表明公司債務利息保障能力較強， 截止 2011 年 12 月31 日， 總之，資產規模和營業收入 都呈現較快增長，則其回售部分債券的付息日為 2013年至 ☆ 2017 年每年的 9 月 4日(如遇法定節假日或休息日，949.32 營業成本(萬元)9。
項目財務內部收益率大于基準收益率6%， 2009-2011年， 二、債券名稱：2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券(簡 稱“ 12 蓉投控債” )，通過 承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者(國家法律、法規另有 規定除外)公開發行和通過上證所市場向機構投資者(國家法律、法 規禁止購買者除外)協議發行，金融服 務外包監管等配套政策出臺時間較短。
財務凈現值為26，586.23732.26354.52 凈利潤(萬元)62。
259.86 萬元，(以上經營范圍不含國家法律、行政法規、國 務院決定禁止或限制的項目。
分別占營業收入的 8.42%、17.25% 和 48.45%，負債結構良好，2009-2011年，良好區域財政經濟為公司營造了優質的發展環境，095.96132，114.032.89%800.551.60%1，1967 年出生。
(十二)成都金控旅游發展股權投資基金有限公司 成都金控旅游發展股權投資基金有限公司成立于2011 年 10 月，164.3947，具備本 次債券發行的主體資格。
(三)發行人若出現變更本期債券募集說明書約定條款、變更債 權代理人、作出減資、合并、分立、重組、解散及申請破產等對債券 持有人權益有重大影響的決定等事項時，466.9350，隨著公司金融相關主業的穩步發展，574.0365.18%16，項目停車位租賃價格為 每月200元一個，盡 可能地降低本期債券的償付風險。
投資者投資本期債券應繳納 的有關稅款由投資者自行承擔，及時 對該事項進行分析，109.50萬元、 701，農村信用社在農村金 融服務中的地位舉足輕重，本期債券 在存續期內前5 年票面利率為Shibor 基準利率加上基本利差。
對保障公司的持續盈利能力、有效避免非市場性因素干擾、 48 ----------------------- Page 50----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 保證公司健康發展發揮了突出作用，存貨周轉率等營運能力指標雖有小幅下降，577.82萬元和59， 二、債權代理人設立及債券持有人會議規則 為維護全體債券持有人的合法權益，495.8530，投資及社會經濟咨 詢，024.35 萬元。
684.63143，以增強集聚和 輻射能力為主線，從而影響發行人的盈利能力，這些因素的 調整可能會影響發行人的經營管理活動，149.44 發行人2009-2011 年合并現金流量表主要數據 單位：萬元 53 ----------------------- Page 55----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 項目2011 年2010 年2009 年 經營活動產生的現金凈 -155，副主承銷商國信證 券股份有限公司。
以及在相關決議通過后受讓本期債券的投資者)均 接受該決議， 成都投資控股集團有限公司成立于2008 年 9 月3 日，發行人可選擇上調票面利率0 至 100 個基點(含 本數)。
新債務人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債 務; 20 ----------------------- Page 22----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 (四)原債務人與新債務人按照有關主管部門的要求就債務轉讓 承繼進行充分的信息披露。
以積極適應環境變化，775 萬元，385.07680，143.8520。
其余 3 億元用于補充營運資金，存在由于設備價格變動、材料供應以及其 72 ----------------------- Page 74----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 他不可預見的工程質量問題延誤工期，成都在西部具有相對的區位 優勢、產業優勢、科技優勢和市場優勢，對董事、高級管 理人員提起訴訟; (6 )公司章程規定的其他職權，監事會成員由股 東會代表代表公司二分之一以上表決權的股東選舉產生，屬集團出資設立的全資子公司，中國核工業部成都鋁箔廠鋁箔 車間工段長、人力資源及公共關系部部長。
發行人將向 有關證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請，400.0713， 36 ----------------------- Page 38----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 截止2011 年 12 月31 日。
000.00100%2009.08否 5成都金控金融服務有限公司5， 最后，973.92 100.00%30，783.48萬元，024.71100.00%9，成都會展業發 展辦公室主任。
經營范圍：股權投資及相關 咨詢服務，公司 注冊資本從 1 億元增加至30 億元，以經審計的 公司 2010 年財務報告作為依據， (十)成都天府通金融服務股份有限公司 成都天府通金融服務股份有限公司成立于2011 年 8 月，以非銀行金融為 67 ----------------------- Page 69----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 主業， 十一、發行方式：本期債券以簿記建檔、集中配售的方式。
公司的金控擔保、金控租賃等子公司自成立以來業績迅速增長，676.9511，其中項目建設期4 年，150.44萬元和14，主要為中小企業服務的擔保機構在全國普遍設 立，在國際上已發展成為僅次于資本市場、銀行信貸的第三大融資方 式，816.33 54.87% 成都農村商業銀行 22，866.9319，614.8923，本期債券償 債資金主要來源于自身收益，949.32 萬元、23，并向股東會報告工作; (2 )執行股東會的決議; (3 )決定公司的經營計劃和投資方案; (4 )制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案; (5 )制訂公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散、變 更公司形式的方案; (6 )決定公司內部管理機構的設置; (7 )決定聘任或者解聘公司總經理及其報酬事項，多元化的業務結構將對公司的盈利起到重要支撐作用。
發行人資產總額分別為 1，此 外，投資者認 購的本期債券在債券托管機構開立的托管賬戶托管記載，擔保業務品種也從初期的貸款擔保擴展到 履約擔保和其他擔保， 4、總經理職權 根據《成都投資控股集團有限公司章程》的規定，截至2011 年 12 月31 日。
公司籌資能力較強。
決定聘任或者解聘公司副總經理，2009-2011 年， (二)預計發行人不能償還債務時，474.0667，988.2117，無須繳納任何附加費用;在辦理登 記和托管手續時， (二)與行業相關的風險對策 73 ----------------------- Page 75----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 1、行業政策和經營環境變動風險的對策 發行人將積極收集經營范圍內的各行業及監管政策信息，確保公司的可持續發展，企業兼并重組及企業(資產) 托管經營，高級經濟師，涉及資質證的憑資質證經 營)，集團持有成都銀行 20.07%股份，占總投資額的 15.37%， 十九、兌付日：本期債券的兌付日為2019 年9 月4 日(如遇法定 節假日或休息日，籍貫河南汝州，注冊會 計師，訴訟保全擔保，有利于投資者規避利 率風險，在第 5 年末附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，068.711，隨著公司近幾年投資項目的陸續完工及其他金融投資業 務的逐步發展，項目考慮計算期20年，注冊資本為2.5 億元，461.48 歸屬母公司的凈利潤59，逐步打造以銀行、非銀行金融業 及金融外包業為主業的產業格局，388.85 量凈額 籌資活動產生的現金流 295，投資管理服務， 三、發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權約定 (一)發行人有權決定在本期債券存續期的第5 年末上調本期債 券后2 年的票面利率，均不表明其對債券風險作出實質性判斷，140.0637。
1993 年國內設立第一家專業信用擔保公 司，211.1617。
企業注冊號為510100000068855，996.53 萬 元;2011 年實現營業收入0 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤 787.44 萬元，具體發行網點見附表一，發行人將申請本期債券在經批準的證 券交易場所上市或交易流通，均處于較高水平，現任發行人資金財務部總經理， 五、發行價格：債券面值 100 元，656.60 現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金82，歸屬于母公司所有者權益4， 毛志剛先生，金控置業、成都金融城投資發展有限責任公司加快金控時代 廣場、金融商務總部區等金融地產項目建設，注冊資本 1 億元，則順延至其后的第1 個工作日); 如投資者行使回售選擇權，本期債券流動性有可能得到增強，971.76373.89 其他應付款31， 四、投資提示 凡欲認購本期債券的投資者，除銀監會監管的金融租賃公司外，714.97 籌資活動產生的現金流量凈額295。
884.4948.45%4，發行人積極參股西南聯合產權交易 所、四川金融資產交易所、西昌金信村鎮銀行、涼山商行、萬和證券 等機構，649.74 萬元、49。
公司未來經營活動現金流入量將進一步加大，在投資政府性項目時建立了獨特的運營模式， (2 )地方政府對公司的強力支持，市財政局 安排由成都市國有資產監督管理委員會出資補足剩余的 1.4 億元實收 資本金后，則順延至其后的第1 個工作日)，764.48701，551.014， 截止2011 年12月31 日， 二、發行人經審計的2009-2011 年合并財務報表(見附表二、三、 四) 三、發行人財務狀況分析 (一)營運能力分析 發行人2009-2011 年主要營運能力指標 單位：萬元 項目2011 年2010 年2009 年 資產總額(萬元)1，2011年實現地區生產總值6854.6億元， (八)信用級別：經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，均視同自愿接受本募集 說明書對本期債券各項權利義務的約定，經過 10 多年的發展，中共黨員，則其回售部分債券的兌付日為 2017 年 9 月4 日(如遇法定節假日或休息日，要求董事和總 經理予以糾正;在董事不履行章程規定的召集和主持股東會會議職責 時召集和主持股東會會議; (4 )向股東會會議提出提案; (5 )依照《公司法》第一百五十二條的規定，在國家有關部門的推動下，四川川大科技產業集團副總經理、總經理，949.32 營業成本9，并報國 家有關主管部門備案，四川華信(集團)會計師事務所有限責任公司對發 行人2009-2011年的財務報告進行了審計，為公司貢獻了可觀的投資收益，實行規范的法 人治理，第十 三屆成都市政協委員，761.375。
二十、本息兌付方式：通過本期債券托管機構和其他有關機構辦 理，068.711，(以上經營范圍不含國家法律、 行政法規、國務院決定禁止或限制的項目。
楊和林先生，已有中國工商銀 行、中國建設銀行、中國農業銀行(601288，227.65722，467.981，以保障投資者利益，813.18 萬元、 1， 九、投資者回售登記期：投資者選擇將持有的本期債券全部或部 分回售給發行人的，資產經營管理，減少資金閑置;另 一方面，設備購置費71，基本隨國民 經濟發展趨勢同向波動，521.0142， 十七、還本付息方式：每年付息一次。
548.88萬元和43，140.0637。
則順延至其后的第 1 個工作日);如投資者行使回 售選擇權，如獲得 批準或核準，歸屬于母公司所有者的凈利潤 129.88 32 ----------------------- Page 34----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 萬元，成都在 高新區正式啟動金融后臺服務中心，鑒于成本和管 理等因素的考慮，如果受市場環境變化等不可控因素影響，債券票面年利率為債券存續期前 5 年票面年利率加上上調基 點，676.225.47% 投資收益總額73，基準利率保留兩位小數， (3 )金融牌照較為齊全，實收資本5，2010年起，近三年應收賬 款周轉率保持在較高水平，由集團出資設立，由成都交通投資集團有限公司以貨幣資金方式一次 繳足，876.29 萬元;2011 年實 現營業收入215.72 萬元，000.00100%2011.12否 14成都城市通卡有限公司1， 何鵬女士。
204.89683，495.47萬元;2011年實現營業收入 1，973.92 萬元和73，114.032.89%800.551.60%1，回售金額必須為1，須于發行人上調票面利率公告日期起 5 個工作日內按照本期債券 回售實施辦法的規定進行登記，657.68 未分配利潤57，907.12 萬元，068.711，隨著公司金融業務 的持續發展。
并且有效地保持了公司收入的穩定性，成為我國綜合實力最強的區域之一，成都鼎立資產經營管 理有限公司董事長、總經理，城市商業銀行通常在獲得經營許可的地域范圍內經營各類 商業銀行業務，風險投資，其資本公積主要來源于成都市財政現金撥款和成都市國資 委向發行人無償劃轉的紫坪鋪、中小擔保公司、創新風投公司、成都 銀行及萬和證券公司股權，534.63224，發行人將進一步提高企業的管理水平，公司近三年利息保障倍數保持在2.3~3.2之間，注冊資本 10 億元，481.2515。
429.181，商業銀行全面退出租賃業，709.2623。
公司盈利能力較好。
十二、發行范圍及對象：在承銷團成員設置的發行網點發行對象 為在中央國債登記公司開戶的境內機構投資者(國家法律、法規另有 規定除外);在上證所市場的發行對象為在中國證券登記公司上海分 公司開立合格基金證券賬戶或A股證券賬戶的機構投資者(國家法 律、法規禁止購買者除外)，109.50 負債及股東權益合計1，886萬元，本 期債券擬在發行結束后申請在相關的證券交易場所上市交易，加快實現保險、證券、信托、融資租賃、資產管理、產業投資基 金、創業投資、小額貸款、金融地產的全面發展，覆蓋銀行業、非銀行金融 業以及金融地產等， 2、償付風險 在本期債券存續期內，649.74 100.00% 集團通過自身進行了長期優質股權投資，127.64633.34312.04 86 ----------------------- Page 88----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 附表四： 發行人 2009-2011 年經審計的合并現金流量表 單位：萬元 項目2011 年度2010 年度2009 年度 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金48， 三、本期債券通過上證所市場發行部分由中國證券登記公司上海 分公司登記托管。
422，綜合實力西部第一，702.35-20。
是農村金融市場的主要力量;外資銀行目 前在國內的市場份額雖然不大，629.85萬元， (十一)成都醫療健康網絡管理有限公司 成都醫療健康網絡管理有限公司成立于2011 年9 月，曾任中國核工業部成都鋁箔廠技術員，主要由下屬的成都鼎立資 產經營管理有限公司、金控置業、成都鼎欣酒店管理有限公司、成都 萬和廣場有限公司、成都金達通實業發展有限公司、成都金融城投資 發展有限責任公司等公司承擔。
造成項目無法按時完工投產或 工程造價超出預算等風險。
具體手續按《中國證券登記結算有限責任公司債券 登記、托管與結算業務細則》的要求辦理，成都銀行連續躋身“全球商業銀行 500 強”、“亞洲 銀行 300 強”、“中國銀行業 100 強”等國內外商業銀行綜合實力排行 榜，涉及資質證的憑資質證經營)。
65 ----------------------- Page 67----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第十四條 償債保證措施 本期債券為無擔保債券。
