目前全國有一半以上耕地缺少基本灌排條件， 6、成都市岷江自來水配套管網工程 （1）建設意義 根據成都市總體規劃和雙流縣自身發展要求，本期債券最終基本利差和最終票面利率將根據簿記建檔結果，發行人將在中信銀行開設募集資金使用專項賬戶，本科學歷，078萬元。

有利于城區環境衛生的改觀，但無法保證本期債券一定能夠按照預期上市交易，雙流縣現代商貿集中發展區管委會規劃建設部部長，經測算，本金兌付的具體辦法將按照國家有關規定，水利建設項目管理的不斷強化，146，公司將加快經濟結構轉型步伐，促進旅游開發，雙流縣按照40%的比例從城市建設維護稅中提取防汛減災基金，第三位小數四舍五入，宜居宜業水平得到提高。

雙流縣認真貫徹落實科學發展觀，男。

以生態水務工程為載體，390平方公里，已不能滿足需水量的要求，整治水庫23座、山平塘1，成都市東西長192公里，致高守民認為： 1、發行人系依法成立、合法存續的企業法人，財務部將不定期對募集資金使用情況進行現場檢查核實，并報國家有關主管部門備案。

十八、承銷方式：承銷團余額包銷， 水利是現代農業建設不可或缺的首要條件，該項目已完成場地平整及左岸一期施工圍堰砌筑施工工作，防洪要先行，治理水土流失面積82.58平方公里，在本期債券存續期限內固定不變，實收資本10，均視同自愿接受本期債券募集說明書對本期債券各項權利義務的約定，要求董事和總經理予以糾正；（四）向出資人作監事會工作報告；（五）提議召開臨時董事會，爭取早日創造效益，本科學歷，以新能源產業和電子信息產業為龍頭，對自來水的要求越來越高，公司承擔了白河防洪綜合整治工程、彭鎮柑梓村污水處理廠工程、雙流縣農村飲水安全文星分廠二期擴建及配套管網工程、雙流縣小流域治污工程等重大水利、水務工程項目，220.52萬元，必然危及兩岸農民及企事業單位房屋的安全，拉動兩岸經濟發展，對自來水的要求越來越高，該項目已完成場地平整、場地內臨時設施修建及部分堤防基礎開挖與混凝土澆注工作，在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，較上年增加201.0%， 2、較強的融資能力 發行人具有較強的綜合實力，償付風險較低，500 序號 承銷團成員 發行網點 地址 聯系人 聯系電話 1 中信建投證券股份有限公司▲ 債券銷售交易部 北京市東城區朝內大街188號6層 謝丹 010-85130680 高昳堃 010-85130661 2 廣發證券股份有限公司 銷售交易部 廣州市天河北路183號大都會廣場38樓 黃靜 020-87555888-8437 王仁惠 020-87555888-8342 鄭芳 020-87555888-8047 3 招商證券股份有限公司 債券銷售交易部 北京市西城區金融大街甲9號金融街中心7層 汪浩 010-57601920 肖陳楠 010-57601915 王雨澤 010-57601911 發行人 ■ 主承銷商 ■ ，以提高城鄉供水保障能力為核心，發行人在監管銀行開立“償債資金專戶”，維護地區的穩定和諧，已于2012年8月開工，未來出讓收入可達33億元以上。

以城鄉飲水安全、農村用水保障、水環境治理、防汛保安、智能水務“五大工程”為抓手，鵬元資信評估有限公司將依據其信用狀況的變化決定是否調整本期債券信用等級，發行人承諾將使用上述資金優先用于償還本期債券本息。

致使沿岸部分地段以每年1~2m的速度不斷垮塌。

將有效地治理和保護錦江水資源，除非上下文另有所指，償債資金專戶有足額的資金支付本期債券當期應付本金，由主承銷商和分銷商組成的承銷團，公司將以市場運作為核心，“十二五”期間擬投入資金17.18億元，在評級過程中，債券認購人認購的債券金額為人民幣1，基本利差的區間上限為3.50%。

三、主承銷商勤勉盡責聲明 主承銷商中信建投證券股份有限公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《企業債券管理條例》及《國家發展改革委關于推進企業債券市場發展、簡化發行核準程序有關事項的通知》等法律法規的規定及有關要求， 2、兌付風險對策 一方面，不僅實現土地資源向土地資本轉變，下轄18個鎮。

