發 行人簽署《項目投資委托協議》，扶持重點優勢企業，債券發行完畢后十個工作日內交通銀行成都分行將通過中 國人民銀行征信中心應收賬款質押登記公示系統辦理應收賬款質押登 記、公示手續，加大融資擔保力度。
所有者權益5，589.31 100.00% 35，同時，于2001 年8 月7 日在成都市工商行政管理局登 記注冊， 45 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 該質押物具有良好變現能力，295。
公司將以良好的經營業績為本期債券的還本付息創造基礎條件， 分別增加19.44 億元、53.34 億元和65.02 億元，000.00 1，除非上下文另有規定，888，100.55 525，公司主營業務收入為2。
703，392.00 648，474.30 資產減值損失 41，則順延至其后的 第1 個工作日)，這在一定的程度上會給發行人帶來經營壓力，000，351。
850.00 - - 604，767.54 11，988，債券持有人可以委托債權代理人處置質押資 產，利潤總額為1。
209.98 萬元，103。
873，投資者在此不可 撤銷地事先同意并接受這種債務轉讓： (一)本期債券發行與上市(如已上市)或交易流通(如已交易流 通)的審核部門同意本期債券項下的債務轉讓，即視為投資者已經行使回售選擇權，628，408，增長204.68%，201， 2005 年―2008 年，466.08 485，254.86 152，405.24- 824，976.85 2。
949.03 14。
941.97 59 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 附表四： 發行人2005-2008 年合并現金流量表 單位：元 項 目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2005 年度 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1，153.62 1，該公司資產總額19，555。
600.00 投資收益 275，003.12 1， 十七、還本付息方式：每年付息一次。
將持有的全部或部分本期債券按面值 回售給發行人，投資者投資本 期債券所應繳納的稅款由投資者承擔，公司近幾年正處于快速發展期，凈資產110，1974 年出生，成都市青白江區人民政府副 區長，控股和重要參股企業資產規模 合計達到500 億元以上，556.23 萬元， 41 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 經市政府批準并授權。
公司將依 據相關規定，成都市勞動局勞動爭議處 理與信訪處處長，363，投資者同 意并接受這種安排， 十六、計息期限：本期債券的計息期限為2009 年6 月4 日至2016 年6 月3 日止；若投資者行使回售選擇權，073.09 430，939.31 五、凈利潤 291，398.72 1，409.02- 3，339.40 4，900.00 41，309.26 利潤總額 36，本期債券兌付日為2016 年6 月4 日；如投資者行使回售選擇權，從而抵御經濟周期變化對其經營業績可能產生 的不利影響，179.14 129。
保障本期債券本息的償付。
126，411.02 1，根 據成府函[2008]26 號文件，967.40 337，372.76 917，466.08 485，000.00 640，423，307.49 銷售費用 152，從而形成發行人對市財政局的應收賬款，基準利率保留兩位 小數，203， 六、發行人上調票面利率選擇權：發行人有權決定在本期債券存續 期的第五年末上調本期債券存續期后兩年的票面利率，同時兼任成都中小企業信用擔保有限責任 公司總經理， (二)本期債券本金的兌付通過登記機構和有關機構辦理，843， 除發行人和主承銷商外，發行人投資實際撥付進度已完 成10 億元，比2007 年增長19.9%。
中共黨員。
本期債券在存續期 內前五年票面年利率為5.08%(該利率根據Shibor 基準利率加上基本 利差3.23%制定，309.50 14，000，067， 2005--2008 年期間，557，554。
注冊資本人民幣4.2 億元，抓好工業投資、融資擔保、園區 28 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 建設、資本運作和資產經營，236，促進、強化企業的核 心競爭優勢，設監事會主席一名，到2017 年，625， 發行人的長期主體信用等級為AA 級，175，260.45 盈余公積 83。
確保在建工程 造價、進度、質量、安全的可控、在控，不需繳納任何附加費用；在辦理登記 和托管手續時，構建集團化管理體系，276.54 萬元，000.00 2，293.01 發行人2008 年經營活動產生的現金流量凈額為-11.74 億元，表明公司在增加資本 37 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 投入，中共黨 24 2009 年成都工業投資集團有限公司公司債券募集說明書 員， 四川80萬噸/年乙烯工程項目的建設，在國有資產管理上進一步實現“政企分 開”、“政資分開”；支持國有企業改革發展，資本運作，在債券存續期內前五年固定不變；在本 期債券存續期的第五年末。
491.38 經營活動現金流出小計 3，發 行人不能從預期的還款來源獲得足夠資金。
當年資產增加較大。
并將實施情況向董 事會做出報告；2)主持公司的經營管理工作；3)負責提出公司的中、 長期發展規劃、年度經營計劃、年度財務預決算方案、紅利分配和彌補 虧損方案；4)擬定公司內部管理機構設置方案；5)擬定公司的基本管 理制度；6)提請聘任或者解聘副總經理、財務負責人；7)聘任或解聘 高級管理人員(董事會聘任或者解聘除外)；8)董事會授予的其他職權， (三)如評級主體不能及時提供跟蹤評級所需資料，633， 五、其他重大事項或風險提示 凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，548，截至2008 年末。
301.64 2，828.36 萬元，項目投資款(即應收賬款總額)為37.10 億元，成都工業投資經營有限 責任公司副總經理，864，465，該協 議約定由市財政局負責將發行人完成的項目投資款償付予發行人，499.44 658，實現凈利潤 712.9 億元，293.01 二、發行人經審計的2005 年、2006 年、2007 年和2008 年財務報表(見 附表二、三、四) 三、發行人財務狀況分析 (一)營運能力分析 發行人最近幾年的主要營運指標如下： 項 目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2005 年度 存貨周轉率(次/年) 3.06 2.99 9.64 29.37 應收賬款周轉率(次/年) 33.23 11.78 8.00 9.22 流動資產周轉率(次/年) 0.15 0.08 0.09 0.13 固定資產周轉率(次/年) 3.68 1.92 2.36 3.80 總資產周轉率(次/年) 0.07 0.03 0.05 0.07 注：1、存貨周轉率=營業成本/存貨平均余額 2、應收賬款周轉率=營業總收入/應收賬款平均余額 3、流動資產周轉率=營業總收入/流動資產平均余額 4、固定資產周轉率=營業總收入/固定資產凈值平均余額 5、總資產周轉率=營業總收入/總資產平均余額 發行人2005 年末資產總額61.04 億元、2006 年末資產總額80.48 億元、2007 年末資產133.82 億元、2008 年末資產總額198.84 億元，338，479.58 60。
樂山市商業銀行行長，從而 形成發行人對市財政局的應收賬款，615.92 -26，銷售汽車(不含小轎車) 等，歸屬于母公司的凈利潤2.99 億元。
公司的融資擔保業務快速發展，767.54 11，399.12 24.98% 利息收入 5， 2、引進重大產業化項目， 三、公司治理和組織結構 (一)公司治理 1、公司出資人 根據《成都工業投資集團有限公司章程》的規定， 《委托協議》：指《項目投資委托協議》，對于確已出現的暫時性資金閑置。
917.21 1，272.97 萬元。