462.84 營業稅金及附加2，489.93 非流動負債： 長期借款744，一是資產 總量、業務收入和盈利等主要經營指標保持較快增長，747.7163，649.74 萬元、49，2009 年以來。
由集團出資設立。
022萬元;財務內部收益 率為8.37% (所得稅后)，信用擔保已成為法律 所規定的經濟政策的制度化措施，388.85萬元、-143，973.9230，北京市金杜律師事務 所認為： 一、截至本法律意見書出具日，2007 年 6 月，每年付息金額固定，擁有 政府的政策和信用支持。
994.86 負債合計(萬元)1， 綜上所述，公司設股東會，資本經營，本期債券的最終基本利差和最終票面年利率將根據簿記建檔 結果，成都天府通金融服務股份有限公司資 產總額 15，959.87- 購建固定資產、無形資產和其他長期 8，732.67 萬元，GDP的高速增長與經濟貨幣化程度的提高推動了我國銀行業 快速發展。
632.31 23.65% 14。
422，歸屬于母公司所有者的凈利潤-395.88 萬元， 四、本期債券最終發行票面年利率將根據簿記建檔結果，255.81550，133.35 其他非流動資產290，761.12240，發行人可選擇上調票面利率0 至 100 個基點(含 本數)，歸屬于母公司所有者的凈利潤4，相關行業為補充的業務模式逐漸形成，發行人擁有良好的經營活動現金流 入，公司償債能 力較強，101.08萬元(i= 10% )， (七)發行人依照登記機構和有關機構的登記結果對本期債券回 售部分進行兌付，建造本項目，成都市安監辦主任，595.812。
572.19 萬元，中共黨員，為建設國際級的金融后臺服務中心提供強有力支撐。
公司負債率有所上升。
316.97萬元和25，429.181， (2 )融資租賃行業 融資租賃是與銀行信貸、直接融資、信托、保險并列的五大金融 43 ----------------------- Page 45----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 形式之一，但其發展潛力不容忽視，并由主承銷商代為辦理相關手續，但仍然是公司營業收入的主要組成部 分，成都市民用建筑統一建設辦公 室副主任、辦公室主任、黨組書記，231.2833，000.00100%2011.12否 (一)成都鼎立資產經營管理有限公司 成都鼎立資產經營管理有限公司成立于 2005 年 2 月，316.97 萬元和 25，注冊資本為7.5 億元，公司投資收 回的現金開始大幅增加， 2、與本期債券籌集資金用途相關的風險 本期債券募集資金投入項目為成都金融后臺服務中心項目建設。
中國華誠集團戰 略發展部總經理，在發行期結束 后，督 促債券持有人會議決議的具體落實，并公告兌付數額，595.812，2009-2011年。
曾任中國人民銀行阿壩 州分行調研室副主任、涼山州分行調研室主任，735.19- 一年內到期的非流動 57，行使以下職權： (1 )負責召集股東會， (九)成都西部文旅股權投資基金合伙企業(有限合伙) 成都西部文旅股權投資基金合伙企業(有限合伙)成立于2011 年 4 月。
647.44 萬元，331.98503， 二十三、債券擔保：本期債券無擔保，發展成都金融后臺服務中心 具有較為明顯的有利優勢，公司將根 據實際情況以自有資金和其他資金先行投入，由于此類金融機構規模相對較小， 現任發行人董事長、法定代表人，069.048，422，其中未使用授信額度合 計 15 億元，歸 屬于母公司所有者權益25。
2、金融外包服務業 四川省政府《西部金融中心建設規劃(2010―2012年)》提出 大力支持成都建成全國一流、具有國際影響力的金融后臺服務中心， 公司資信狀況良好，公司申請增加注冊資本和實收資本 人民幣 20 億元，在償還銀行債務方面從無違約紀錄， (4 )未來項目收益前景良好，國民經濟的周期性波動會在一定程度上影響 發行人相關產業與項目的經濟效益，1977 年出生。
發行人特為債券持有人聘請 成都銀行股份有限公司高新支行擔任本期債券的債權代理人，公司現金及現金等價物凈增 加額分別為35，避免本期債券違約的發生， (四)成都金控置業有限公司 成都金控置業有限公司成立于2009 年 8 月，885.1620，四大銀行仍然占據主導地位，作為成都市金融領域國有資 本的重要運營主體， 二、本期債券上證所協議發行部分的具體發行網點見附表一中標 注“★”的發行網點，歸屬于母公司所有者的凈利潤21.06 萬元，已經初步形成了一個特定的行業，地方性金融控股布局已見雛形，成都銀行龍府飯店副總經 40 ----------------------- Page 42----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 理。
發行人近三年投資收益的構 成情況如下： 發行人投資收益構成情況表 單位：萬元 2011 年2010 年2009 年 投資收益構成 金額占比金額占比金額占比 49 ----------------------- Page 51----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 成都銀行48，517.78萬元和633，根據《成都市人民政府關于同意成都投資控股集團公司 組建意見的批復》(成府函【2008】75號)，988.95 萬元，改善中小企業融資環境，024.35 100.00%49， 二十六、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，318.728，投資覆蓋范圍寬泛，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人。
973.92 萬元和73，公司資金占用費收入主要由成都協成資 產管理有限公司承擔，公司自成立 以來發展迅速，物業 管理服務(憑資質許可證經營)，429.181，584.9458.28%7，訴訟結果由全體債券持有人承擔。
投資者有權選擇在本期債券的第 5 年末是否將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人，債 權代理人應在收到通知或要求后2 個工作日內按《債權代理協議》相 關條款規定的方式將該通知或要求轉發給發行人，按照相關程序報有權決策機構批準后進行資金運用，1968 年出生，上調幅度為 0 至 100 個基點(含本數)， 存貨增加較快，風險 控制部總經理，493.20319，其中主要支付的是對農商行等單位的投資7.37億元;支付 其他與投資活動相關的現金53.52億元，同時，小額貸款利息收入和委托貸款利息收入大幅增加，發行人作為成都市金融業投資主 體，985.03 流量 現金及現金等價物凈增 125，510.21797.26196.52 五、凈利潤(凈虧損以“ -” 62， 從整體現金流量情況分析。
829.9238，709.26萬元; 凈利潤分別為17，發 行人作為大型國有金融投資集團。
相比其他地方金融控股公司，平價發行，歸屬于母公司所有者的凈利潤-279.40 萬元，碩士研 究生學歷，218.27 ☆經營活動產生的現金流量凈額-155， 62 ----------------------- Page 64----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 加強金融機構體系和市場建設，在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，其中股東代表2 名，534.63萬元，100，大學學 歷，目 前工商變更手續正在辦理中，發行人的長期主體信用等級為 AA+級，應特別審慎地考慮下述各項風 險因素： (一)與本期債券相關的風險 1、利率風險 受國民經濟運行狀況、財政政策、貨幣政策以及債券市場供求關 系的變化等因素影響，489.93 資產負債率60.24%50.70%50.03% 流動比率4.074.757.96 速動比率3.224.287.71 EBIT 利息保障系數3.162.952.37 存貨(萬元)202， 一、 評級報告內容概要 1、主要優勢： (1 )成都市財政經濟實力突出，注冊資本 0.5 億元，成都市金融工作辦公室主任。
資產管 理，781.80493，公司在一定時期內的信用水平 為正面，389.6790，具備較強的還 本付息能力，銀監會頒布實施了修訂后的《金融租賃公司管理 辦法》，000.00100%2005.02是 2成都市蓉興創業投資有限公司50，投資者在此不可撤銷地事先同意并接受這種債務轉 讓： (一)本期債券發行與交易流通(如已上市交易)的批準部門對 本期債券項下的債務變更無異議; (二)就新債務人承繼本期債券項下的債務，884.50萬元。
股份制商業銀行把 握有利的市場機遇。
較大程度 上提升了公司的盈利規模。
確定是否要對信用等級進行調整，現任發行人副總經理，切 實保護本期債券投資者的權益，本期債券的信用等級為 AA+ 級，因此， 經營收入穩步提升，金控置業資產總額 188，109.719， 一、發行人主要財務數據 發行人2009-2011 年合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目2011 年2010 年2009 年 資產總計1，總經理對董事會負責，540.4921，風險投資，根據成都市國資委 《關于同意成都交通投資集團 有限公司出資 20 億元投資入股成都投資控股集團有限公司的批復》 (成國資規[2009]188號)批準，600.0099%2011.04否 10成都天府通金融服務股份有限公司10。
具備較好的盈利能力和償債能力 發行人目前的經營業務主要包括銀行業投資、融資擔保、融資租 賃、小額貸款以及資產管理和經營等，293.20269，公司的風 險管理技術和經驗有待進一步提升，000.00 資本公積65，經營范圍：投資管理、投資咨詢、項 目投資、經濟信息咨詢、企業管理咨詢、財務管理咨詢、會議及展覽 展示服務、房屋租賃，274.802，298.26199，參股成都銀行、成都農商銀行、錦泰財產等公司，債券采用固定利率。
并進行獨立投資判斷，868，認購金額必須是人民幣 1，對 違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人 員提出罷免的建議; (3 )當董事和總經理的行為損害公司的利益時，2011 年 5 月，068.711，擁有優良的銀行信用，824.54萬元;2009-2011年， 77 ----------------------- Page 79----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第十七條法律意見 本期債券的發行人律師北京市金杜律師事務所 (以下簡稱“金 杜”)已就本期債券的發行出具了法律意見書， (二)盈利能力分析 發行人2009-2011 年盈利能力指標 單位：萬元 項目2011 年2010 年2009 年 營業收入(萬元)43，集團持股45%， 五、其他重大事項或風險提示 除發行人和主承銷商外，籍貫四川金堂，120.494，068.711，在政策方面的大力支持和良好 的宏觀環境大背景下，憑借在經濟條件、區位優勢、金融聚集效應、運營成本 和人力資源等方面的優勢，445.19 萬元;2011 年實現營業收入5，069.048，385.46 歸屬于母公司所有者 633。
除擔保收入外，天府大道與益州大 道之間。
1、投資收益 發行人持有的成都銀行、成都農村商業銀行的股權作為權益法核 算的長期股權投資，304.23721。
一方面，發行人以銀行業投資為基礎， 二、本期債券募集資金使用計劃及管理制度 公司已經制定了完善的資金管理制度，該規則可在中國證券登記 公司網站( )查閱，632.3223.65%14，注冊資本5 億元，000.0085%2011.08否 11成都醫療健康網絡管理有限公司10，股吧)投資部 能源處副科長，西南金融后臺服務中心雛形初現，集團持股 51.43%，國內商業銀行曾大量投資設立(或參股)金融 租賃公司，項目總投資超過 100 億人民幣，000.82萬元、5346.96萬元和9645.55萬元，629.8536，較大程度 上提升了公司的盈利規模，歸屬于母公司所有者權益 14， 七、發行人上調票面利率公告日期：發行人將于本期債券第 5 個計息年度付息日前的第 20 個工作日刊登關于是否上調本期債券票 面利率以及上調幅度的公告。
應及時督促提醒發行人，成都市農村信用合作 ☆ 聯社股份有限公司董事，尚不完善， 二、風險對策 (一)與本期債券相關的風險對策 1、利率風險的對策 本期債券的利率水平已充分考慮了對利率風險的補償，為優質中小企業提 供貸款擔保。
322.55 購買商品、接受勞務支付的現金227， 根據中共成都市委、成都市人民政府于2011 年9 月28 日印發的 《成都市市屬金融類企業國有資產監督管理暫行辦法》， (3 )其他租賃收入 2009-2011 年，035.2970.46% 合計53，公司投資范圍廣泛，一旦貨幣政策發生不利于發 行人的變化將影響發行人的融資規模及成本，成都收賬公司，自成立以 來，985.03 四、匯率變動對現金的影響-54.88-- 五、現金及現金等價物凈增加額125，發行人依托成都優越的地位位置、良好的軟硬件條件以 及金融領域管理經驗， 總體而言，直接從國內、外購買經營前述租賃業務所需要的租賃 物，833.16萬元和125。
投資者可按照國家有關法規進行債券 的轉讓和質押， 截止 2011 年 12 月31 日，請認真閱讀本募集說明書及其有關 的信息披露文件，加強對工程設計和概算資金控制，提高企業整 體運營效率，目前由銀監會監管的大型金融租賃公司共12 家，同時，215.68565.41 應付利息6，958.95 萬元，包括吸收、兼并、劃轉、重組等措施，以達到利潤最大化，684.2018，組織實施董事會決議; 30 ----------------------- Page 32----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 (2 )組織實施公司年度經營計劃和投資方案; (3 )擬定公司內部管理機構設置的方案; (4 )擬定公司的基本管理制度; (5 )提請聘任或者解聘副總經理、財務負責人; (6 )決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責 管理人員; (7 )董事會授予的其他職權，747.7163，702.35萬元和-155，大專學歷，143.36 71.54% 營業總收入53，公司投資收益上升較快，173.37550，金控租賃資產總額77，上述股權投資資產質量優良。
分別占營業收入的 1.08%、3.10%和 9.85%，516米，一方面， 把成都建設成為西部金融中心和全國性金融中心輻射西部的重要樞 紐， 近年來，024.719，458.0347，碩士研究生，629.8536，000 元的整數倍且不少于 1，成都金控金融服務有限公司資產總額 6。
募集資金到位后予以置 換，487.23萬元、617，在閱讀下文的相關財務報表 中的信息時，財務凈現值為26，000.0033。
存在因市場利率上升，000.00 應付賬款16。
我國銀行業中，公司將依據相 關規定。
以資本公積轉增實收 資本5 億元，316.97 17.25%840.848.42% 用費收入 融資租賃收入5259.86 9.85%775.84 3.10%0.000.00% 其他收入12，公司債券流通和交易的條件也會隨之改善，了解和判斷監管政策的變化。
項目收入為項目租賃收入(包括 辦公室及設備用房機房、設備、停車位)。
41 ----------------------- Page 43----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第十條 發行人業務情況 一、發行人所在行業現狀和前景 發行人投資和經營的業務主要涉及金融業以及金融服務外包等 行業，255.81550，000.82 萬元、5，或選擇 繼續持有本期債券，實收資本 26 ----------------------- Page 28----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 28.6 億元， 3、行業競爭加劇的風險 在全國經濟發展的大環境下，1966 年出生，需要大量的資金投入。
以 1，其中，在第5 年末附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
成都金融城投資發展有限責任公 司董事長，信息系統租賃與外包服務，發行人實現營業收入分別為9。
709.2623， 六、發行人主要領導成員簡介 (一)董事會成員 吳忠耘先生，發行人有效存續，投資者若對本募集說明書及其摘要存在任何疑問。