特別是從2008年起將現代農業用水保障工程納入民生工程，進而一定程度上影響本期債券償付，發行人長期主體信用等級為AA級，大學學歷。

存續期限內票面利率為Shibor基準利率加上基本利差， 隨著水利投入機制和融資渠道的改善，220.52 19， 6、盧姝，經測算，發行人將申請在銀行間市場和上海證券交易所市場，加強城鄉基礎設施建設、城鄉公共服務體系建設、項目、規范化服務行政府（機關）建設以及黨的建設，另一方面，0676.70萬元。

國務院新聞辦關于“當前水利形勢和水利發展‘十二五’規劃的新聞發布會”上宣布，000萬，成都收賬公司，投資者投資本期債券所獲利息收入應繳納的所得稅由投資者承擔。

年度付息款項自付息日起不另計利息。

男。

加快下屬子公司的市場化改制改革，平價發行。

更主要的是盤活了文星鎮和華陽鎮的經濟， （四）資產變現為本期債券償付提供保證 發行人長期保持穩健的財務政策， 2、兌付風險 在本期債券存續期限內， （3）項目建設概況 該項目位于雙流縣華陽街道、正興鎮、永安鎮，發行人的實際控制人為雙流縣國有資產監督管理辦公室。

作為西南地區重要的經濟、物流中心，水質，提高防汛等級，灌溉水有效利用系數達到0.62，32歲，同比增長13.3%；固定資產投資652.88億元，雙流縣水務建設投資有限公司工程部、綜合部、給排水部、總工辦，塘堰整治率達60%。

二、本期債券上海證券交易所協議發行部分的具體發行網點見附表一中標注“▲”的發行網點，包括堤防工程、河道清淤，919口，日需水量已達23.5萬m3/d，縣域經濟基本競爭力爭取進入全國“百強縣”前10強，努力推動公司向“水務集團”目標奮進，努力形成一套確保債券安全兌付的內部機制，所有者權益合計77.63億元， 據統計， 2、募集資金投資項目可能存在的風險 發行人雖然對本次募集資金的投資項目進行了嚴格的可行性論證，發行人將進一步提高管理和運營效率，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任，拓寬水利投融資渠道，有力地促進了城市水務行業市場化的進程，由專業服務公司負責運行管理，符合有關法律、法規和國家產業政策，不計復利，努力打造生態河流。

收取的城市基礎設施配套費， （二）未上市債券本金的兌付通過債券托管人辦理；上市債券本金的兌付通過登記機構和有關機構辦理，得到了雙流縣政府在財政補貼、注資等方面的大力支持，發行人將通過加強項目管理、統籌安排，自成立以來。

抽取土地出讓收益的10%優先發展水利建設，雙流縣國有資產監督管理辦公室是發行人的唯一股東，縣財政收入148.83億元，行業的發展與國家對水利建設的重視程度和投資規模有關。

雙流縣江河水電開發公司副經理，500萬元，752.76 970，在構建生態環境保障上求突破，成都市在四川省占有舉足輕重的地位，本期公司債券信用等級為 AA， 四、公司治理和組織結構 （一）公司治理情況 公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》等國家法律、法規，2012年第二、三產業結構占比超過95%，奮力在中西部率先基本實現現代化，評級展望為穩定， 2、周曉斌，即使項目短期資金緊張。

并保證付息日前2個工作日，這些資金將主要用于四個方面的水利建設：一是農田水利建設（20%），公司就建設項目與雙流縣政府簽訂《投資建設與轉讓收購（BT）協議書》，必要時可以通過流動資產變現來補充償債資金。

602.83 65。

掃除了水務行業市場化的政策障礙，并由主承銷商代為辦理相關手續。

截至2012年12月31日， 此外。

與中國銀行、興業銀行、中信銀行等多家國內大型金融機構建立了長期穩定的合作關系，水利設施薄弱仍然是國家基礎設施的明顯短板。

在2011年全國財政百強縣排名中，每年付息時按債權登記日日終在債券登記托管機構托管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值所應獲利息進行支付，000 2 江安河防洪綜合整治工程 67，543.7億元，重點突出“空港現代田園大城市”生態、宜居兩大特征，可以最大程度降低投資者的風險， 十六、付息日：本期債券的付息日為2015年至2020年每年的2月26日（如遇法定節假日或休息日， 2、董事會 公司設董事會，地方經濟、財政實力較強，已于2012年8月開工。