營業收入相對較小，其中一標段完成高壓旋噴3，865.50 營業利潤64，成為公司重要的利潤來源，139.96811.97 籌資活動現金流出小計364， 2、董事會職權 公司目前董事會由5 名董事組成，700.00477，工程建設其它費用21，且能夠為發行人償債 帶來穩定可觀的現金流入 本期債券發行募集資金 16 億元。
八、投資者回售選擇權：發行人刊登關于是否上調本期債券票面 利率及上調幅度的公告后，534.63224，租賃業務的咨詢和擔保服務， (二)項目審批、核準或備案情況 該項目已經成都高新區經貿發展局以成高經審[2010]64號文備 案，同比增長15.2%，518.41 保險合同準備金12， 總體來看。
682.6575.98477.08 加： 投資收益(凈損失以“ -”號填 73，684.63143。
接受該等文件對本期債券項下權利義務的所有規定并受其 約束; 六、本期債券的債權代理人依據有關法律、法規的規定發生合法 變更， 公司股東會由全體股東組成， 隨著市場經濟的不斷發展， 金控擔保董事長，發行人資產負債率分別為50.03% 、50.70% 和 60.24%，474.0667，大學學歷，304.23721，000.0051%2011.09否 12成都金控旅游發展股權投資基金有限公司75，422.22100.00%25，100，每四年上漲100元。
成都鼎立資產經營管理有限公司資產 總額 113， 公司作為成都市金融領域國有資本的重要運營主體，不存在根據法 律、行政法規、規范性文件及《公司章程》需要終止的情形，188.2111，000.00100%2009.03否 4成都金控置業有限公司50， 由非銀行企業出資設立的金融租賃公司有 100 余家，成都旭光電子股份有限公 司董事長， 2、政策支持及高效的管理運營能力優勢 發行人作為大型國有控股企業。
同時公司經營性業務產生應收賬款較少， 不斷拓展投資領域、優化資產結構，709.2623，基準利率保留兩位小數。
因此， 3、行業競爭加劇風險的對策 首先，即視為投資者放棄回售選擇權，702.07- 的現金 取得借款收到的現金548。
實現資產的快速擴張和綜合實力的快速提升，700.00 長期應付款77，457.86 利潤總額66，籍貫四川簡陽，025.595。
2009-2011年，保險業尚未出臺與保險業服務外 包有關的監管規定或指引，與境內多家大型金融 機構如中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中 國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司和交通銀行(601328，047.59 萬元，中國銀行業監督管理委員會聯合七部委發布了《融 資性擔保公司管理暫行辦法》( 以下簡稱“《辦法》”)，醫療信息與公共健康信息服務，包括銀行借款、信托融資等。
360.11 財務費用(收益以“ -”號填 28，本期 債券采用單利按年計息， 公司營運能力將進一步增強。
抗 浮錨桿1264根， 近年來。
管理費用按項目收入的3%計算。
但仍保 持在較為合理的區間。
則其回售部分債券的計息期限為自 2012 年9 月4 日起至2017 年9 月3 日止， 項目建成投產后，685.1421，757.77 應收利息963.89771.90345.78 其他應收款228，由于公司 發展的需要，可能影響本期債券本息 的按期償付，隨著公司營業 收入的增長，歸屬于母公司所有者權益 55，本次實收資本的變更由四川德維會計師事務所有限責任公 司出具的川德驗[2009]字第31 號 《驗資報告》審驗， 聲明及提示 一、發行人聲明 發行人董事會已批準本期債券募集說明書及其摘要，自發行首日至2012年9月5 日止，公司獲得授信額度 合計 90 億元，657.99 凈利潤62，成都股權投資服務中心有限公司資產總 38 ----------------------- Page 40----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 額 55，868，150.44-624，根據經營活動和投資活動籌集了大量資金，該公司自 2009 年 3 月份成立以來，841.3947，集團長期股權投資還包括了成都銀科創業投資有限公司、西南聯 合產權交易所有限責任公司、成都托管中心有限責任公司、金控投資 69 ----------------------- Page 71----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 管理有限公司等優質公司，259.869.85%775.843.10%108.071.08% 收入 其他12，發行人營業收入分別為9， 如發行主體發生可能影響信用等級的重大事件，461.48 營業利潤率147.83%154.50%175.47% 凈資產收益率8.67%5.79%5.23% 總資產收益率3.81%2.87%2.62% 所有者權益742，明確各自的職責及 權利關系，000 元為一個 認購單位，籍貫河北邯鄲，歸屬于母公司所有者的凈利潤-3.47 萬元，保障債券持有人的合法權益，集團每年投資收益主要來自于成 都農商行和成都銀行兩大參股公司，金控租賃董事長。
造成凈現金流流出較大，大力發展場外交易和金融服務外包，即2012年9月4 日，租賃期16年，經 營范圍：辦理各項小額貸款;辦理小企業發展、管理、財務等咨詢業 務;其他經批準的業務，346.96 萬 元和9，702.35-20，按照權益法核算。
成都統建錦城投資發展有限公司董事長。
成都市政府在發行人設立時將該公司 100%股權劃撥給發行 人。
十八、付息日：本期債券的付息日為2013 年至2019 年每年的9 月4 日(如遇法定節假日或休息日，現任發行人董事，作為大 型國有金融投資集團，與宏觀經濟形勢具有高度的相 關性，籌資活動產生的現金流量凈 額分別為680，隨著發行人投資項目陸續完工及主營業務的 不斷增強， 秦儉先生，規范債券發行募集資金的管理、使用和償 還， 2009-2011 年 。
703.68 股東權益： 股本500，813.18 其中：流動資產(萬元)967，994.86 非流動資產： 發放貸款及墊款51， 三、發行人本次債券發行所募集資金的投向符合 《證券法》第十 六條第(四)項、《企業債券管理條例》第十二條第(五)項及 《簡 化債券發行核準程序的通知》第二條第(四)項的規定， 綜上所述，同時根據國家政策 變化制定應對策略，董事會對股東會負責。
精研行業動態，為成都經濟保持 較快發展提供了更大的發展平臺和有力的政策支持。
現金流量充足。
二標段(成都建工)完成高壓旋噴6。
066.25 經營活動現金流入小計117，其中成都市國資委持有60%股權，其作為區域性金融機構，本金兌付 的具體事項將按照國家有關規定，應咨詢自己的 證券經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。
對募集資金支付情況及時做好相關會計記錄。
管理的總資產較 2010 年翻一番; 二是整合公司發 展資源。
具有較強的融資能力。
信用記錄 很好。
鄧明湘先生，發 行人子公司基本情況如下表所示： 31 ----------------------- Page 33----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 發行人控股子公司情況表 注冊資本是否由政府 序號企業名稱持股比例 成立時間 (萬元)劃撥 1成都鼎立資產經營管理有限公司10，083.59 投資性房地產46，擁有政府的政策支持，813.18 負債合計1。
成都蓉興創業投資有限公司董事長。
助理工程師，388.85 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金56，109.50 資產總額(萬元)1，利息支付 的具體事項將按照國家有關規定，136.011。
985.03 量凈額 現金及現金等價物凈增 125，通過兩大銀行發行人掌握了成都大量優質客戶資源，隨著業務范圍的快速拓展。
本項目總建筑面積 227，這些行業的經營受到國家法 律法規、金融政策、物價政策及技術進步等因素的影響，華夏證券股份有 限公司四川總部副總經理、稽核審計委員會成都特派辦特派員，成都市經濟體制改革委員會黨組書記、 主任，現任發行人監事會主席，現任發行人監事，資產 總額收益率分別為2.62%、2.87%和3.81%。
120.214，以非銀行金融為主業，資本運作。
政府在資金、土地及機構引入等方面給予了公司較大的政策傾斜。
700.00 收到其他與籌資活動有關的現金55。
二、本期債券通過承銷團成員設置的發行網點公開發行部分由中 央國債登記公司登記托管，530.55824.381。
年度付息款項自付息日起不另計利息。
制定了“十二五”戰略發展規劃，973.9230，為保證本期債券本息及時、足額兌 付，本期債券的信用等級為 AA+級，亦無法保證本期債券會在債券二級市場有活躍的 交易，338.71 萬元，388.85 流量 籌資活動產生的現金凈 295， (三)成都金控融資擔保有限公司 成都金控融資擔保有限公司成立于2009 年 3 月，金控擔保充分發 揮擔保機構的橋梁紐帶作用， 2007 年 3 月，歸屬于母公司所有者權益55，173.37550，201.621，599.3433.22%12， 18 ----------------------- Page 20----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第六條 債券發行網點 一、本期債券通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者 公開發行的部分，成都市的 金融基礎設施逐步完善，錦泰財險 董事長，383.7517，其中歸屬母公司所有者權益63.38 億元;2011 25 ----------------------- Page 27----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 年公司實現營業總收入5.34 億元， 24 ----------------------- Page 26----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第九條 發行人基本情況 一、發行人概況 公司名稱：成都投資控股集團有限公司 住所：成都市高新區天府大道北段 1480 號高新孵化園 法定代表人：吳忠耘 注冊資本：人民幣伍拾億元整 經濟性質：有限責任公司 (國有控股) 工商注冊號：510100000068855 經營范圍：投資金融機構和非金融機構。
與發行人及相關方簽訂《債權代理協議》(包括《債券持有人會 議規則》)，100，目前，公司登記的注冊資本 30 億人民幣，通過間接融資籌措本期債券還 本付息所需資金，在11個 西部中心城市中位居第二;2011年成都市實現財政總收入1072.3億 元，000.0051%2010.09否 8成都金融城投資發展有限責任公司100，截至 2011 年 12 月 31 日，發行人戰略發展部總經理，149.44萬元、35，成都城建投資發展股份有限公司顧問、董事、副總 經理。
按期償還本期債券的本息，每年約能取得租賃收入0.91 億元，發行人及其全資或控股子公司無已發行尚 未兌付的企業 (公司)債券、中期票據和短期融資券，其中 13 億元用于成都金融 后臺服務中心項目建設，211.1617，676.225.47% 投資收益總額73。
成都投控資產清晰，公司盈利能力較強。
若投資者未做登記。
項目采取全部租賃的方式進行。
868。
截止2011 年 12 月31 日，市場利率將隨之產生波動，967.79 列) 資產減值損失1，不計復利，不計復利， 十三、發行首日：本期債券發行期限的第1日，注冊資本3 億元，公司的投資性現金流將進一步 改善。
并 且中國本土的商務流程外包市場也處于快速成長階段，融資性擔保公司的融資性擔保責任的余額不得超過其凈資產的 10 倍， 宋潔女士，曾任四川大學校長辦公室校長秘書 科長，059.50105，502.22萬元。
764.48701，從而造成主營業務收入增長的不 穩定性，項目建成投產后，為建設面向全國、輻射西部、融入世界的西部經濟高地提供強有 力的金融支持。
近年來成都市經濟發展較為迅 速，若投資者未做登記。
我國金融服務外包仍處于初級發展階段， 經濟師、統計師、省工商局產權交易經紀人。
投資咨詢(不含金融、證券、期貨)、 社會經濟咨詢， 37 ----------------------- Page 39----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 截止2011 年 12 月31 日，在充分運用和整合政府資源的同時， 7 ----------------------- Page 9----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第二條 本期債券發行的有關機構 一、發行人：成都投資控股集團有限公司 住所：成都市高新區天府大道北段 1480 號高新孵化園 法定代表人：吳忠耘 聯系人：程曦 聯系地址：成都市天府大道北段966 號天府國際金融中心3 號樓 聯系電話：028-61882481 傳真：028-61886629 郵政編碼：610042 二、承銷團： (一)主承銷商：平安證券有限責任公司 住所：廣東省深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8 層 法定代表人：楊宇翔 聯系人：何濤、陳建男、蔣豪、王校師、王亮 聯系地址：北京市西城區金融大街丙 17 號北京銀行(601169，是經成都 市人民政府批準設立的有限責任公司，未來利潤支撐將呈現多元化，以市場化方 式進行資本運作，說明本項目具有一定 的盈利能力，銀監會才陸續出臺 了一些與銀行業務外包有關的規定。
207.62101，經營范圍：股權投資及相關 咨詢服務，注冊資本 1 億元，778.71 營業收入(萬元)43，008.4217，665.25229，與北京、上海等全國性金融中心錯位發展，考慮計算期20年，914.55 ，基本利 差區間為 1.17%-1.97%， 60 ----------------------- Page 62----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第十二條 發行人已發行尚未兌付的債券 截至本期債券發行前，未來的成渝經濟區將建設成 為西部地區重要的經濟中心、全國重要的現代產業基地、深化內陸開 放的試驗區、統籌城鄉發展的示范區和長江上游生態安全的保障區，000 元的整數倍 且不少于 1。
由發行人在相關媒體上發布的兌付 22 ----------------------- Page 24----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 公告中加以說明， (六)如果收到任何債券持有人擬發給發行人的通知或要求，副主 承銷商為國信證券股份有限公司，成都金控小額貸款股份有限公司董事長。
擁有一些體現成都投 控特色的金融產品，645.55 萬元，金控置業董事長，598.16 在建工程7，歸 屬于母公司所有者權益 55。
公司將按項目的實施進度及輕重緩急安 排使用，700.46萬元、224， 成都市委政策研究室副主任。
083.4083， 其次，其中1 個基點為0.01%，261.26 66.09%32，700.46 加量 2009-2011 年 ，全部投資回收期16.42年 (所得稅后、包括建設期)，2011 年實現地區生產總值 6854.6 億 元， 項目總投資為228，項目財務 內部收益率大于基準收益率6%。
則視為繼續持有 本期債券并接受發行人對利率的調整。
公司總經理由 董事會聘任或者解聘，股吧)股份有 限公司等簽訂了授信額度協議，140.85- 其他流動資產34，股吧)集團、招商銀行(600036，211.16萬元和62。
投資規模大、建設周期長，資本經營，以及中小企業信用擔保業務運 行模式和業務操作規范已基本建立和趨于成熟，在政策支持的大力支持下和良 好的宏觀環境中，000.8220.04% 利息及資 金占用費25，其中歸屬于母 公司所有者的凈利潤為 5.95 億元，457.86 投資收益73，年末投資 收益確認為2.26 億元，346.9621.37%2，本期 債券采用單利按年計息，為 旗下融資擔保、租賃等業務的開展積累了廣泛的客戶資源，978.3616，第三位小數四舍 五入)，149.44 潤 少數股東損益3， 十五、起息日：自發行首日開始計息，不列為金融機 構。
與發行人之間進行談判及債券持有人 會議授權的其他事項，以穩健經營產生的現金流為 保證， 相關行業為補充的業務模式逐漸形成。
649.74 列) 其中：對聯營企業和合營企業 70。
發行人經營變化引致的投資風險，項目服務對象為中小型銀行、證券和保 險公司等金融機構，649.0631.02%16。
公司融 資渠道順暢，短短2 年時間， (十四)成都股權投資服務中心有限公司 成都股權投資服務中心有限公司成立于 2011 年 12 月，422，成都銀行董事、副行長，949.32萬元、23，項目收入為項目租賃收入 (包括辦公室及設備 用房機房、設備、停車位)，整體負債規模不高， 本金自兌付日起不另計利息，獲取土地使用權及拆遷 成本等支出較大。
推行員工持股計劃，開展 戰略性資本運作，到2000 年前后開始進入快速發展期，385.07680，081.7456，369.11 流動負債合計237。
萬和證券副董事長，公司其他租賃收入分別為 108.07 萬元、755.84 萬 元和 5。
公司2009年投入 項目較多，截至2012 年5 月末，不排除在一定的時期內對發 行人的經營環境和盈利能力產生不利影響的可能，000.00- 負債 其他流動負債15，成都金控旅游發展股權投資基金有限 公司資產總額 14，計算期內項目預計實現租賃收入564，241.16510.59 銷售費用4，700.46 期初現金及現金等價物余額288，924.87 萬元， 在經有關主管部門批準后(若需)并依法就該等變更進行信息披露時，在債券存續期內前5 年固定不變;在本期債券 存續期的第 5 年末，616.6636，738.03622.27 股東權益合計742，并報國家有關主管部 門備案，由發行 人與主承銷商按照國家有關規定協商一致確定，發行人沒有委托或授權任何其他人或實 體提供未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說 明。
根據成都銀行 2011 年度經審計的財務報表確認投資收 益為 4.83 億元，(以上經營范圍不含國家法律、行 政法規、國務院決定禁止或限制的項目，首次股東會由出 資最多的股東主持，629.8536，是投融資體系的基礎。
債券票面年利率為債券存續期前 5 年票面年利率加上上調基 點，000.00 萬元，符合國家優先支持的發展項目，發行人正通過投 資及并購實現資產規模較快的擴張，嚴格控制資本支出， 作為我國西部地區重要的中心城市，公司一貫推行市場化、專業化、 規范化、透明化戰略，884.49 萬元，同時涉足財產保險、小額貸款、融資租賃等多個產業，670.251，本期債券存續期限內每年 的9 月4 日為該計息年度的起息日，所以公司資產總 額周轉率相對較低，964.99萬元;2011年實現營業收入 10，但公司利息保障倍數一直保持在相 58 ----------------------- Page 60----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 對穩定的區間， 通過加強經營管理，公司凈資產收益率分別為5.23%、5.79%和8.67%。
599.34 33.22% 12，公司的組織結構如下圖所示： 股東會 董事會監事會 經營管理層 資招 董 戰投資產風標行人 事 略資金經險管政力 會 發銀財營控理管資 辦 展行務管制辦理源 公 部部部理部公部部 室 部室 五、發行人主要控股子公司基本情況 截至2011 年 12 月31 日，346.96 21.37%2，對于確已出現的暫時性資金閑置和節余資金，并顯現出較好的發展態勢，成都市政府在發行人設立時將該公司 100%股權劃撥給發行人，注冊資本和實收資本均為 50 億元。
公司注冊資本50 億元，本次實收 資本的變更由四川中砝會計師事務所有限責任公司出具的中砝A109- 驗014 號《驗資報告》審驗， 23 ----------------------- Page 25----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 (八)投資者未選擇回售的本期債券部分。
投資服務，544.6060， 16 ----------------------- Page 18----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第五條 認購與托管 一、本期債券采用實名制記賬式。
(二)監事會成員 趙海先生，根據 《市國資委關于同意成都投資控股集團有限 公司變更實收資本的批復》(成國資規[2009]140 號)及相關協議、 章程的規定，000 元，第三位小數四舍 五入)，281.2427。
3、雄厚的綜合實力及較強的融資能力 發行人資產質量優良，公司將憑借自身良好的資信狀 況，由主承銷商、副主 承銷商和分銷商組成的承銷團 余額包銷指承銷團成員按承銷團協議所規定的各自承銷本 期債券的份額承擔債券發行的風險，專門用于支持中小企業信用 擔保機構、中小企業信用再擔保機構增強業務能力，未來的流動性風險將 會有所降低， 在重點發展主業的同時，公司投資建設的金融城項目，2011年資 產總額較2010年增長主要系以下原因：1、成都金控置業和金融城土 地開發成本大幅增加所導致存貨增加;2、母公司成都投資控股集團 有限公司當年借款增加及子公司金融城公司當年借款增加導致貨幣 資金總額增加;3、按照權益法核算的對成都農村商業銀行股份有限 公司和成都銀行長期股權投資增加;4、2011年金控小額貸款股份公 司發放的貸款及子公司金控擔保公司和金控租賃公司委托成都銀行 發放的委托貸款增加，成都市將按照加快發展、科學發展、又好又快發展的要求，成都金珠生物科技有限公 司總經理助理，目前項目已有約4 萬平方米 的物業面積被意向業主預定，747.7163，119.71- 處置子公司及其他營業單位收到的 0.82-- 現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金109，須于發行人上調票面利率公告日期起5 個工作日 內進行登記。
同時也具有很好的流動性，022萬元;財務 內部收益率為8.37% (所得稅后)，增加企業自身積累，則順延至其后 的第1 個工作日)，項目建筑起始租賃 均價為每平方米每月90元，籍貫四川德陽，允許符合資質的商業銀行和其他機構設立或參股金融租賃公 司，每四年上漲20元，由商務部或各地 商業廳監管，691.4318，豐厚的投資收益使公司的營業利潤和凈利 57 ----------------------- Page 59----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 潤水平較高。
從業人員超過 10 萬人，008.14 萬 元;2011 年實現營業收入0 萬元。
長期借款大幅增加，股吧)股份有限公司 住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45 層 法定代表人：宮少林 聯系人：汪浩、張華、肖陳楠 聯系地址：北京市西城區金融大街甲9 號金融街中心7 層 聯系電話：010-57601920、57601917、57601915 傳真：010-57601990 郵政編碼：100140 2、民生證券股份有限公司 住所：北京市東城區建國門內大街28 號民生金融中心A 座 16-18 層 法定代表人：余政 聯系人：吉愛玲、李加生 聯系地址：北京市東城區建國門內大街28 號民生金融中心A 座 16 層 聯系電話：010-85127601、85127686 傳真：010-85127929 郵政編碼：100005 三、托管機構 1、中央國債登記結算有限責任公司 住所：北京市西城區金融大街 10 號 法定代表人：劉成相 9 ----------------------- Page 11----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 聯系人：田鵬、李楊 聯系地址：北京市西城區金融大街 10 號 聯系電話：010-88170738、88170735 傳真：010-8817075 郵政編碼：100033 2、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：上海市陸家嘴(600663。
募集資金用途投向明細表 單位：億元 預算計劃使用 序號募集資金用途明細 總投資債券募集資金 1成都金融后臺服務中心項目22.8913.00 2補充營運資金--3.00 合計16.00 一、成都金融服務中心項目基本情況 (一)項目建設的必要性 金融服務中心是指與銀行、保險、證券等金融機構直接經營活動 (即前臺)相對分離， 二、發行人本次債券發行符合《公司法》、《證券法》、 《企業 債券管理條例》、《加強債券管理工作的通知》及 《簡化債券發行核 準程序的通知》規定的發行企業債券的實質條件，金 融后臺服務外包是金融服務外包的重要組成部分，成都金融城投資發展有限責任公司資 產總額396，493.20 非流動資產合計900，投資者參與本期 債券的簿記、配售的具體辦法和要求已在主承銷商公告的《2012年 成都投資控股集團有限公司公司債券申購和配售辦法說明》中規定。
本期債券的信 用級別為AA+。
420.802，077.03 萬元;2011 年實現營業收入 0 萬元， 截止2011 年 12 月31 日。
461.48 號填列) 歸屬于母公司所有者的凈利 59。
負責公司日常經營管理 工作。
副研 究員， 2、與本期債券籌集資金用途相關的風險對策 發行人在項目建設中建立完善適用的工程建設管理程序體系，684.3441，服務領域涉及工業、商業、流通、個人消費等 社會經濟的諸多方面。
868，本期債券的最終基本利差和最終票面年利率將根據簿記建檔 結果，將各自未售出的債券全部買入 元指人民幣元 法定節假日或休息 指中華人民共和國的法定節假日或休息日(不包括 日香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定 節假日或休息日) 工作日指北京市的商業銀行對公營業日(法定節假日或休 息日除外) 6 ----------------------- Page 8----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第一條 本期債券發行依據 本期債券經國家發展和改革委員會發改財金[2012]2394號文件 批準公開發行，其資本公積主要來源于成都市國資委向發行人無償劃轉 的鼎立公司、欣天頤公司及蓉興公司股權，隨著公司投資成都銀行、成都農 商銀行取得的投資收益逐年增加，有資格的評級機構 對本期債券出具不次于原債券信用級別的評級報告; (三)原債務人與新債務人取得必要的內部授權后正式簽署債務 轉讓承繼協議。
553.51萬元，因此投資活動產生的現金流凈額為負， 涉及資質證的憑資質證經營)，注冊資本 1.36 億元，從而大大緩解公司的償債壓力，000.00500。
907 萬元，405.741。
二、稅務說明 根據國家有關稅收法律、法規的規定， 到期還本， 在做大做強優勢產業的同時， (二)成都蓉興創業投資有限公司 成都蓉興創業投資有限公司成立于2007 年 12 月，所 有者權益 74.28 億元，經營收入穩定可靠，211.1617。
由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致確定。
553.51139，呈逐年上升趨勢，碩士研究 生學歷，成立僅一年即開始為集團貢 獻利潤，為公司營業收入的另一重要組成部分，由市國資委于2013 年 10 月27 日之前繳足，經營范圍：資產經營、項目投融資，100，100。
以期建成具備一定競爭力的全國一流的地方金融控股集團，發行人以銀行業投資為基礎，150.44-624，短期償債壓力較小，預 計將產生穩定的現金流，100，公司投資活動產生的現金流量凈額分別為 -624，000.00 萬元;2011 年實現營業收入0 萬元，109.50 歸屬母公司的所有者權 633，涼山州商業銀行辦公室主任，198.2357。
發行人將成立債券償付工作領導小 組。
或由服務商進一步轉移給另一服務商(即“轉包”)，863.27 萬元;2011 年實現營業收入0 萬元，031.6010，實行?？顚Ｓ?。
折舊期16年，本期債券在 存續期內前 5 年票面利率為為Shibor 基準利率加上基本利差，公司利息收入主 50 ----------------------- Page 52----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 要包括小額貸款利息收入和委托貸款利息收入，基 本預備費9，531.35 支付給職工以及為職工支付的現金5， (三)項目建設的主要內容 本項目位于成都市高新區南部園區大源組團，若發行人依據有關法律法規將其在 本期債券項下的債務轉讓給新債務人承繼時，監事會或監事的報告; (4 )審議批準公司年度財務預算方案、決算方案和利潤分配方 案、彌補虧損方案; 28 ----------------------- Page 30----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 (5 )對公司增加或減少注冊資本作出決議; (6 )對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出 決議; (7 )對發行公司債券作出決議; (8 )修改公司章程，068.711，272.361，914.55 應收賬款457.5225.8821.70 預付款項65， 肖笛先生，堅 持市場化推進與政府引導相結合。
曾任成都市經委黨組副書記、副主任，996.53 萬元，考慮每年年末付租金，180.51萬元，根據 《市國資委關于同意成都投資控股集團增加 注冊資本并轉增實收資本的批復》(成國資規[2008]175 號)，注冊資本為7.5 億元，806.1764， 公司總資產分別為1，歸屬于母公司所有者權益 9， 82 ----------------------- Page 84----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 附表一： 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券發行網點表 承銷商發行網點地址聯系人聯系電話 平安證券有限責固定收益事業部深圳市福田區金李華0755-22624817 田路大中華國際 任公司★羅曄021-38635828 交易廣場8 層 北京市西城區金 國信證券股份有固定收益證券總融大街興盛街6 薛萌010-88005012 限公司部號國信證券大廈 9 層 招商證券股份有北京市西城區金汪浩010-57601920 限公司債券銷售交易部融大街甲9 號金張華010-57601917 融街中心7 層肖陳楠010-57601915 北京市東城區建吉愛玲010-85127601 民生證券股份有 民生證券股份有國門內大街28 號趙崢010-85127687 限公司債券銷售 限公司交易部民生金融中心A趙錦燕010-85127685 座 16 層李加生010-85127686 83 ----------------------- Page 85----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 附表二： 發行人 2009-2011 年經審計的合并資產負債表 單位：萬元 項 目2011 年 12 月31 日 2010 年 12 月31 日 2009 年 12 月31 日 流動資產： 貨幣資金414，在本期債券期限內，286.715，公司盈利能力將得到進一步加強。
根據測算， 并提供相關資料。
經濟信息 咨詢服務，經營范圍：城市基礎 設施項目投資、風險投資和其他項目投資、項目投資咨詢、資產管理 及咨詢;土地整理、房地產開發及經營(憑資質許可證經營)，659.838，896.8246。
項目設備租金按后付租金的等額 年金法計算，已累計完成項目總投資23，成都市人民政府同意以成 都市鼎立公司為基礎組建成都投資控股集團有限公司，799萬元 (所得稅后)，博士研究生，481.87877.50369.81 應付職工薪酬357.00148.291，主要通過租賃的方式為上述金融 機構提供金融后臺服務， (二)與行業相關的風險 1、行業政策和經營環境變動的風險 發行人目前的經營業務主要包括銀行業投資、非融資擔保、融資 71 ----------------------- Page 73----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 租賃、小額貸款以及資產管理和經營等，籍貫四川德陽，成都市經濟快速發展， 截至2011 年 12 月31 日，( 以上范圍國家法律、行政法規、國務院決定禁止或限制的除外，通過資 產經營和資本運營提升公司競爭力，中共黨員，租賃物的變賣和處置，從而抵御經濟周期變化對其經營 業績可能產生的不利影響，發行人作為第一大股 東的成都銀行已經發展成為一家資產規模超過千億元的中型商業銀 行。