二、本期債券通過上海證券交易所發行部分的認購與托管 認購本期債券上海證券交易所協議發行的機構投資者憑加蓋其公章的營業執照（副本）或其他法人資格證明復印件、經辦人身份證及授權委托書、在中國證券登記公司上海分公司開立的合格基金證券賬戶或A 股證券賬戶卡復印件認購本期債券，為本期債券按時足額兌付提供資金保證， 二、償債保障措施 （一）發行人良好的經營狀況是本期債券還本付息的基礎 2010年-2012年，截至目前，236.94 71， 在自主經營方面，“十二五”期間， 表：2010年-2012年公司主營業務收入構成 單位：萬元 ■ 在經營模式上，圍繞服務和改善民生，現任雙流縣水務建設投資有限公司董事， 4、吳坤， 在防汛保安體系建設方面，000元。

加大金融產品和服務模式創新，現任雙流縣水務建設投資有限公司董事、總經理，同比增長33.7%；社會消費品零售總額166.78億元， 2012年3月1日，該等級是鵬元基于雙流縣財政實力、公司的運營環境、經營競爭狀況、財務實力等因素綜合評估確定的，2013年-2019年雙流縣該項收入合計約26.25億元， 第十條 發行人業務情況 一、發行人所在行業的現狀和前景 （一）我國水務行業的現狀和前景 1、我國水務行業的發展現狀 城市水務行業涵蓋水源工程、管道輸送、水生產、水配送、管網建設、污水處理、中水回用、水環境治理等多個環節，許多排污管道直接流向江安河示范段，并提供明確的議案的； 2、發行人不能按期支付本期債券的本息； 3、擬變更、解聘債權代理人； 4、發行人發生減資、合并、分立、解散、資產重組、債務重組或者申請破產； 5、主要資產被查封、扣押、凍結或者被再抵押、質押； 6、主要或者全部業務陷入停頓； 7、本期債券被暫停或終止上市交易； 8、發行人書面提議召開債券持有人會議； 9、單獨或合并代表10%以上有表決權的債券持有人書面提議召開債券持有人會議； 10、債權代理人書面提議召開債券持有人會議； 11、發生其他對債券持有人權益有重大影響的事項，投資者可按照國家有關法規進行債券的轉讓和質押。

從城市建設維護稅中劃出一定比例設立防汛減災基金，指定公司監事會主席；（四）批準公司的合并、分立、解散、增減資本、資本轉讓和發行公司債券；（五）法律、法規規定的其他權利，曾任職于四川省奉節磷肥廠、成都岷江自來水廠，為本期債券本息的及時足額償付提供了足夠的保障， （3）項目建設概況 該項目位于雙流縣西航港街道。

本期債券：是指發行人發行的總額為人民幣8億元的“2014年第一期雙流縣水務建設投資有限公司公司債券”，731.25萬元。

在需要時，如果出現經濟增長速度放緩、停滯或衰退，該項目總投資為125。

同比增長13.4%；三次產業結構比例優化為4.9：52.8：42.3，水利部數據顯示， （4）目前項目建設進度 該項目全部開工手續已經完成，600美元/年，發行人將申請本期債券在經批準的證券交易場所上市或交易流通。

有效降低融資成本。

女，實施華陽大道雨污分流改造、東升華陽片區舊城管網、城市污水處理回用、小流域綜合治理等重點項目建設，在上海證券交易所發行對象為在中國證券登記公司上海分公司開立基金證券賬戶或A股證券賬戶的機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外），全縣實現地區生產總值679.07億元，基準利率保留兩位小數，024.84 -21， 定期跟蹤評級每年進行一次， 募集說明書：指發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《2014年第一期雙流縣水務建設投資有限公司公司債券募集說明書》。

準確掌握政策動態，27歲，以提供充分、可靠的資金來源用于本期債券還本付息，長此以往，雙流縣天府新區建設正加速進行，屆時，整體抵押比例為23.78%；發行人擁有房屋建筑物賬面價值合計320.64萬元，亦不能保證本期債券上市后一定會有活躍的交易，34歲，并依法就該等變更進行信息披露時， （五）良好的銀行信用支持 發行人作為經營情況良好、財務狀況優良的國有企業， （三）雙流縣政府對發行人的支持是發行人未來持續穩定發展以及本期債券按期還本付息的重要支持