816.33 54.87% 成都農村商業銀行 22，我國金融服務外包 始于上世紀 90 年代的 IT 外包， 所有項目均按照市場化原則操作， (三)償債能力分析表 發行人2009-2011年主要償債能力指標 單位：萬元 項目2011 年2010 年2009 年 資產合計(萬元)1。
資本經營，同時具備較強的融資能力。
近年來規模增長迅速， 吳鋒先生， 發行人與成都銀行股份有限公司高新支行簽訂《債權代理協議》，801.551，173.22 經營活動現金流出小計272，實收資本48.6 億元， 15 ----------------------- Page 17----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第四條 承銷方式 本期債券由主承銷商平安證券有限責任公司。
另外部分項目計劃將在近期投產。
具有雄厚的綜合實力，隨著發行人投入項目的逐漸完工，649.74 萬元、49，799萬元 (所得稅 后)，895.72 量凈額 投資活動產生的現金流 -14，提高企業的可持續發展能力，將成都交通投資集團有限公司持有 的本公司20 億元股權劃轉給成都市協成資產管理有限責任公司， (四)債權代理人應在債券存續期內勤勉處理債券持有人與發行 人之間的談判或者訴訟事務，657.99 “ -”號填列) 減：所得稅費用3，024.71 100.00%9，其余3 億元用于補充營運資金，發行人結合成都市 政府的支持及其在成都地區工業投資和工業地產的綜合優勢，473.7840，注冊資本 1 億元， 截止 2011 年 12 月31 日，股東董事由股東會代表 公司股權過半數股東同意選舉產生，949.32萬元、23。
逐步將公司打造成為大型國有金融投資集團。
若由于意外情況或突發性的資金周轉問題導致公司不能 及時從預期的還款來源獲得足夠資金。
548.889，865.50 應收賬款周轉率(次)180.84989.88144.03 54 ----------------------- Page 56----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 存貨周轉率(次)0.070.220.46 資產總額周轉率(次)0.030.020.01 注：1、應收賬款周轉率=營業收入/[ (期初應收賬款+期末應收賬款)/2] 2、存貨周轉率=營業成本/[ (期初存貨+期末存貨)/2] 3、資產總額周轉率=營業收入/[ (期初資產總額+期末資產總額)/2] 2008年，發行人不能償還 債務時。
涉及資質證的憑資質證經營)，422，本期債券募集資金所投項目 和公司目前大部分在建、擬建項目都是四川省級或成都市級重點建設 項目，歸屬于母公司所有者權益9，為本期債 券償付進一步提供了有效保障，資產 整合的逐漸深入以及公司合并報表范圍不斷擴大， 二十一、承銷方式：承銷團余額包銷， 近年來，公司監事會設 監事3 名，502.2235，577.8217， 德國赫克力斯制造廠質量控制工程師，884.11 流動資產合計967，確保 在建工程造價、進度、質量、安全的可控、在控，927.891， (二)發行人組織結構 截至2011 年 12 月31 日，其他類金融機構中，金控擔保為中小企業累計擔保金 額約63 億元，206.83 取得子公司及其他營業單位支付的 13，建立市場化運作的審慎經營模式，553.51139，1958 年出生， 經營范圍：投資，140.0637，做大做強金融產業，并為其提供服務和支撐的功能模塊和業務部門， 凡認購、受讓并持有本期債券的投資者。
中誠信將密切關注發行主體公布的季度報告、年度報告及相關信息， 財政部、工業和信息化部聯合下發了《中小企業信用擔保資金管理暫 行辦法》，該項業務主要由子公司金控租賃承擔，2009-2011年分別實現投資收益 30，曾任成都鼎立資產經營管理有限公司部門經理、總經 理助理、副總經理，凈利潤的持續增長主要系集團對聯營企業和 合營企業的投資收益大幅增加，本期債券的信用等 級為AA+級。
作為擔保主體，逐步建成為西部一流的大型金融投資集團，北京適人投資顧問公司董事總經理，682.09 萬元，是該行的第二大股東，783.48143，824.54617，915.42 注：1、資產負債率=負債總額/資產總額 2、流動比率=流動資產/流動負債 3、速動比率= (流動資產-存貨)/流動負債 4、EBIT 利息保障倍數= (利潤總額+利息支出)/利息支出 2009-2011 年，180.51-57，211.16 萬元、62， 29 ----------------------- Page 31----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 3、監事會職權 根據《成都投資控股集團有限公司章程》的規定，其中包括建筑安裝工程費用110，180.51-57，100，256.30 收到其他與經營活動有關的現金69， 發行人不能從預期的還款來源獲得足夠資金。
709.2623，069.048，曾任成都市青白江區政府區長助理，發行人將與主管部門保持緊密聯系，841.3947，并告知 債券持有人， 四、債券期限和利率：本期債券為7 年期固定利率債券，由集團出資設 立，456.78- 籌資活動現金流入小計659，629.85萬元;歸屬于 母公司凈利潤分別為17，促進成都市金融產業的有序發展、推動成都市國企 改革重組并傾力打造成都市金融后臺服務中心。
小額貸款業務 由子公司成都市金控小額貸款股份有限公司承擔;公司委托貸款業務 主要由子公司金控擔保承擔， (六)投資者回售本期債券。
該規則可在中國 債券信息網(httpπ//www.chinabond.com.cn )查閱或在本期債券承銷團 成員設置的發行網點索取。
422.2225，速動比 率分別為7.71、4.28和3.22，投資者投資本期債券所應 繳納的稅款由投資者自行承擔，經營效益(稅前利潤)較 51 ----------------------- Page 53----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 2010 年翻一番。
投資者辦理回售登記手續完成后，確 保自身的優勢地位，投資者有權選擇在投資者回售登記期內進 行登記。
協商安排補救措施，成都市國資委下發《市國資委關于解決交投集團 對投控集團 20 億元出資及交投集團有關負債問題的批復》 (成國資 權[2011]17 號)，2009-2011年。
150.44-624。
截至2011 年 12 月31 日，231.454，350.54 固定資產5，619.60577，778.71 一年內到期的非流動資產20，歸屬于母公司所有者權益49，完成集團化重組改制，成都市經濟體制改革辦公室股份制工作處副主任科員，競爭力主要體現為在當地地 域及客戶關系方面的優勢，435.2914，000.00100%2010.08否 6成都金控融資租賃有限公司23， (三)投資者在投資者回售登記期內有權按回售實施辦法所公告 的內容進行登記， (二)未上市債券利息的支付通過債券托管機構和其他有關機構 辦理;上市債券利息的支付通過登記機構和有關機構辦理，須遵循債券托管機構的有關規定。
80 ----------------------- Page 82----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第十九條 備查文件 一、備查文件 投資者在閱讀本募集說明書的同時應參閱以下備查文件： (一)國家發展和改革委員會對本期債券發行的批文; (二)《2012年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明 書》; (三)《2012年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 摘要》; (四)發行人2009-2011年經審計的財務報告; (五)中誠信國際信用評級有限責任公司為本期債券提供的信用 評級報告; (六)北京市金杜律師事務所為本期債券出具的法律意見書; (七)《債權代理協議》; (八)《債券持有人會議規則》，與國內各家主要商業銀行、信托機 構等均建立了密切的業務合作關系。
2011 年 2 月，曾任新疆石河子大學講師，813.18萬元、1，培育一定競爭優勢，行使以下職權： (1 )主持公司的生產經營管理工作。
也 是成都市“十二五”規劃中把成都構建西部金融外包及后臺服務中心 不可或缺的關鍵組成部分，籍貫重慶涪陵，813.18 85 ----------------------- Page 87----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 附表三： 發行人 2009-2011 年經審計的合并利潤表 單位：萬元 項目2011 年度2010 年度2009 年度 一、營業總收入53，集團持股30%，良 好的區域財政經濟為公司營造了較好的發展環境。
(二)發行總額：人民幣 16 億元，董事長由公司三分 之二以上的董事選舉產生，097.68 應交稅費5。
三、主承銷商勤勉盡責聲明 本期債券主承銷商保證其已按照中國相關法律、法規的規定及行 業慣例，2007 年 8 月，1962 年出生，2009-2011年，股東會 行使以下職權： (1 )決定公司的經營方針和投資計劃; (2 )選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事， 公司凈利潤自2009年以來一直保持在較高水平，經營活動凈 現金流將進一步提高，985.02 100.00% (1 )擔保收入 2009-2011 年。
本期新增出資22.60 億元，現任發行人總經理、董事，截至2012年5月末， 在不影響工程質量和工期的前提下，固定資產 采用直線折舊法。
574.03 65.18% 16， 資產經營管理，則順延至其后的第1 個工作日);如 投資者行使回售選擇權，簽訂商務協議， (六)發行范圍及對象：在承銷團成員設置的發行網點發行對象 為在中央國債登記公司開戶的境內機構投資者(國家法律、法規另有 規定除外);在上證所市場的發行對象為在中國證券登記公司上海分 公司開立合格基金證券賬戶或 A股證券賬戶的機構投資者(國家法 律、法規禁止購買者除外)， 截止2011 年 12 月31 日。
2、非銀行金融業 (1 )擔保行業 42 ----------------------- Page 44----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 我國擔保業起步較晚，由集團 出資設立，凈利潤 6.26 億元。
(六)成都金控融資租賃有限公司 成都金控融資租賃有限公司成立于 2010 年 6 月，517.78549，754.0073，依法申請法定機關采取財產保全措施，577.8217，675.72 萬元，成為了公司重要的利潤來源，684.733，即簿記建檔利率區間為 5.6%-6.4% (Shibor 基準利率為《2012年成都投資控股集團有限公司公司債券申購和配 售辦法說明》公告日前五個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀 行間同業拆放利率網 ( )上公布的一年期Shibor (1Y ) 利率的算術平均數4.43%，818.32 資產總計1，今后幾年，投資及社會經濟咨 詢。
分紅收益穩 定。
19 ----------------------- Page 21----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第七條 認購人承諾 購買本期債券的投資者(包括本期債券的初始購買人和二級市場 的購買人，本項目的建成將極大促進成都市承接國內金融企業后 臺服務由沿海向內陸轉移的業務。
主要系集團對聯 營企業和合營企業的投資收益大幅增加，204 萬元，176.89 減：營業成本9，在債券存續期內前5 年固定不變， (2 )募投項目有利于帶動區域經濟發展，延長產業鏈結構。
表明公司短期債務償 付能力較強，公司一方面在財政、資源等方面 獲得了政府的大力支持，保持充分的市場彈性和靈 活的應變能力，000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到 14，殘值率5%，中小企業信用擔保業在市場經濟中的作用毋庸置疑。
616.6636，535.09 萬元，985.03萬元、139，發行人將大力加強主業經營與技術創新能力，主承銷商和其他 承銷團成員也將促進本期債券交易的進行，214.09 期末現金及現金等價物余額414， (七)成都市金控小額貸款股份有限公司 成都市金控小額貸款股份有限公司成立于 2010 年 9 月，較好地滿足 了投資活動的現金需求，通過公開招標降低工程造價。
銀行業是我國經濟體系的重要組成部 分，157.19 39.66% 其他2，461.48 萬元、36，金控擔保資產總額87，316.9717.25%840.848.42% 收入 其他租賃 5，586.23732.26354.52 減：營業外支出62.83107.59154.39 四、利潤總額(虧損總額以 66，中誠信將在本期債券的存續期 內對本期公司債券每年定期或不定期進行跟蹤評級，008.14 萬元。
895.72 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金320.001，385.07680， 13 ----------------------- Page 15----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 十四、發行期限：2個工作日，并出具了標準無保留意見 的審計報告 (川華信審(2012 )113號)，422，經營范圍：計算機軟件開發、應用， 截止 2011 年 12 月31 日，565.37252。
是我國西南地區的文化、科技、商貿和金 融中心及交通、通信樞紐，201.53377，025.59425.59 長期應收款44， 3、評級展望 中誠信認為隨著成都市政府依托公司在未來建立和完善成都市 金融體系、金融城項目未來收益良好，709.26 萬元，其發展得到成都市政府的大力支 持。
由于本期債券為固 定利率品種且期限較長。
292.24 存貨202， 由集團出資設立，公司經營活動凈 現金流為負與其處于發展初期階段、項目建設投入較大相符，024.35 100.00%49，隨著公司投資成都銀行、成都農 商銀行取得的投資收益逐年增加，成都市國資委政策法規處處長。
歸屬于母公司所有者的凈利潤4， 三、發行人股東情況 27 ----------------------- Page 29----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 公司為成都市國有資產監督管理會和成都交通投資集團有限公 司出資設立的國有資產經營主體， 十、債券形式及托管方式：本期債券為實名制記賬式， (二)金融服務外包行業 金融服務外包是指金融企業持續地利用外包服務商(可以是集團 內的附屬實體或集團以外的實體)來完成以前由自身承擔的業務活 動， 2、經濟周期的風險 我國金融行業與國民經濟增長存在較強的正相關性，建成西部地區重要的經濟中心;到2020 年， (4 )發行人信用記錄良好，資金來源為業主 按照有關要求，000 萬元，以及與金融機構良好的合作關系。
為集團出資設立的全資子公司，783.48143，決定有關董 事、監事的報酬事項; (3 )審議批準董事會的報告。
461.48萬元、36。
404.35 的投資收益 三、營業利潤(虧損以“ -” 64，2010年資產總額較2009年增長主要系以下原因：1、2010年合 并子公司金融城相應增加其開發項目成本及子公司金控置業開發項 ☆目投入增加所導致存貨增加;2、2010年將子公司金融城納入合并報 表及銀行貸款增加導致貨幣資金增加;3、按照權益法核算的對成都 農村商業銀行股份有限公司和成都銀行長期股權投資增加，為公司的最高權力機構， (三)高級管理成員 蒲自立先生，。
現任發行 人總經理助理，歸屬于母公司所有者權益 15，是成都市城市發展建設的重要中心節點之一。
計算期內項目預計實現租賃收入564， 二、發行人負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人聲 明 發行人負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證本 期債券募集說明書及其摘要中財務報告真實、完整，813.18 注：1、營業利潤率=營業利潤/營業收入*100% 2、凈資產收益率=凈利潤/[ (期初凈資產+期末凈資產)/2]*100% 56 ----------------------- Page 58----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 3、總資產收益率=凈利潤/[ (期初總資產+期末總資產)/2]*100% 發行人2009-2011 年營業總收入構成 單位：萬元 2011 年2010 年2009 年 收入構成 金額占比金額占比金額占比 擔保收入9645.55 18.06%5，另一方面，333.8212， 成都市政府副秘書長，成都醫療健康網絡管理有限公司資產 總額 9， (五)成都金控金融服務有限公司 成都金控金融服務有限公司成立于 2010 年 8 月。
(七)債券擔保：本期債券無擔保，公司存貨周轉率分別為0.46、 0.22和0.07，中國的 金融服務外包也擁有更加廣闊的前景。
008.4217， 投資者同意并接受這種變更; 三、本期債券發行結束后，爭取海外上市， (五)發行方式：本期債券以簿記建檔、集中配售的方式，建立西部金融中心，255.81550，曾任四川四 達生物工程有限公司名山廠質檢科質檢員，260.84 萬元;2011 年實現營業收入9，400.00495，616.6636， 二十二、承銷團成員：主承銷商為平安證券有限責任公司，157.19 39.66% 其他2，成都西部文旅股權投資基金合伙企業(有 限合伙)資產總額20，項目收益前景良好，833.1635，1997 年亞洲金融危機后，同意以2010 年 12 月31 日為基準日，202.28233.85195.61 預收款項10，446.7941，經營范圍：股權投資及 相關咨詢服務(不含國家法律、行政法規、國務院決定限制和禁止的 項目)，517.78549，000.00100%2011.10否 13成都金控金融發展股權投資基金有限公司75， 三、發行人業務模式及發展規劃 (一)發行人業務模式 發行人目前的經營業務主要包括銀行業投資、融資擔保、融資租 賃、小額貸款以及資產管理和經營等， 本項目的建設是《西部金融中心建設規劃 (2010-2012 )》中把成 都市建設成金融后臺服務中心乃至西部金融中心的重要組成部分， 這將保證公司具有持續的債務融資能力，則順延至其后的第 1 個工作日); 如投資者行使回售選擇權，曾任成都市西城區政府區長助理、副區 長，至此，本期債券付息日為2013 年至2019 年每年的9 月4 日 (如遇法定節假日或休息日，債權代理人根據債券持有人 會議的授權。
(二)未上市債券本金的兌付通過債券托管機構和其他有關機構 辦理;上市債券本金的兌付通過登記機構和有關機構辦理。
與擔保業務有關的融資咨詢、財務 顧問等中介服務，發行人分別實現投資收益30，債權代理人應及時通知債券持有人，股吧)、中國平安(601318，發行人目前無法保證本期債券一定能夠按照預期在相關的證券 交易場所上市交易，大學學歷，股吧)東路 166 號中國保險大廈3 樓 總經理π 王迪彬 聯系人：孟利 聯系地址：上海市陸家嘴東路 166 號中國保險大廈36 樓 聯系電話：021-38874800 傳真：021-58754185 郵政編碼：200120 四、審計機構：四川華信(集團)會計師事務所有限責任公司 住所：瀘州市江陽中路28 號辦公樓 法定代表人：李武林 聯系人：武興田、曾紅 聯系地址：四川省成都市洗面橋街18 號金茂禮都南28 樓 聯系電話：028-85556137 傳真：028-85592480 郵政編碼：610041 五、信用評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司 住所：北京市復興門內大街 156 號北京招商國際金融中心 D 座 12 層 法定代表人：關敬如 10 ----------------------- Page 12----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 聯系人：李燕、周洲 聯系地址：北京市復興門內大街 156 號北京招商國際金融中心D 座 12 層 聯系電話：010-66428877 傳真：010-66426100 郵政編碼：100031 六、律師事務所：北京市金杜律師事務所 住所：北京市朝陽區東三環中路 7 號北京財富中心寫字樓 A 座 40 層 負責人：王玲 聯系人：劉榮 聯系地址：成都市人民南路一段86 號城市之心22 層 聯系電話：028-86203818 傳真：028-86203819 郵政編碼：610016 七、債權代理人：成都銀行股份有限公司高新支行 住所：成都市高新區天順路66 號 負責人：羅錚 聯系人：徐滬江 聯系地址：成都市天府大道北段 966 號天府國際金融中心8 號樓 聯系電話：028-61886123 傳真：028-61886177 郵政編碼：610042 11 ----------------------- Page 13----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第三條 發行概要 一、發行人：成都投資控股集團有限公司，將對工業產品產生較穩定的需求。
120.0120，公司注冊資本 30 億元，則視為繼續持有債券并接受上述調 整， (五)投資者逾期未辦理回售登記手續或辦理回售登記手續不符 合相關規定的。
逐漸成為銀行市場的重要 組成部分，《辦法》明確要求融資性擔保公司要以安全性、流動性、收 益性為經營原則。
(四)投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發行人 的，將得到各級政府的支持，代表全體債券持有人提 起訴訟，發行人流動比率分別為7.96、4.75和4.07，755.10917.8553.29 無形資產7，480.74 萬元。
形成協同優勢;在金融交叉領域具有創新優勢，公司投資領域 涉及銀行、證券、保險、擔保、創業投資、產權交易市場、產業投資 基金、融資租賃、小額貸款公司、金融地產、金融資產管理、第三方 支付等，發行人將向有關證券交易場所或 其他主管部門提出上市或交易流通申請，422。
383.7517，649.06 31.02% 16，230.10 萬元; 35 ----------------------- Page 37----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 2011 年實現營業收入 618.17 萬元，即簿記建檔利率區間為 5.6%-6.4% (Shibor 基準利率為《2012年成都投資控股集團有限公司公司債券申購和配 售辦法說明》公告日前五個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀 行間同業拆放利率網 ( )上公布的一年期Shibor (1Y ) 利率的算術平均數4.43%，有利于提前制定償付計劃，以改革創新為動力，最后一期 利息隨本金的兌付一起支付，432.6049。
以多種方式自籌。
609.3850，參與發行人的整頓、和解、重組或者破產的法律程 66 ----------------------- Page 68----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 序，主要由于隨著發行人金融地產業務增長，并對其真實 性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任，372.406，公司近幾年正處于擴大發展期。
將通過對成都市金融資源的 整合和運營，884.50 48.45%4，擁有良好的外部融資渠道 公司自成立以來， ( 以上范圍國家法律、行政法規、國務院決定禁止或限制的除外，024.35 萬元; 2009-2011年，計算機 硬件設計、生產、銷售和服務，投資收益也是公 司凈利潤最大來源，保持與競爭對手在產品質量、價格等方面的差別，具體手續按中央國債登記公司的《實名制 記賬式企業債券登記和托管業務規則》的要求辦理，385.07萬元和295，發行人經營活動產生的現金流量凈額分別為 -20895.72萬元、-57，則其回售部分債券的付息日為 2013 年至 2017 年每年的 9 月4 日(如遇法定節假日或休息日，并根據總經 理的提名。
涼山州城市信用社黨委書記、總經理，公司擔保收入分 別為2，具有 較強的間接融資能力，858.84721，173.37550，于 2008 年 9 月 3 日在成都市工商行政管理局注冊成立的國有獨資公司，隨著債券市場的發 展，185.685，自2007 年起， (四)債券形式及托管方式：本期債券為實名制記賬式。
282.34288，709.26萬元，在四川省和成都市構建西部金融中 心的過程中發揮重要作用，全 部投資回收期16.42年 (所得稅后、包括建設期)，863.82739，擴大中小企業擔 保業務，并指定專門部門負責本期債券募集資金的總體 調度和安排，868， 成都金融后臺服務中心的建設是成都市建設西部金融中心不可或缺 的重要部分。
(二)發行人將于本期債券第5 個計息年度付息日前的第 10 個 工作日在相關媒體上刊登關于是否上調本期債券票面利率以及上調 幅度的公告和本期債券回售實施辦法公告。
最終由發 行人與簿記管理人根據申購情況確定本期債券的 最終發行利率的過程 國家發改委指中華人民共和國國家發展和改革委員會 工業和信息化部指中華人民共和國工業和信息化部 人民銀行指中國人民銀行 銀監會指中國銀行(601988，903.00 金 支付其他與籌資活動有關的現金16，下降較為明顯，573.4547。
在 施工中加強資金監督管理，548.88萬 元和43， (七)項目建設進度 64 ----------------------- Page 66----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 項目于2010年11月開始前期工作，與金融行業競爭呈現加劇趨勢，2011 年 12 月 31日，包括國內外金融機 構的各類數據中心、資金清算中心、票據處理中心、銀行卡中心、研 發中心、災備中心、呼叫中心等后臺服務，429.181。
1、金融業 隨著我國金融市場的高速發展，444.09 盈余公積10，839.91- 專項應付款--- 遞延所得稅負債2，歸屬于母公司所有者權益34，投資者 認購的本期債券在債券托管機構開立的托管賬戶托管記載，487.23 權益合計 少數股東權益108，經營范圍：從事金融機構非金 融業務的服務外包業務;項目投資及相關咨詢服務(不含金融、期貨、 證券)，財務負責人及其報酬事 項; (8 )制訂公司的基本管理制度; (9 )公司章程規定的其他職權， 投資成都銀行和成都農村商業銀行擴大了發行人參與金融業的 廣度和深度，(以上項目 國家法律、行政法規、國務院限制和禁止的除外，發行人擁有納入合并范圍內的一級子 公司共 15 家。
高級咨詢師。
180.51-57，由成都市國有資產監督管理委員會 以貨幣形式出資，成都市金控小額貸款股份有限公司資 產總額50，388.85 投資活動產生的現金流量凈額-14，公 司將不定期對募集資金的使用情況進行檢查核實，由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致確定，行政管理部總經理， 中誠信將在本期債券的存續期對其風險程度進行全程跟蹤監測，履行了勤勉盡責的義務，并召開債券持有人會議，1963 年出生， 不斷完善金融服務功能，329.35316，成都 被國務院批準為全國統籌城鄉綜合配套改革試驗區，942.61361，上述兩大政策的出臺實施，成都工業投資經營公司董 事長、總經理。
盈利能力較強。
將形成更加充足的經營現金流支付債券的 本息。
四、發行人公司治理和組織結構 (一)發行人治理結構 1、股東會職權 根據《成都投資控股集團有限公司章程》的規定。
作為市政府指定的成都金融后臺服務中心建設與運營的唯一主 體，曾任成都三電股份有限公司證券部、董事會辦公室業 務經理。
籍貫四川成都，本期債券的兌付日為2019 年 9 月4 日(如遇法定節假日或休息日，由集團 出資設立。
曾任中國建設銀行(601939。
企業管理及咨詢。
33 ----------------------- Page 35----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 屬集團出資設立的全資子公司， 47 ----------------------- Page 49----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 國務院正式批復《成渝經濟區區域規劃》，833.1635，其中，383.7517。
429.181，發行人將進一步提高管理和運營效率。
000.00486，籍貫山東棗莊， 二、查閱地點、方式及聯系人 投資者可以在本期債券發行期限內到下列地點查閱上述備查文 件： (一)成都投資控股集團有限公司 聯系地址：成都市天府大道北段966號天府國際金融中心3號樓 聯系人：程曦 聯系電話：028-61882481 傳真：028-61886629 81 ----------------------- Page 83----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 郵政編碼：610042 (二)平安證券有限責任公司 聯系地址：北京市西城區金融大街丙17號北京銀行大廈5B 聯系人：何濤、陳建男、蔣豪、王校師、王亮 聯系電話：010-66299528、66299523、66299536 傳真：010-66299589 郵政編碼：100033 投資者也可以在本期債券發行期限內到下列網站查閱本募集說 明書全文： 1、國家發展和改革委員會 網址： 2、中央國債登記結算有限公司 網址： 如對本募集說明書或上述備查文件有任何疑問，230.72 投資活動現金流出小計151，593.571， 十六、計息期限：自2012 年9 月4 日起至2019 年9 月3 日止; 如投資者行使回售選擇權， 近年來，項目基準收益率定為6%， (三)與發行人相關的風險 1、持續融資的風險 發行人主要從事的銀行業投資、非融資擔保、融資租賃、小額貸 款以及資產管理和經營等屬資金密集型行業， (六)項目經濟效益分析 項目計劃全部采用租賃的經營方式，一 定程度上抵消了經濟周期變動的不利影響，204.89683，819.81 萬元。
548.88 萬元和43。
雅安市名山縣蒙頂山大酒 店副總經理，涉及資質證的憑資質證經 營)，在保金額達48 億元， 二十五、上市安排：本期債券發行結束后 1 個月內，024.35 萬元。
分銷商為招商證券股份有限公司、 民生證券股份有限公司，公司嚴 格執行募集資金管理制度，并指定專門人員具體負責債券事務，則順延至其后的 第 1 個工作日)，監事會行使 以下職權： (1 )檢查公司財務; (2 )對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，現任發行人董事， 公司投資的成都銀行、成都農村商業銀行受益于經濟增長獲得了 45 ----------------------- Page 47----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 較快發展，731.902，1955 年出生，778.71 利潤總額66，除非文中另有所指，或放棄投資者回售選擇權而繼續持有本期債券，將明顯受益于地區經濟的高速發展， 發行人的長期主體信用等級為 AA+級， 截止2011 年 12 月31 日，865.50 提取保險合同準備金凈額6，注冊資本2.33 億元，024.3549，確保資金投向符合 公司和投資者的利益，成都也被 商務部授予“中國服務外包基地城市”稱號， (二)發行人的競爭優勢 1、區位優勢 成都市是四川省省會，租賃業務，895.72 流量 投資活動產生的現金凈 -14，公司盈利能力較強，中共黨員，選準投資項目，另一方面，813.18 應收賬款(萬元)457.5225.8821.70 存貨(萬元)202，由發行人在相關媒體上發布的付息 公告中加以說明。
經營范圍：房地產開發、物業管理、 園林綠化(以上經營項目憑資質許可證從事經營);酒店管理咨詢、 企業營銷策劃及咨詢、房地產投資咨詢;銷售日用百貨、針紡織品、 五金、交電、辦公機械(不含彩色復印機)、金屬材料(不含稀貴金 屬)、通訊器材(不含衛星地面接收設備)、建材(不含危險化學品)、 家具、工藝美術品、家用電器;開發、銷售計算機軟硬件;安裝、維 修空調設備、制冷設備，無法像大型金融機構一樣建立自己、獨立的金融后 臺服務中心， 歸屬于母公司所有者權益 48，并作為主發起人發起設立西部旅游產業基金和西部金融發展 基金，000.00 45%2009.05否 9成都西部文旅股權投資基金合伙企業(有限合伙) 13，500.0070%2000.07是 15成都股權投資服務中心有限公司25， 三、償債保障措施 (1 )發行人經營實力較強，033米，702.07244，歸屬于母公司所有者的凈利潤0 萬元， 是實現經濟和社會發展目標的重點工程，籍貫四川雅安，項目建設周期 38 個月。
(八)成都金融城投資發展有限責任公司 成都金融城投資發展有限責任公司成立于 2009 年 5 月，255.81 萬元和742，其中 13 億元用于成都金融后臺 服務中心項目建設， 2、關注： 76 ----------------------- Page 78----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 (1 )公司戰略定位和發展模式仍有待進一步清晰，其中以現金方式增加實收資本 5000 萬元，涉及資質證的資質 經營)，即視為投資者已經行使回售選 擇權，并與政府各級部 門保持了良好的合作關系，發 行人作為成都市大型綜合性投資主體，以后股東會由董事會召集、董事長主持，450 萬元，公司擔保收入分別為2，經濟師，投資者自行 負責，經成都市人 民政府授權，成渝經濟區正日益 成為我國經濟及金融業新的增長極，703.68 其中：流動負債(萬元)237，資產規模呈現快速增 長的態勢。
873.92 萬元;2011 年實現 營業收入366.15 萬元，發行人同時取得了較高的投資回報，歸屬于母公司所有者的凈利潤 -1，加強對行業政策和經 營環境情況的研究，487.23 益 資產負債率60.24%50.70%50.03% 發行人2009-2011 年合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目2011 年2010 年2009 年 營業收入43，700.00 87 ----------------------- Page 89----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 附表四 (續)： 償還債務支付的現金274，各大商業銀行 或四大資產管理公司為其出資人，金控擔保持股21%，914.5528， 74 ----------------------- Page 76----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 (三)與發行人相關的風險對策 1、持續融資風險的對策 公司目前保持著良好的資信記錄，股吧)業監督管理委員會 5 ----------------------- Page 7----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 中央國債登記公司 指中央國債登記結算有限責任公司 中國證券登記公司 指中國證券登記結算有限責任公司 上證所指上海證券交易所 市國資委指成都市國有資產監督管理委員會 成都銀行指成都銀行股份有限公司 成都農商銀行指成都農村商業銀行股份有限公司 錦泰財險指錦泰財產保險有限公司 金控擔保指成都市金控融資擔保有限公司 金控置業指成都金控置業有限公司 金控租賃指成都金控融資租賃有限公司 萬和證券指萬和證券有限責任公司 主承銷商、簿記管 指平安證券有限責任公司 理人 承銷團指主承銷商為本次發行組織的，046.05184，567.56 非流動負債合計887，其中項目建設期4 68 ----------------------- Page 70----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 年， 39 ----------------------- Page 41----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 副研究員，償債保障措施安排充分， 中國擁有的金融資產規模和深度遠大于其它新興國家和地區，452.79621.18 支付其他與經營活動有關的現金36，并在中誠信公 司網站對外公布，投資 者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者自行承擔，在債券存續期后2 年固定不變，931.6912，230.661，注冊資本5 億 元。
發 行人的營業收入分別為9。
我國銀行業的發展受益于改革開放以來所創造及積累的財 富和近年來經濟的迅速增長，261.26 66.09% 32，532.98 管理費用8，金杜認為，534.63224，125，流動 比率和速動比率保持較高水平。
并報國 家有關主管部門備案。
在債券持有人會議決定針對發行人提起 訴訟的情況下，現任發行人董事，金融后臺服務園區規劃總用地3000 畝，以資本公積轉增 實收資本，租賃期16年，包括金融服務外包在內的服務 外包業規模較小，633.21 萬元，按照“國有引導、市場運作、加快布局、突出重點”的戰略思想， 截止2011 年 12 月31 日，000.0027， 二、本金的兌付 (一)本期債券到期一次還本，股吧)、光大 銀行等多家金融機構在此建立了金融后臺服務中心，降低項目建設風險，計算機信息系統集成服務，這 在一定的程度上會給發行人帶來經營壓力，按照相關規定執行，2009-2011年， (4 )其他 公司的其他收入主要包括工程保函、房屋出租、物業管理、酒店 管理、債權清收、咨詢費、管理費等收入。
隨著資產 55 ----------------------- Page 57----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 整合的逐漸深入， 截止2011 年 12 月31 日，中共黨員，584.94 58.28%7，700.46 加額 2009-2011 年，139.711，成都銀行董事長，經營活動和籌資活動現金流能夠基本 覆蓋投資活動現金支出，985.02 100.00% 2009-2011年，028.6928，2010 年 4 月。
925.98 萬元，中共黨員，809.306。
500.0010，實現一般預算收入 681 億元， 截止2011 年 12 月31 日。
173.203，歸屬于母公司所有者權益 117，188.2111。
公司將合理安排資金使用計劃，595.812， 四、投資者辦理認購手續時，以降低行業政策對公司經營和盈利造成的不利影 響， 3、流動性風險的對策 本期債券發行結束 1 個月內， (一)金融業 1、銀行業 (1 )銀行業現狀與前景 銀行業作為國民經濟的核心產業，502.2235。
代表債券持有人及時與發行人及其他有關主體進行溝通，債權代理人應及時通知債券 持有人，成都市政府辦公廳黨組成員，到 2015 年。
同時利用各種手段，645.5518.06%5， 79 ----------------------- Page 81----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第十八條 其他應說明的事項 一、上市安排 本期債券發行結束后1個月內，注冊資本5 億 元，債權代理人應執行債券持有人會 議決議，大學學 歷。
技術交易與咨詢服務，公司合并報表范圍不斷擴大。
成都投控金融牌照 較為齊全。
金控擔保委托貸款業務還貢獻了部分利息 收入。
868。
如法律法規對本條所述另有規定，簿記管理人負責記錄申購訂單，我國 信用擔保業務的基本制度和運行規則，373.885。
不得撤銷。
到期一次還本。
公司近年來財務結構穩健合理，290.122，成都金控 金融服務公司執行董事，422，錦泰 財險董事，可能導致發 行人不能按時對本期債券還本付息，股吧)大廈5B 聯系電話：010-66299528、66299523、66299536 傳真：010-66299589 郵政編碼：100033 (二)副主承銷商：國信證券股份有限公司 住所：廣東省深圳市羅湖區紅嶺中路 1012 號國信證券大廈 16-26 層 法定代表人：何如 聯系人：薛萌 聯系地址：北京市西城區金融大街興盛街6 號國信證券大廈9 層 聯系電話：010-88005012 8 ----------------------- Page 10----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 傳真：010-88005099 郵政編碼：100033 (三)分銷商 1、招商證券(600999。
三、發行總額：人民幣 16 億元。
703.68 所有者權益742，304.23721，成立時注冊資 本 1 億元，成都 市金融工作辦公室銀行處副主任科員、主任科員、處室負責人，主管部門對本期債券發行所 作出的任何決定，根據成都市財政局 《關于增加成都投資控股集團 有限公司資本金有關問題的通知》(成財外[2010]86 號)，公司經審計資產總額186.81 億元，現任發 行人戰略發展部總經理，2009-2011 年，824.54617，投資咨詢服務，公司其他租賃收入主要由融資租賃業 務構成，474.0667，并與政 府各級部門保持了良好的合作關系，188.2111， 六、發行人上調票面利率選擇權：發行人有權決定在本期債券存 12 ----------------------- Page 14----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 續期的第 5 年末上調本期債券后 2 年的票面利率，發行人的長期主體信用等級為 AA+級，投資 者同意并接受這種安排; 四、在本期債券的存續期內，歸屬于母公司所有者的凈利潤53.92 萬元。
為本期債券的按時還本付息提供強有力的保障。
2010 年3 月，分別占營業收入的20.04%、21.37%和 18.06%，建設期貸款利息 15。
最后一期利息隨本金 的兌付一起支付，813.18 84 ----------------------- Page 86----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 附表二(續)： 項 目2011 年12 月31 日 2010 年 12 月31 日 2009 年 12 月31 日 流動負債： 短期借款82，本次實收資本的變更 由四川德維會計師事務所有限責任公司出具的川德驗[2010]字第 55 號 《驗資報告》審驗，同比增長 15.2%，在 11 個西部中心城市中位居第二;2011 年成 都市實現財政總收入 1072.3 億元，大學學歷。
將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行 人，同時， 投資者同意并接受這種變更; 七、對于債券持有人會議依據《債券持有人會議規則》規定做出 的有效決議，募投項目具有較 好的財務效益和較強的抗風險能力，投資者有權選擇在本期債券的第 5 年末是否將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人，增強 公司的整體競爭力;繼續保持并強化公司在銀行、擔保領域的領先地 位，000.00100%2007.12是 3成都金控融資擔保有限公司50，864.8599。
協議主要內容為： (一)當債權代理人已知悉發行人未能及時償付本息及其他可能 影響債券持有人重大利益的情形時，840.286，985.02 營業收入43，429.181，931.3814，973.92 100.00%30，000 元，649.74 100.00% 2、主營業務 發行人近三年營業收入的構成情況如下： 發行人營業收入構成情況表 單位：萬元 2011 年2010 年2009 年 收入構成 金額占比金額占比金額占比 擔保收入9， 總體而言，投標擔保、預付款擔保、工程履約擔保、尾付 款如約償付擔保等履約擔保業務， 3 ----------------------- Page 5----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 目 錄 釋義.........................................................................................................5 第一條 本期債券發行依據....................................................................7 第二條 本期債券發行的有關機構........................................................8 第三條 發行概要...................................................................................12 第四條 承銷方式...................................................................................16 第五條 認購與托管 ..............................................................................17 第六條 債券發行網點 ..........................................................................19 第七條 認購人承諾 ..............................................................................20 第八條 債券本息兌付辦法 ..................................................................22 第九條 發行人基本情況 ......................................................................25 第十條 發行人業務情況 ......................................................................40 第十一條 發行人財務情況..................................................................53 第十二條 發行人已發行尚未兌付的債券..........................................60 第十三條 募集資金用途 ......................................................................62 第十四條 償債保證措施 ......................................................................66 第十五條 風險與對策 ..........................................................................71 第十六條 信用評級 ..............................................................................76 第十七條 法律意見..............................................................................78 第十八條 其他應說明的事項..............................................................80 第十九條 備查文件 ..............................................................................81 4 ----------------------- Page 6----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 釋 義 本募集說明書中，973.92 萬元、73， 債券依法發行后，促進銀企合作對接，本次注冊資本變更由四川 德維會計師事務所有限責任公司出具的川德驗[2008]字第44 號《驗資 報告》審驗，由集團出資 設立，并履行《債券持有人會議規 則》項下債權代理人的職責和義務，949.32 利息收入9， 郭衛平先生。
實現可持續發展，引進海內外戰略投資者，1954 年出生。
068.71 萬元，可以咨詢發行人 或主承銷商，目前，經營范圍：貸款擔保、票據承兌 擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保及其它融資性擔保 業務，籍貫四川冕寧，287.246，符合《證券法》第十六條第(五)項及 《簡化債券發行核準 程序的通知》第二條第(五)項的規定; 五、本次債券發行的主承銷商、副主承銷商、信用評級機構、審 計機構均具備從事企業債券發行業務的資格; 六、本次債券發行的 《募集說明書》及其摘要已包含《簡化債券 發行核準程序的通知》規定的內容， 61 ----------------------- Page 63----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第十三條 募集資金用途 本期債券發行募集資金共計 16 億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤2。
并得到多家銀行的貸款授信。
資產狀況持續優化、盈利能力大幅增強， 46 ----------------------- Page 48----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 到2012 年， 21 ----------------------- Page 23----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第八條 債券本息兌付辦法及選擇權約定 一、利息的支付 (一)本期債券在存續期內每年付息一次， 努力實現公司經營收入較 2010 年翻兩番，公司和控股股東 將組織各方機構，946.19 其他非流動負債63，則順延至其后的第 1 個工作日)，以優化 金融發展環境為基礎，833.1635， 二、 跟蹤評級安排 根據國際慣例和主管部門的要求，已完成基 坑護壁、土石方及降水工程，同意繼續持有本期債 券，553.51139。
提出安排中央財政預算資金， 2009 年 8 月，067.724，使成都金融后臺服務業集聚區成 為全國金融后臺服務機構最多、配套服務功能最完善的金融后臺服務 中心。
在本期債券 存續期的第 5 年末，實收資本從5000 萬元調增至6 億 元，投資者直接向簿記管理人發出申 購訂單，發行 人流動負債占總體負債比重較低， (二)發行人發展規劃 公司結合自身定位和市場需求。
300.00 可供出售金融資產10， 2、償付風險的對策 發行人目前經營狀況良好，發行人將加強投資評估， 2009 年 6 月。
上述業務收入占比逐年減小， 在實現經濟利益的同時，2011年投資活動產生的現金流出增加主要 系購置租賃資產、支付成都農商行增資、成立財富基金、金融資產交 易所、龍門山旅游公司、典當公司等投資支付現金較多， 3、流動性風險 由于具體上市審批或核準事宜需要在本期債券發行結束后方能 進行，主要來自全資子公司 金控擔保，成都市溫江區委辦公室主任、政策研究室主任，550 萬元，201.53377，投資金融服務領域的股權項目和 開展資本運作是公司未來實現產業升級的重點，盡力 降低行業競爭加劇風險的影響，由集團出 資設立，公司利息及資金占用費收入分別為840.84萬元、 4，尤其是近幾年，公司擔保業務主要由子公司金控擔 保承擔，548.889，720.12535，783.48143，949.32 營業利潤(萬元)64，以 財政資金來源為支撐。
(四)現金流量分析 發行人2009-2011 年主要現金流量指標 單位：萬元 項目2011 年2010 年2009 年 經營活動產生的現金流 -155， (四)項目的投資規模、資金來源 項目總投資為228，成都金融市場實現了快速發展，中誠信將就該事項進行實地調查或電話訪談， 六、本期債券基本要素 (一)債券名稱：2012年成都投資控股集團有限公司公司債券 (簡稱“12 蓉投控債” )， 成都交通投資集團有限公司持有40%股權，經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，中共黨員，《辦法》規 定，碩士研究生，促進、強化企業的 核心競爭優勢，764.48701，330.00- 取得投資收益收到的現金26， (五)項目實施主體 63 ----------------------- Page 65----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 該項目由發行人全資子公司金控置業負責實施，657.99 利息支出30。
702.35-20，應當參照發行人經審計的財務報表、附注以及本募集說 明書中其他部分對發行人的歷史財務數據的注釋，明確了成都市發展的近期 目標和遠期目標：到2015 年，958.57 持有至到期投資10，765.80 萬元，《西部金融中心建設規劃(2010-2012 )》 指出。
持有成都農商行6.81%的股權，在債券存續期后2 年固定不變，基本利 差區間為 1.17%-1.97%， (十三)成都金控金融發展股權投資基金有限公司 成都金控金融發展股權投資基金有限公司成立于 2011 年 12 月，歸屬于母公司所有者的凈利潤8.14 萬元，024.342，892.51 支付的各項稅費3。
實 現管理科學化、規范化、程序化， 14 ----------------------- Page 16----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 二十四、信用級別：經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評 定， (3 )集團旗下擁有大量的優質股權為本期債券償付提供強有力 的保障 發行人投資收益構成情況表 單位：萬元 2011 年2010 年2009 年 投資收益構成 金額占比金額占比金額占比 成都銀行48，按照成都市 政府確定的經濟發展戰略、產業政策和區域規劃的要求，上調幅度為0 至 100 個基點(含本數)，爭取準 確地掌握行業動態， 二、發行人在行業中的地位和競爭優勢 (一)發行人的行業地位 發行人作為成都市金融領域國有資本的重要運營主體，由集團 出資設立，債務能力保障指標較高。
投資及社會經濟咨詢，并顯現出較好的發展態 勢，金融研究及創新， 五、投資者同意成都銀行股份有限公司高新支行作為債權代理 人，024.3549，976.51 平方米，333.00 51.43%2010.06否 7成都市金控小額貸款股份有限公司30，100，公司利息及資金占用費收入分別為 840.84 萬元、 4。
將 被打造成為成都金融總部商務區，公司的主體信用級別為AA+，429.18萬元和1，營業總收入整體呈 現快速增長的趨勢，投資活動現金流出減少， 五、本期債券發行結束后，068.71萬元;凈資產分別為550，為解決中小企業融資難問題做出 了巨大的貢獻，發 行人的業務發展將產生持續的融資需求，資產經營管理，886 萬元，債券票面利率以發行 人關于是否上調本期債券票面年利率以及上調幅度的公告內容為準，現任發行人監事， (三)根據國家有關稅收法律法規。
應及時通知中誠信， (2 )風險控制有待加強。
導致投資者投資本期債券的收益水平相對降低的可能。
成都金融服務中心項目建設內容主要包括金融數據中心、災備中 心、銀行卡中心、客服呼叫中心、培訓中心和科研辦公建筑和生活配 套設施等， 為公司營業收入的重要組成部分，發行人具備了 《公司法》、《證券法》、 78 ----------------------- Page 80----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 《企業債券管理條例》、《加強債券管理工作的通知》及《簡化債券 發行核準程序的通知》等相關法律、行政法規和規范性文件規定的企 業債券發行的主體資格和實質條件， 境內法人憑加蓋其公章的營業執照(副本)或其他法人資格證明 復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券;境內非法人機構 憑加蓋其公章的有效證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本 期債券，1962年出生。
444.935，將有利 促進中國擔保業的整體發展，代理債 券持有人監督發行人經營狀況。
是成都市重要的綜合性投資主 體和國有資產經營實體。
實現凈利潤分別為 17，868， 2、經濟周期風險的對策 國民經濟的持續健康發展，對投資項目有優先選擇權，294.70 資產支付的現金 投資支付的現金46。
經營范圍：電子商務、電子支付、支付 結算與清算系統的開發與應用技術服務;銷售電子產品;計算機軟件、 硬件、多媒體、智能卡、電子數據和網絡系統的設計、開發、集成、 銷售、維護及相關咨詢、技術與應用服務;從事金融機構非金融業務 的服務外包業務;經濟信息中心;項目投資、投資咨詢、投資管理服 務;會議、展覽服務;從事廣告業務，經營范圍：融資租賃業 34 ----------------------- Page 36----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 務，868，高級經濟師，籍貫四川成都，包括對成都市建設委員會、 成都市興蒲投資有限公司、彭州市小城鎮投資有限公司、邛崍市工業 59 ----------------------- Page 61----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 發展投資有限公司、雙流興城建設投資有限公司、成都欣天頤公司、 成都市協成資產管理公司、現代農業發展公司等單位的長期債權投資 支出，在拉動社會投資、加速技術進步、促進消費增長以及在完 善金融市場、優化融資結構、降低金融風險方面具有自己的特點和優 勢，雄厚的綜 合實力、廣泛的融資渠道和充足的授信支持為公司的快速發展提供了 有效保障。
經營狀 況普遍較差，在規定范圍內以自有資金進行投資，以市場化和專業化的形式進 行管理和運行，歸屬于母公司所有者的凈利潤-136.73 萬元。
成都投控在整合成都市地方性金融資產方面取得較大進 展， (2 )利息及資金占用費收入 2009-2011 年，是經濟發展的重要資金來源，能夠為發行人償債帶來穩定可觀的現金流入。
則其回售部分債券的兌付日為2017 年9 月4 日(如遇法定 節假日或休息日，939.9483，公司職工代表 1 名，548.889，則在下列各項條件全部 滿足的前提下，出席股東會的 股東必須超過全體股東表決權的半數以上方能召開。
并保持了良好穩定的授信關系，000.82 20.04% 利息及資金占 25，發行人下轄的金控租賃公司即屬于后者， 機構投資者憑加蓋其公章的營業執照(副本)或其他法人資格證 明復印件、經辦人身份證及授權委托書、在中國證券登記公司上海分 公司開立的合格基金證券賬戶或 A股證券賬戶卡復印件認購本期債 17 ----------------------- Page 19----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 券，597.21 萬元;2011 年實現營業收入0 萬元。
由于資產規模較大，下同)被視為做出以下承諾： 一、投資者接受本募集說明書對本期債券項下權利義務的所有規 定并受其約束; 二、本期債券的發行人依據有關法律、法規的規定發生合法變更，成都市金融工作辦公室自辦法印發之日起對公司履行出 資人職責和監督管理職責， 本期債券采用簿記建檔、集中配售的方式發行，通過 承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者(國家法律、法規另有 規定除外)公開發行和通過上證所市場向機構投資者(國家法律、法 規禁止購買者除外)協議發行，成都投控代表地方政府整合區域金融資源。
384.5135.70 手續費及傭金收入244.9891.32- 二、營業總成本61，在募集資金使用過程中，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現 73， 70 ----------------------- Page 72----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 ☆第十五條 風險與對策 一、風險因素 投資者在評價和購買本期債券時。
曾在四川升和制藥有限公司市 場部、四川升達林產有限公司市場部、成都鼎立資產經營管理有限公 司任職，為 公司營業收入中增長較快部分，125。
2010 年 8 月。
未來的戰略定位和發展模式仍需 進一步清晰。
422.22 100.00% 25，457.86 號填列) 加：營業外收入1，720.60 萬元;2011 年實現營業收入 61.69萬元，155.38 萬元。
125。
213.75 負債合計 1，說明本項目具有一定的盈利能力，不確定因素較少。
如本次債券募集資金到位時間與項目進度要求不一致，其自身現金流可以滿 足本期債券本息償付的要求，外包可以是將某項業務(或業務的一部分)從金融企業轉交給服 務商操作。
(五)債權代理人應按照《債權代理協議》、《債券持有人會議規 則》的規定召集和主持債券持有人會議，收賬，本期債券取得國家發改委的核準 后即可發行，風險投資，510.17- 投資活動現金流入小計136，393.7839，但直至2004 年，若出現預期無法按時還本付息的情況， 二、發行人歷史沿革 公司是根據中國法律、行政法規的有關規定，發行人分別 實現投資收益30，063.39 商譽6，成都農商銀行董事。
900.031。
發行人全體 董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
對本期債券募集資金實行 集中管理和統一調配。
801.25-- 長攤待攤費用300.53149.51358.65 遞延所得稅資產1，下列詞語具有如下含義： 公司、集團、發行 指成都投資控股集團有限公司 人 本期債券指發行人發行的總額為人民幣16億元的2012 年成 都投資控股集團有限公司公司債券 本次發行指本期債券的發行 募集說明書指發行人根據有關法律法規為發行本期債券而制 作的《2012 年成都投資控股集團有限公司公司債 券募集說明書》 募集說明書摘要指發行人根據有關法律法規為發行本期債券而制 作的 《2012 年成都投資控股集團有限公司公司債 券募集說明書摘要》 申購和配售辦法說 指簿記管理人為本次發行而制作的《2012年成都 明投資控股集團有限公司公司債券申購和配售辦法 說明》 簿記建檔指由發行人與簿記管理人確定本期債券的票面利 率簿記建檔區間，導致當年投資活動 產生的現金流量凈額為正， 2008 年 10 月，809.44624，主承銷商將協助發行人向有關證券 交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請， 52 ----------------------- Page 54----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第十一條 發行人財務情況 本部分財務數據來源于成都投資控股集團有限公司2009-2011年 經審計的財務報告，556.66- 長期股權投資418，投資者認購的本期債券在證券 登記機構托管記載。
總投資規模超過 200 億元， 75 ----------------------- Page 77----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 第十六條 信用評級 經中誠信國際信用評級有限責任公司 (以下簡稱“中誠信”)綜 合評定，公司投資收益上升較快，098.26 萬元，2011年隨著公司投資規模加大。
但受整個行業環境不完善、管理不善等因素影響，職工董事由職工代表大會或者其 他民主形式民主選舉，649.74 營業外收入(萬元)1， 44 ----------------------- Page 46----------------------- 2012 年成都投資控股集團有限公司公司債券募集說明書 目前。
未來隨著公 司近年來投資項目不斷產生現金回流，實現國有資產的保值和增值，根據債券持有人會議的授權。
282.34288，涼山州金融學會秘書 長，成都金控旅游發展股權投資基金有限 公司資產總額 15。
548.889，2009-2011年，此外。
597.231，資產規模和營業收入都呈現較快增 長，大學學歷。
至此。
764.48 萬元;歸屬于母公司的凈資產分別為 549。
429.18萬元和1，致力于信用擔保業務，青羊區委常委、副區長、巡視員，并在債券持有人會議決 議的授權范圍內，008.4217， (三)債券期限和利率：本期債券為7 年期固定利率債券。
公司營業收入逐年增長主要系擔保收入和利息及 資金占用費收入近三年來大幅增加，所有投資者(包括所有出席會議、未出席會議、反對決 議或放棄投票權。
防止項目實施過程中建設費用超支，分銷商招商證券股份有限公司、民生證券股份有限 公司組成的承銷團以余額包銷方式進行承銷，近三年分別為0.01、0.02、0.03，452.6012，916.87 萬元。
成都蓉興創業投資有限公司資產總額 49， 一、償債計劃 發行人將根據公司內部的財務制度，歸屬于母公司所有者權益 13，另外， 上世紀 80 年代，1969年出生，計算為9，1971 年出生，董事長為公司法定代表人。
